Scena di apertura mostra il cinese Generalissimo Chiang Kai-shek seduto con U.S. Il presidente Franklin D. Roosevelt, il Primo ministro inglese Winston Churchill e signora Chiang nel loro incontro al Cairo in una residenza dell'ambasciatore americano in Egitto, Alexander Kirk, il 25 novembre 1943, durante la seconda guerra mondiale. I ministri degli esteri dei paesi di stare dietro ai loro leader. Approfondimento dei tre paesi leader. Salti di scena a Teheran, con il leader sovietico, Joseph Stalin, il presidente Roosevelt e il Primo Ministro Winston Churchill, seduti sulla veranda dell'Ambasciata sovietica. Improvvisamente le scene di serbatoi, i camion e le truppe sovietiche in movimento sul fronte orientale sono visti. Alcuni di spostare le truppe da slitte trainate da cavalli attraverso la neve. Una linea di U.S. Army Air Forces B-17 bombardieri rullaggio su un aerodromo. Vista da un B-17 in volo. Visualizza f come un grappolo di bombe cadute da B-17 ed esplode sul terreno. Mappa animata che illustra i percorsi di attacchi aerei contro il tedesco Atlantic Wall dall'Inghilterra. Landing Craft in corso in un assalto anfibio. Breve vista da una nave di un post-guerra prova di esplosione atomica nell'oceano pacifico
Dignitari egiziani aspettano l'arrivo del re Farouk i d'Egitto. Arriva la macchina del re Farouk, e vari funzionari e dignitari salutano il re. I dignitari salutano e stringono le mani con il re Farouk. Minareti in Egitto.
Il presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si è seduto in un'auto, in Egitto, durante la sua visita della Guerra Mondiale 2 per la Conferenza del Cairo. Il primo ministro britannico Winston Churchill in abito civile si trova accanto alla vettura. Il generale Dwight Eisenhower, il presidente Franklin Roosevelt e Sarah Churchill pranzano con panini. Una vista delle piramidi. Un nativo indica le piramidi.
Gli agenti OSS in Egitto selezionano abiti appropriati per la loro missione di spionaggio in Europa durante la guerra mondiale del 2. Un agente OSS frugina attraverso un tronco di vestiti. Un funzionario OSS consegna passaporti e documenti contraffatti ai due agenti. Gli agenti ricevono istruzioni dell'ultimo minuto dall'ufficiale che indica la mappa sul muro.
Dignitari alla Conferenza del Cairo, Egitto, durante la guerra mondiale 2. Il presidente Franklin D Roosevelt, il primo ministro Winston Churchill e il presidente turco Ismet Inonu si sono seduti per motivi di Mena House. Tra gli altri si trovano Anthony Eden, Harry Hopkins, il ministro degli Esteri turco, Menemencoiglu e altri delegati turchi. Churchill e Inonu parlano.
Dignitari presenti alla Conferenza del Cairo, Egitto. Il presidente Franklin D Roosevelt, Primo Ministro Winston Churchill e il Presidente Ismet Inonu di Turchia seduto su motivi di Mena House. Il presidente Roosevelt parla al Presidente Inonu. Winston Churchill fuma un sigaro. Roosevelt continua a parlare di Inonu.