La vita degli abitanti delle montagne degli Appalachi in una zona depressa del Kentucky e come affrontano la povertà e mantengono le proprie tradizioni e dignità attraverso la musica. DAISY, Kentucky: Roscoe Holcomb, un operaio edile disoccupato e musicista, seduto sull'altalena nella sua casa in mezzo alle montagne. Fuma e parla di musica spirituale e di come sia un dono di Dio. Inizia a suonare il banjo (musica appalachiana; che influenza la musica bluegrass). I cani abbaiano vicino a una pompa a mano nelle vicinanze. Vecchie case nelle vicinanze. La famiglia di Holcomb seduta nel patio. Suona il banjo mentre un uomo balla il tip tap accanto a lui. Holcomb canta "Little Bridge". Nuvole sopra le montagne, fitti boschi, una chiesa incastonata tra le nuvole. Vista di miniere di carbone a cielo aperto e a cielo aperto sulle cime delle montagne e delle colline, con poca o nessuna vegetazione a causa dello scavo.
La vita degli abitanti delle montagne degli Appalachi in una zona depressa del Kentucky e come affrontano la povertà e mantengono le proprie tradizioni e dignità attraverso la musica. Daisy, Kentucky: Roscoe Holcomb, operaio edile e musicista disoccupato, nella sua casa incastonata tra le montagne. Coltivazioni nei terreni agricoli intorno alla casa. Quadri all'interno. Una lampadina pende dal soffitto. Holcomb canta "The Wandering Boy" dal New Baptist Song Book (un esempio di musica appalachiana e del primo bluegrass). Holcomb coltiva la sua terra. Va a letto e si ritira per la notte.