Flotta giapponese in corso nell'Oceano Pacifico durante la seconda guerra sino-giapponese (seconda guerra mondiale). Mappa animata della Cina. I piloti giapponesi sono stati informati in un campo aereo. Gli aerei giapponesi decolgono e in volo. I bombardieri giapponesi bombardano Luoyang e Xian. Il fumo si illumina a seguito di esplosioni.