Il sindaco Carl Burton Stokes, leader politico afroamericano di Cleveland, al momento della sua elezione a sindaco il 7 novembre 1967. Il sindaco Stokes e sua moglie escono da un edificio (forse un seggio elettorale) sotto una leggera nevicata invernale, mentre giornalisti e operatori dei media si radunano nelle vicinanze. Immagini del suo quartier generale della campagna elettorale e dei manifesti con la scritta "Stokes per il progresso". Uomini e donne indossano cappelli con il nome di Stokes. La folla esulta per la sua vittoria elettorale. Il neoeletto sindaco Stokes si rivolge alla folla dal microfono e riceve continui applausi e ovazioni. Audio del nuovo sindaco Stokes che parla ai sostenitori nel suo discorso di vittoria, mentre vengono mostrate scene di cittadini afroamericani e bianchi di Cleveland che camminano per le strade della città con abiti tipici della fine degli anni '60 e dei primi anni '70. La scena include pedoni giovani e anziani che camminano e salgono su un autobus cittadino. Il sindaco Stokes viene visto uscire da un edificio e camminare per Cleveland. Riunione in corso nella sala del Consiglio comunale di Cleveland. Immagini di vari membri del Consiglio comunale, tra cui diversi consiglieri afroamericani. Il sindaco Stokes seduto con il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon e altri sindaci di grandi città per discutere della crisi urbana.
unione economica e industriale afroamericana a Cleveland, Ohio. Il campione mondiale dei pesi massimi Cassius Clay (in seguito Muhammad Ali) incontra i migliori atleti afroamericani durante l'Unione industriale ed economica afroamericana, per discutere della sua posizione durante la guerra del Vietnam. Gli atleti includono Bill Russel, Lew Alcindor (poi Kareem Abdul-Jabbar) e Jim Brown. Jim Brown, il fondatore dell'unione, parla del comportamento di Clay. E' presente anche il sindaco di Cleveland Carl Burton Stokes.