Palazzo presidenziale all'Avana. Il Segretario di Stato americano, Cordell Hull, parla alla Conferenza dell'Avana. Bandiere delle nazioni presenti. Franklin Roosevelt, il 16 maggio 1940, ordina al Congresso di mobilitarsi per la difesa nazionale. Fabbriche di aeroplani e motori e stabilimenti di produzione. Navi della Marina in costruzione. Marinai e marines americani in parata. Soldati americani che si addestrano con armi finte. "Bombe" di sacchi di farina che colpiscono un carro armato M2 dell'esercito americano. Camion dell'esercito etichettati come "carri armati". Carri armati M3 dell'esercito americano. Lattine di birra vuote del marchio "Adelphi" utilizzate per l'addestramento. Unità della Guardia nazionale nazionalizzate. Il presidente Roosevelt legge i numeri della prima leva ai sensi del Selective Service Act. Nuove reclute ricevono avvisi di leva ed esami fisici. Nuovi soldati nel campo di addestramento. Bombardieri tedeschi Ju 87 e Dornier 17 in decollo. Mappa animata che mostra gli attacchi aerei tedeschi contro la Gran Bretagna. Vista del conduttore radiofonico Edward R. Murrow in studio mentre descrive il "Blitz" da Londra. Bombardiere tedesco He 111 in volo durante un bombardamento lampo di Londra, Inghilterra, Regno Unito. Cannoni antiaerei britannici che sparano. Cittadini di Londra in un rifugio antiaereo sotterraneo. Vigili del fuoco britannici che dirigono idranti sugli edifici in fiamme. Navi da guerra britanniche in mare. Cacciatorpediniere statunitensi trasferiti in Gran Bretagna. Il primo ministro britannico Churchill assegna i diritti di base militare al sottosegretario di Stato statunitense, Berle. Porta di Brandeburgo e bandiere tedesca, italiana e giapponese che sventolano a Berlino il 27 settembre 1940. Hitler saluta l'italiano Galleazzo Ciano e il rappresentante giapponese Saburo Kurusu. Firma del Patto di Berlino. Cittadini civili di Londra che riposano nei rifugi antiaerei sotterranei, mentre continuano i bombardamenti incessanti. L'americano Charles Lindbergh parla al pubblico e dice che la Gran Bretagna sta perdendo la guerra. La scena successiva mostra Wendell Wilkie che dice "L'Inghilterra non solo sopravviverà, l'Inghilterra vincerà!" Britannici che puliscono dopo un bombardamento lampo tedesco durante la Battaglia d'Inghilterra. Vigile del fuoco che sposta un manichino da un negozio tra le macerie; un grande autobus per pendolari disteso su un lato e appoggiato a un edificio in macerie; un uomo britannico con un casco che sgombera le macerie trova una piccola bandiera britannica e la appende a un muro. Sondaggi che mostrano un crescente sostegno americano alla Gran Bretagna in base ai sondaggi effettuati tra il 1936 e il 1941.
Invasione della Jugoslavia e della Grecia 6 aprile 1941 la Jugoslavia e la Grecia invasa. Mappa animata della regione come nomi delle aree jugoslavo appaiono. Dragon i denti e altre fortificazioni antitank sono bypassati da avanzare le forze tedesche. Danneggiato i binari della ferrovia in Croazia. I soldati tedeschi conferiscono. Essi marzo passato case lungo strada, flusso trasversale e trascinare l'artiglieria oltre il ponte di legno. Una mappa animata mostra entrata in Grecia a Salonicco e Xanthi. Il fumo sorge nella valle dopo il tedesco colpi di artiglieria. Tedesco pistole fire e il rinculo. Il punto di vista di una valle. Un soldato tedesco schizzi. I tedeschi nel gesto foxhole. Il tedesco Stuka dive bombardieri in volo e far cadere le bombe. Il tedesco serbatoio rotola giù per una strada in Salonicco, molti spettatori civili, nonché ufficiali tedeschi salutate come serbatoi pass. Vista del porto del Mar Egeo. Una città in background e una colonna di fumo si alza.
Gli americani a letto per ascoltare la radio annuncio di inizio della seconda guerra mondiale in Europa. Le truppe francesi la distribuzione in linea Maginot fortezze e sparare le loro armi pesanti. Il tedesco di artiglieria pesante di sparo. Rampa di una pistola che spara. Intervistatori per raccogliere American opinioni circa la guerra.Il Congresso si riunisce in sessione speciale. Il presidente Roosevelt le richieste per modifiche in atto di neutralità. Il senatore Gerald P. Nye del North Dakota sostiene contro e il senatore Elbert D. Thomas (Utah) sostiene per cambiamenti di neutralità. Intervistatori per cercare americani pareri. Stati Uniti Congresso si conclude embargo sulle armi. La nave SS American Farmer (Stati Uniti linee) in corso nell'oceano. Mappa animata di Asia e viste le Forze giapponesi di bombardare la Cina. Il cinese i civili in fuga bombardamenti. I soldati giapponesi eseguendo due uomini cinesi. Cinese morti civili. Casalinga americana viene richiesto parere circa Chinese-Japanese conflitto. Navi Giapponesi NEGLI STATI UNITI carico di rottami di ferro, come alcuni Americani protesta. Dean Acheson, Assistente del Segretario di Stato per spiegare la legge degli Stati Uniti e la decisione di interrompere tutte le esportazioni verso il Giappone in estate 1941.
La sigla iniziale del film recita: "1942-1943 The Turn of the Tide". Una colonna di mezzi corazzati britannici entra a Bengasi, in Libia, guidata da diverse truppe in tankette. Si vedono poi un carro armato medio Lee M3, seguito da un carro armato da fanteria, una jeep, un altro carro armato da fanteria e un altro carro armato medio Lee M3. Primo piano di gente del posto che saluta le truppe con le mani alzate e il segno della "V" per la vittoria. Un altro carro armato Lee M3 passa vicino alla telecamera. Sullo sfondo si leva del fumo nero. La scena cambia con una nave semiaffondata vicino a un'altra in fiamme nel porto. Un'altra vista da più lontano, sopra gli edifici del porto. Primo piano di tre soldati britannici sorridenti, chini su una vignetta raffigurante un carro armato, raffigurante Winston Churchill (vestito da bulldog che fuma un sigaro e indossa un berretto con la scritta "Vittoria"). Una bandiera catturata e accartocciata con una svastica. Il feldmaresciallo britannico Bernard Montgomery è in piedi su un veicolo (non visibile) e guarda attraverso un binocolo. In basso, una colonna di veicoli di rifornimento britannici si fa strada lungo un sentiero nel deserto. Due carri armati avanzano verso la telecamera attraverso la sabbia. Una mappa animata mostra il territorio nazista minacciato dagli Alleati provenienti dal Mediterraneo, dall'URSS e dalla Manica. Immagini della fanteria sovietica che avanza contro le forze tedesche nella neve invernale sul fronte orientale. Truppe sovietiche che sparano con un cannone divisionale da 76 mm modello 1902 aggiornato nascosto nei boschi. Proiettili che esplodono in un campo innevato mentre i carri armati sovietici della serie BT avanzano. Vari pezzi di artiglieria sovietica sparano da batterie fisse e dai boschi. Un proiettile colpisce in lontananza. Soldati tedeschi caduti giacciono su un campo innevato. Croci di battaglia improvvisate che segnano le tombe dei soldati tedeschi caduti. Elmetti d'acciaio tedeschi allineati nella neve. Un cartello, affisso su una betulla, elenca i nomi e le date di nascita di 16 soldati tedeschi della 3ª Divisione Panzer (3Pz-Pi-BH.39) sepolti in questo luogo il 28 novembre 1941. La scena si sposta su Joseph Stalin che si rivolge alle truppe sovietiche nella Piazza Rossa di Mosca, in Russia. Tutti i soldati in formazione sembrano cantare (in modo inudibile). La ripresa passa di nuovo a una mappa animata. Questa volta si delinea il fronte orientale pressato dall'URSS e si mostra l'area della seconda offensiva invernale sovietica del 1943. Il cambio di scena dall'Europa alla guerra in Asia, contro il Giappone, mostra il generale Douglas MacArthur dopo essere arrivato a bordo di un bombardiere B-17 in una base americana su un'isola del Pacifico. Sale su una ripida collina in una zona di giungla, accompagnato da altri ufficiali. Primo piano di MacArthur. Fanteria americana che si muove in fila indiana in Nuova Guinea, mentre un pezzo da campagna spara un colpo nella direzione in cui sono diretti. Artiglieri statunitensi caricano i proiettili in un obice da 105 mm. Un incendio divampa mentre iniziano le operazioni di rastrellamento in Nuova Guinea. Un soldato australiano spara con un mitragliatore Bren nella giungla. Altri soldati australiani sparano con un mortaio che esplode, sollevando terra e polvere. Altre immagini di proiettili che esplodono vicino a un soldato alleato che avanza. Un soldato con la baionetta innestata finge di caricare verso la telecamera. Immagini di prigionieri di guerra giapponesi custoditi in un complesso all'aperto. Soldati giapponesi morti a Guadalcanal. Una mappa animata mostra nuove linee di battaglia nel Pacifico, che si avvicinano al Giappone, con la pressione di Cina, URSS e delle isole del Pacifico conquistate dagli Stati Uniti. Vengono aggiunte frecce che mostrano la nuova pressione delle flotte navali americane e dei bombardieri britannici e americani provenienti dall'Australia e dalle isole conquistate.
Questo film è un montaggio sparso di scene della Seconda guerra mondiale dal 1939 al 1945. Parte di un accordo tra la Germania nazista e la Jugoslavia è mostrato in inglese. È datato 1° giugno 1939 e apparentemente firmato da Adolf Hitler. Poi, vengono mostrati gli aerei bombardieri in picchiata Ju 87, Stuka tedeschi, che si staccano dalla formazione, il 6 aprile 1941, per attaccare la Jugoslavia. Bombe che esplodono a terra. Primo piano di un aereo Stuka in picchiata, che emette il suo caratteristico sibilo e sgancia bombe. Bombe che esplodono appena fuori da alcuni muri di cemento. Fanteria tedesca che corre lungo i binari della ferrovia ed entra nel cortile di una casa in un villaggio. Soldati tedeschi che osservano dalla collina che domina; che si arrampicano sulle macerie; e che marciano lungo una strada verso un villaggio. Mappa animata che mostra le aree di invasione tedesca all'inizio della seconda guerra mondiale, che si estendono attraverso la maggior parte dell'Europa e in Norvegia, entro il 1941. La mappa animata mostra ulteriori invasioni in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Balcani e fronte orientale verso l'Unione Sovietica. La mappa evidenzia Tokyo, Roma e Berlino. Delegazioni che camminano nella sala della Cancelleria del Reich a Berlino, per firmare il patto tripartito, il 27 settembre 1940. Il gruppo è guidato dal conte Galeazzo Ciano (ministro degli Esteri italiano e genero di Mussolini); Joachim von Ribbentrop, ministro degli Esteri tedesco e ambasciatore giapponese Saburō Kurusu. I diplomatici sono visti, poi, in piedi vicino a un tavolo mentre Adolf Hitler entra facendo il saluto nazista. Stringe la mano al conte Ciano e all'ambasciatore Kurusu. Hitler è seduto per guardare i lavori. Von Ribbontrop è visto firmare per la Germania. Le scene successive mostrano unità corazzate tedesche dirette a est nell'operazione Barbarossa (giugno 1941). Un cartello identifica la città di Eydtkau (Eydtkuhnen) sul confine tedesco-lituano. Corazzati e artiglieria tedeschi che si muovono verso est. Truppe tedesche che distruggono le barriere di attraversamento internazionali. Truppe tedesche che sparano con cannoni d'assedio. Montaggio con scorci di scene di battaglia tedesche che mostrano carri armati, cannoni, razzi in azione con conseguenti esplosioni, incendi e distruzione. Formazioni di aerei da guerra tedeschi in volo, inclusi Junkers Ju-52 che trasportano truppe, compresi paracadutisti. Vista dall'alto di bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka in formazione. Scene della Battaglia d'Inghilterra, con vista della Cattedrale di St. Paul a Londra, Inghilterra (che è miracolosamente sopravvissuta al Blitz). Il Tower Bridge a Londra, visto attraverso una foschia dopo la guerra lampo. Bombardieri in picchiata tedeschi Junkers 87 Stuka che si staccano dalla formazione per attaccare. Riflettori antiaerei britannici che puntano i raggi verso il cielo. Bombardieri in picchiata illuminati dalle luci. Cannoni antiaerei che sparano. Scene notturne che mostrano lampi di spari, esplosioni, proiettili traccianti e incendi a Londra. Vigili del fuoco britannici che combattono gli incendi negli edifici di Londra mentre alcuni crollano a causa dei bombardamenti tedeschi durante il cosiddetto "Blitz". La scena si sposta a Pearl Harbor, 7 dicembre 1941, quando una bomba giapponese esplode su una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti. La USS Arizona che emette fumo e si inclina mentre soccombe ai bombardamenti giapponesi. Un'altra vista dell'Arizona che affonda. Fumo che sale da Battleship Row, a Pearl Harbor. Scorcio del processo di Norimberga del dopoguerra.
Crimini nazisti contro le nazioni del mondo durante la seconda guerra mondiale. Vista del trattato di pace tra Germania e Jugoslavia firmato il 1° giugno 1939. Violato il trattato il 6 aprile 1941, la Germania lanciò un massiccio attacco alla Jugoslavia. Le truppe tedesche attaccano e avanzano. Una mappa mostra che la maggior parte dell'Europa era nelle mani della Germania nel 1941. Vista delle cerimonie di firma del 27 settembre 1940 a Berlino del patto tripartito (Asse) tra la Germania nazista, l'Italia fascista e il Giappone imperiale. Hitler e i leader dell'Asse si stringono la mano e posano al tavolo della firma del patto. Joachim von Ribbentrop firma il patto dell'Asse. Scena di cingoli di carri armati tedeschi in primo piano che rotolano sul campo di battaglia e vista più ampia di mezzi corazzati e truppe tedesche durante l'Operazione Barbarossa nel giugno 1941, che invade la Russia, violando il loro patto di non aggressione. Le forze tedesche entrano in territorio russo. Le forze dell'esercito tedesco installano e sparano con l'artiglieria contro la Russia. I lanciarazzi tedeschi sparano razzi contro obiettivi russi. Viste aeree e da terra di formazioni di aerei della Luftwaffe tedesca durante i bombardamenti. Tra agosto e settembre 1941, la Luftwaffe conduce incursioni blitzkrieg (blitz) sulla Gran Bretagna. Vista di monumenti britannici come la cupola della Cattedrale di St. Paul e il Tower Bridge. Viste aeree mentre gli aerei da caccia della Luftwaffe rollano e si tuffano verso gli obiettivi. Riflettori e fari di ricerca britannici a terra che spazzano e catturano gli aerei tedeschi nei loro fasci di luce. Batterie antiaeree britanniche aprono il fuoco sugli aerei tedeschi sopra l'Inghilterra. Viste alternate del punto di vista di un aereo tedesco che bombarda l'Inghilterra con lampi di luce ed esplosioni a terra e fuoco antiaereo britannico che riempie l'aria. Viste da terra in Inghilterra, Regno Unito di edifici in fiamme a causa del bombardamento blitz di Londra e vigili del fuoco britannici che si muovono per dispiegare le manichette antincendio e spegnere gli incendi. Edifici in fiamme crollano a causa di bombe e fuoco. Interi isolati di edifici in fiamme. Cambio di scena al bombardamento di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 da parte dei giapponesi. Navi della Marina Militare statunitense bombardate e in fiamme a Pearl Harbor.