Le mappe animate mostrano l'invasione giapponese in Cina. Basi aeree in Cina. Montagne sullo sfondo. Equipaggio visto vicino aereo. Un aereo che tassa alla base dell'aria. Base aerea di Liuchow (Liuzhou) e base aerea di Kweilin (Guilin) dopo il bombardamento giapponese. Esplosione della bomba alla base dell'aria. Il fuoco e il fumo aumentano. I civili cinesi lasciano le loro città. I rifugiati si sono riuniti nello spazio ferroviario disponibile. Personale dell'esercito e ritiro dell'esercito cinese. (Periodo della seconda guerra mondiale).
Un film basato su come ottenere forniture negli Stati Uniti a Kunming, in Cina da Chabua, India durante la seconda guerra mondiale. Una mappa animata links Chabua con Kunming. Un USAAF (United States Army Air Forces) C-87 Liberator Express in volo sopra la gobba. Una veduta aerea della montagna himalayana. Un USAAF C-54 Skymaster in volo. Una rappresentazione animata del contenuto del materiale trasportato da un aeromobile oltre la gobba. USAAF i trasporti aerei atterrano a Kunming in Cina. Una mappa animata illustra la condizione di trasporto su strada della Birmania nel gennaio 1941 e da aria sopra la Gobba nel gennaio 1944. La dispersione di cargo e le truppe degli Stati Uniti per i vari fronti di combattimento da Kunming. Un velivolo da trasporto decolla da Kunming. Le truppe cinesi marzo. Stati Uniti Esercito il generale Joseph Stilwell con U.S. Tenente generale Claire Chennault di Kunming. Una formazione di piani di trasporto.
Un galleggiante aereo in volo sopra l'acqua. USS Duluth (CL-87) in corso. Barche di passare dall'USS Duluth. Gli uomini sulla USS Duluth. Alte scogliere nella zona della spiaggia. Vista della USS Pittsburgh (CA-72) che entrano in un porto, con il suo arco rotto da un tifone. Altre navi in corso in background. USS Pittsburgh dalla trave porta mostra danni. Le piccole imbarcazioni cluster intorno a USS Pittsburgh prua. Altre navi di Anchorage.
Atrocità commesse dai soldati dell'esercito imperiale giapponese (IJA) in Cina e in altre parti dell'Asia durante la seconda guerra mondiale Gli operai di guerra negli uffici, nelle fabbriche e nei mulini spostano la loro attenzione al narratore. Il fumo sorge da ciminiere e camini di fabbrica. I lavoratori americani fabbricano materiale bellico nelle fabbriche. Operai di fabbrica pala carbone al forno. I soldati giapponesi abusano delle donne cinesi anziane. Un soldato giapponese lancia un bambino prima di colpire con un mediatore a baionetta. Una donna cinese guarda con shock. LE truppe DELL'IJA trascinano e seppelliscono civili cinesi vivi. LE truppe DELL'IJA bruciano le città e sparano le vittime a distanza ravvicinata. I soldati pongono in camion i resti di uomini, donne e bambini cinesi morti. I soldati giapponesi torturano e uccidono i civili cinesi e sono raffigurati uccidendo i prigionieri di guerra americani (POW). Viste aeree di San Francisco, Chicago, Pittsburgh e New York. Un soldato giapponese morto con mosche che coprono il suo volto. Un serbatoio Sherman del M4 di nuova costruzione si sposta all'interno di una fabbrica. Corpo di un soldato giapponese che indossa occhiali rotondi. I soldati giapponesi morti hanno visto con la ripetizione del messaggio propagandistico americano di tempo di guerra che ogni pezzo di produzione di tempo di guerra "uccide un Jap." Cisterne, camion, aerei, gusci, pistole, E l'artiglieria è fabbricata in fabbriche e impianti degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale Gli americani hanno esortato ad assumere lavori di guerra per aiutare a vincere la guerra mondiale del 2.
Un cortile vuoto coperto di neve accanto ad un edificio abbandonato con scrittura russa su di esso: "СССР и Китад" (URSS e Cina). Un carrello manuale è posizionato con un cartone. Una parete bassa si estende dal cortile che racchiude quelli che sembrano essere edifici residenziali. La lavanderia è appesa su una linea ad asciugare, dietro una delle case. Vista lungo la strada innevata. Vista, ritorno al cortile e all'edificio con scritta russa. Un ufficiale dell'esercito americano che cammina attraverso macerie di fabbrica gravemente danneggiata durante la seconda guerra mondiale Un altro americano si unisce a lui e ispezionano macchinari pesanti danneggiati e distrutti. Sono Uniti da molte altre persone. Più viste degli edifici bombardati.
Una mappa mostra il movimento di truppe americane verso coste cinesi. Velivoli americani lanciare bombe su posizioni giapponesi e mitragliare navi da guerra. Aerei giapponesi abbattuto da America. Marina degli Stati Uniti le navi da guerra in corso nel mare della cina del sud. (seconda guerra mondiale periodo).