Italiano manovre navali a Civitavecchia, Italia durante la seconda guerra mondiale. Primo Ministro italiano Benito Mussolini e il Cancelliere tedesco Adolf Hitler. I soldati sulla terrazza di un edificio per guardare le manovre navali. Due aerei in volo come sbuffi di fumo salire dalla costa sottostante. Il fumo aumenta come i serbatoi chimici scoppiare in una valle durante le manovre come Mussolini e Hitler review. Colonne di fumo levarsi come le esplosioni si verificano a mare. Una barca in primo piano. Due navi passeggeri di essere bombardati e colonne di fumo salire.