Ballerini americani di Jitterbug visti a una gara nel 1938. Vista di piedi con le scarpe, mentre chi le indossa batte i piedi e batte il tempo. Vista di un batterista che usa una spazzola metallica sul tamburo. Stadio di persone che applaudono un direttore della fotografia che balla e usa una cinepresa per filmare l'evento. Al contrario, truppe naziste viste sfilare alla luce delle torce. Bandiere naziste ovunque e cerimonie del partito nazista, supervisionate da Adolf Hitler, in Germania. Nazisti che bruciano libri. "Attenzione ebrei" con teschio e ossa incrociate dipinti su negozi e attività commerciali. Truppe d'assalto naziste intimidiscono le attività commerciali ebraiche e promuovono il boicottaggio. Scorcio di Heinrich Himmler, in primo piano, e Hermann Goering, al centro di un gruppo di ufficiali nazisti. Bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka che attaccano la Polonia nel 1939. Artiglieri tedeschi che sparano con cannoni pesanti. Un cannone ferroviario tedesco che spara. Paracadutisti tedeschi che si lanciano da un aereo da trasporto trimotore Ju-52. Al contrario, si vedono i clienti scendere con il paracadute sulla giostra Parachute Jump al Coney Island Steeplechase Park, a Brooklyn, New York. Un cartello con la sponsorizzazione della Life Savers in cima alla torre di lancio. Persone che mangiano hot dog e sparano al poligono di tiro sul lungomare di Coney Island. Tedeschi in marcia contro i prigionieri di guerra polacchi. Truppe tedesche invadono Danimarca e Norvegia. Truppe tedesche oltrepassano un cartello stradale per Chemin des Dames in Piccardia, nel nord della Francia. Esplosione di una bomba a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Forze americane impegnate in guerra contro il Giappone nel Pacifico e contro le potenze dell'Asse in Europa. Soldati statunitensi lanciano granate a mano. Feriti americani trasportati su barelle. Persone che applaudono le forze alleate in una città europea per la liberazione. Soldati britannici su un veicolo con una vignetta del Primo Ministro Winston Churchill. Forze sovietiche che avanzano nella neve. Acciaierie e stabilimenti bellici statunitensi in funzione. Uomini e donne impiegati nella produzione bellica negli impianti di difesa e nelle fabbriche di materiale bellico americani, che utilizzano trapani, torni e utensili elettrici nello spirito di "Rosie la rivettatrice". Manifesto del CIO per promuovere il voto, durante la guerra. Primo piano di Sidney Hillman, presidente dell'Amalgamated Clothing Workers of America. Spettatori in fila sui marciapiedi per intravedere il presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) in un corteo di automobili. Silhouette di due soldati che aiutano un compagno ferito. Corteo funebre di FDR. Truppe statunitensi in pausa, in una zona di guerra. Scolari americani corrono in un campo. L'esplosione di una bomba atomica.
Gli americani esprimono le loro opinioni sull'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale dopo l'attacco di Pearl Harbor. Vengono presentate opinioni isolazioniste e interventiste anti-guerra. Il senatore Gerald P. Nye si pronuncia a favore di un embargo sulle armi. Esortando contro il coinvolgimento americano nella guerra, il senatore Burton K. Wheeler mette in guardia dal fatto che i guerrafondai e gli interventisti o sostenitori dell'intervento controllano la maggior parte delle vie della propaganda. Wendell Willkie parla sostenendo l'unità di intenti in America e l'importanza di assistere le democrazie minacciate d'Europa con materiali e rifornimenti bellici. Successivamente, il senatore Joshua B. Lee dell'Oklahoma sollecita con forza il sostegno al prestito-affitto e "l'avvio di una guerra lampo industriale (di materiali bellici) che renderà possibile all'Inghilterra di spazzare via l'hitlarismo dalla faccia della terra". Vista della riunione del Congresso nella camera del Campidoglio degli Stati Uniti. Gli studenti universitari anti-guerra protestano contro il coinvolgimento nella guerra e picchetto alla Casa Bianca a Washington DC, Stati Uniti. Accanto a loro ci sono altri dimostranti che fanno picchetti contro i sostenitori della pace, con cartelli come "Gli americani sono contro le organizzazioni sovversive che fanno picchetti alla Casa Bianca" e "Noi americani protestiamo contro i comunisti che fanno picchetti alla Casa Bianca". Un'organizzazione femminile che sostiene la pace o il protezionismo o l'isolazionismo è vista vestita completamente di nero. Si tirano giù dei veli neri sul viso in una dimostrazione di unità contro la guerra e la possibile perdita di ragazzi americani in guerra. Un raduno all'aperto di un'organizzazione fascista che si riunisce in America. Anche scene di un incontro del German American Bund nel 1939 al Madison Square Garden di New York City. L'oratore all'incontro è Fritz Julius Kuhn che guarda mentre un dimostrante salta sul palco e viene sottomesso dalle guardie. Vengono mostrate scene di varie altre proteste negli Stati Uniti durante la stessa epoca, tra cui scioperi e serrate, e un gruppo che tiene un raduno a favore dell'uguaglianza dei diritti o dei diritti civili, con una donna che tiene un cartello "Lincoln ha liberato gli schiavi?"
Crimini nazisti contro le nazioni del mondo durante la seconda guerra mondiale. Vista del trattato di pace tra Germania e Jugoslavia firmato il 1° giugno 1939. Violato il trattato il 6 aprile 1941, la Germania lanciò un massiccio attacco alla Jugoslavia. Le truppe tedesche attaccano e avanzano. Una mappa mostra che la maggior parte dell'Europa era nelle mani della Germania nel 1941. Vista delle cerimonie di firma del 27 settembre 1940 a Berlino del patto tripartito (Asse) tra la Germania nazista, l'Italia fascista e il Giappone imperiale. Hitler e i leader dell'Asse si stringono la mano e posano al tavolo della firma del patto. Joachim von Ribbentrop firma il patto dell'Asse. Scena di cingoli di carri armati tedeschi in primo piano che rotolano sul campo di battaglia e vista più ampia di mezzi corazzati e truppe tedesche durante l'Operazione Barbarossa nel giugno 1941, che invade la Russia, violando il loro patto di non aggressione. Le forze tedesche entrano in territorio russo. Le forze dell'esercito tedesco installano e sparano con l'artiglieria contro la Russia. I lanciarazzi tedeschi sparano razzi contro obiettivi russi. Viste aeree e da terra di formazioni di aerei della Luftwaffe tedesca durante i bombardamenti. Tra agosto e settembre 1941, la Luftwaffe conduce incursioni blitzkrieg (blitz) sulla Gran Bretagna. Vista di monumenti britannici come la cupola della Cattedrale di St. Paul e il Tower Bridge. Viste aeree mentre gli aerei da caccia della Luftwaffe rollano e si tuffano verso gli obiettivi. Riflettori e fari di ricerca britannici a terra che spazzano e catturano gli aerei tedeschi nei loro fasci di luce. Batterie antiaeree britanniche aprono il fuoco sugli aerei tedeschi sopra l'Inghilterra. Viste alternate del punto di vista di un aereo tedesco che bombarda l'Inghilterra con lampi di luce ed esplosioni a terra e fuoco antiaereo britannico che riempie l'aria. Viste da terra in Inghilterra, Regno Unito di edifici in fiamme a causa del bombardamento blitz di Londra e vigili del fuoco britannici che si muovono per dispiegare le manichette antincendio e spegnere gli incendi. Edifici in fiamme crollano a causa di bombe e fuoco. Interi isolati di edifici in fiamme. Cambio di scena al bombardamento di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 da parte dei giapponesi. Navi della Marina Militare statunitense bombardate e in fiamme a Pearl Harbor.
Cannoni ferroviari sparati nella prima guerra mondiale. Le truppe statunitensi si caricano dalle trincee. Cannonieri alleati che sparano "French 75s" bombardieri biplani a doppia coda alleati. Serbatoi francesi Renault F17. La folla delle città celebra il giorno dell'armistizio e la fine della prima guerra mondiale Trattato di Versailles. Distruzione di navi da guerra. Scene di Parigi. Una pagoda in Giappone. Templi in Siam, Cina e Manciuria. Due donne Kayan in Myanmar o Thailandia eseguono una danza. Entrambe le donne Kayan indossano lunghi anelli a collo elicoidale in ottone. Negli Stati Uniti, un ragazzo colpisce una palla da baseball e corre verso la prima base. Scene del Giappone che invade la Manciuria. Giornale con titolo: Henry Stimson denuncia il Giappone. Le truppe dell'esercito degli Stati Uniti dissiperanno i bonus Marchers veterani della prima guerra mondiale. Uomini in fila per disoccupati durante la grande depressione. Breve colpo di gangster in una battaglia con armi da fuoco in una città americana. Scene di ciotola di polvere in americano con contadini e famiglie che si dirigono a ovest in carovane. Famiglia in tenda. Fiaccolata in Germania. Adolf Hitler in piedi con il presidente tedesco Hindenburg intorno al 1933. Adolf Hitler, Heinrich Himmler e Victor Lutze, al raduno nazista del 1934 a Norimberga. Bombardieri italiani Caproni sull'Etiopia. Tribù etiopi e Haile Selassie. Legge sulla neutralità degli Stati Uniti. Giovani americani con una Ford coupé del 1930. Scene di guerra civile in Spagna. Forze ribelli spagnole in combattimento a terra con forze nazionaliste. Gli aerei tedeschi e italiani partecipano al bombardamento di obiettivi nazionalisti spagnoli nella guerra civile spagnola. I civili spagnoli fuggono dai bombardamenti, tendono a ferire e morti a seguito di bombardamenti. Bombardieri italiani Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero. Folle che corrono per ripararsi. Donne e bambini vittime di bombardamenti, alcuni piangono e sotto shock. Il generale spagnolo Francisco Franco arriva in treno nel sud della Francia per incontrare Hitler. Visione delle forme del sondaggio Gallup, e dei risultati, con gli americani contro l'ingresso nella guerra europea e preferendo la neutralità. Aerei e navi da guerra giapponesi attaccano la Cina. Civili cinesi navali corrono per la copertura; corpi di cinesi in camion. I cargo giapponesi, Buenos Aires e Tatsuno Maru, nei porti statunitensi, sono caricati con rottami di ferro e metalli. Hitler, Goering e altri ufficiali nel 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini, Conte ciano firmano l'accordo di Monaco. Hitler cavalcava in piedi in un'auto aperta durante un raduno in Germania. Vista sopraelevata di Los Angeles, quindi vista del traffico sulle strade di Los Angeles California e dei giornali venduti ai pedoni. Vista dei volti dei cittadini americani in una sala cinematografica che guarda Confessioni di una spia nazista. Attività del Bund tedesco-americano tra cui raduni all'aperto negli Stati Uniti (Camp Siegfried a Yaphank, Long Island, New York, nel 1937) e un raduno al coperto a New York City al Madison Square Garden nel 1939. L'imperatore Hirohito rivede le truppe giapponesi della seconda guerra mondiale. Produzione giapponese di acciaio e armi nelle fabbriche giapponesi. La nave giapponese Hokoku Maru fu varata con fanfara dai cantieri navali Tama il 5 luglio 1939. Riunione del Comitato per gli affari militari degli Stati Uniti della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla fine del 1939 per considerare questioni di difesa nazionale. Nella riunione della Commissione per gli affari navali, il rappresentante chiede un aumento del 25% del tonnellaggio navale autorizzato.
Gli eventi passati mostrano le invasioni tedesche durante la seconda guerra mondiale. Bandiere tedesche in vista. Soldati tedeschi in marcia. Aerei tedeschi volano in formazione durante un raduno del partito nazista alla Luitbold Arena di Norimberga, in Germania. Adolf Hitler saluta una parata mentre passano autoblindo e soldati tedeschi. Aerei della Luftwaffe tedesca passano in formazione durante un raduno. L'inquadratura di confronto mostra soldati dell'esercito tedesco della Wehrmacht che marciano in ranghi serrati, seguita da un primo piano di soldati dell'esercito degli Stati Uniti che marciano in ranghi serrati. Entrambe le inquadrature mostrano un gran numero di soldati in marcia in primo piano. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler discute con Hermann Goering (Göring). Si avvicinano a una mappa e poi si voltano. Un soldato britannico in cerca di segnali di bombardamento tedesco osserva il cielo sopra Londra mentre sullo sfondo si vedono gli edifici del parlamento e il fiume Tamigi. Vista dall'alto del centro città, strade, ponti e Chiesa ortodossa russa nell'Unione Sovietica; forse Mosca. Vista del Campidoglio degli Stati Uniti a Washington DC. La mappa animata mostra le posizioni tedesche. Vista aerea della devastazione causata dal bombardamento della Polonia da parte della Luftwaffe tedesca il 1° settembre 1939. Edifici e case danneggiati in Polonia a causa dei bombardamenti tedeschi nella seconda guerra mondiale. Civili polacchi in fila. Polacchi vicino a un carro trainato da cavalli e attrezzature distrutte. Cittadini polacchi trasportano cadaveri su barelle e scavano tombe per i cittadini uccisi nei bombardamenti. Britannici vicino al Big Ben e al Parlamento il 3 settembre 1939, data in cui l'Inghilterra dichiarò guerra alla Germania. A Londra, bambini britannici camminano verso la stazione ferroviaria vicino a cartelli con la scritta "Ai treni di evacuazione", per essere evacuati dall'area di Londra per motivi di sicurezza durante la guerra. Scene di cittadini angosciati in Inghilterra e in Francia che dicono addio ai propri cari, tra cui bambini e bambine evacuati in sicurezza lontano dalle città, e donne francesi che dicono addio e baciano soldati francesi. Primo piano della fascia da braccio di un bambino francese con il suo nome e altre informazioni identificative, mentre parte per un'evacuazione. Uomini che partono per il servizio di guerra. Si abbracciano e si abbracciano con emozione. Le donne sventolano fazzoletti a un autobus che parte con i bambini, poi piangono. I soldati tedeschi marciano verso l'invasione della Danimarca e della Norvegia nell'aprile del 1940. I civili tristi fuggono sui camion.
Mix di riprese e scene reali con attori. Professore in laboratorio esaltando le virtù della ricerca e dei ricercatori internazionali, in scienza e medicina. Voice-over con accento tedesco parla di popoli inferiori e le scene si oscurano. Immagini di leader nazisti, fascisti, giapponesi e dei loro seguaci, tra cui Fuhrer Adolf Hitler, Pierre Laval, Oswald Moseley, Fritz Kuhn, Imperatore giapponese Hirohito, Rudolf Hess (o Heß), Julius Streicher, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler e Benito Mussolini. I filmati dell'era della prima guerra mondiale mostrano le macerie dei bombardamenti nelle città e nelle città francesi, e i cittadini francesi rifugiati che lasciano le case con carri trainati a mano. Il Kaiser tedesco Guglielmo II scende gradini e rivede le forze dell'esercito tedesco nel 1914. Il poster francese chiede mobilitazione militare. I soldati francesi mobilitati marciano in Francia mentre i cittadini li tirano verso la guerra. Esplosioni di proiettili sul campo di battaglia della prima guerra mondiale. "Esercito di taxi" francese della linea di veicoli militari francesi in partenza da Parigi. Battaglie di Verdun e Chemin des Dames che mostrano l'artiglieria francese e i soldati francesi. David Lloyd George conferisce a Clemenceau. Primi piani del generale Foch e poi del generale Joffre. Fabbrica di armamenti in Francia che produce armi nella prima guerra mondiale. Scene di battaglia britanniche a Passchendale e Ypres. Scene di battaglie americane a Chateau Thierry, le Argonne. I Marines degli Stati Uniti combattono a Balleau Wood e Cantigny. Lloyd George saluta i cittadini in Inghilterra. Primo piano del generale britannico Haig. Il generale americano John J Pershing saluta i generali francesi nella prima guerra mondiale. Viene mostrato il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson. Eventi dell'era della seconda guerra mondiale: Adolf Hitler si rivolge a una folla. I soldati della Brownshirt SA e gli altri soldati dell'esercito tedesco marciano e scendono. La Germania remilitarizzata invade la Polonia nel 1939, e poi la Francia nel 1940. Hermann Goering esamina le truppe in marcia. Vista sopraelevata delle truppe tedesche che marciano con le mani alzate nel saluto nazista, e le ombre dei loro saluti sono gettate a terra di fronte a loro mentre marciano. Vista ravvicinata del saluto nazista di Hitler alle truppe che esultano. L'artiglieria tedesca e i cannoni ferroviari spararono e i carri armati avanzarono durante l'invasione della Francia. Soldati dell'esercito francese che combattono i soldati tedeschi invasori; soldati francesi sparano artiglieria. Le donne civili francesi e i bambini rifugiati fuggono su carri mentre gli aerei della Luftwaffe sparano e strafano il loro percorso.