Il corpo aereo dell'esercito filippino (PAAC) e l'aereo dell'aeronautica del dipartimento filippino degli Stati Uniti all'aeroporto di Batangas del PAAC (città di Batangas), prima della seconda guerra mondiale nel Pacifico. Un gruppo di ragazzi filippini rurali che indossano cappelli di paglia che giocano a terra. Edificio con un cartello che legge 'Last Chance Bar, Batangas Officers Club'. Due ufficiali dell'Esercito degli Stati Uniti, uno vestito in shorts bianchi, passo dal club e posare, bevendo birra dalle bottiglie. US Seversky P-35 inseguimento aereo parcheggiato sul campo insieme a diversi USAAC P-26 Peashooter aeroplani. Due P-26s decollo. I passeggeri in arrivo si trovano intorno a un aereo anfibio Sikorsky S-43 Baby Clipper, mentre il loro bagaglio viene scaricato. Il Baby Clipper avvia i motori e si spegne. I passeggeri camminano verso il cancello del campo aereo. Il logo sul naso dell'aeromobile indica che la S-43 è gestita dalla Iloilo-African Americans Air Express Co. (INAEC).