Nativi delle Filippine. Ifugao truppe che sono esperto tiratore scelto sono visti allineate su un campo. I soldati filippini seminatrice con fucili e marzo attraverso il campo. Ardesia di chiusura alla fine del film membri "abbiamo dato questi cacciatori di teste il primo governo hanno saputo mai; materialmente arrestato il capo caccia; distrutte le loro piaghe e malattie; istituito scuole tra loro e stanno trasformando la loro intera vita".
Nativi delle Filippine. Esterni di un edificio statale costruito dalla testa di Ifugao cacciatori. Gli uomini al di fuori del palazzo del governo. Viste di un edificio scolastico costruito anche da Filippino Ifugao nativi.
Nativi delle Filippine. Ifugao nativi eseguire una danza. Gli uomini della tribù Ifugao danza in un gruppo.
Nativi delle Filippine. Esterni di un edificio scolastico è mantenuta dal belga sacerdoti. Ragazzo filippino gli studenti della scuola sono visti. Gli esterni di una chiesa. La scuola dei bambini allineate sulla scuola. La scuola band suona strumenti musicali. La cultura di seta che viene insegnata ai nativi utilizzando tecniche dal Giappone. Gli indigeni il funzionamento di dispositivi di spin e di seta Fabbricazione di seta.
Tausug Moros dà il benvenuto alla delegazione del Congresso degli Stati Uniti durante la loro visita a Mindanao, nelle Filippine meridionali. Le donne Moro eseguono una danza popolare "unghie" chiamata Pangalay. I musicisti Moro suonano gong e tamburi di bronzo. Un ballerino Moro maschile esegue una “danza delle api” per divertire il pubblico. Gli uomini filippini nativi partecipano ad un rimorchiatore di guerra. Gli uomini partecipano a vari eventi sportivi, tra cui alcuni insegnati loro dalla delegazione degli Stati Uniti. Gli adolescenti filippini saltano sopra un ostacolo. Gli uomini filippini gareggiano in una gara di corsa sprint. I ragazzi del filippino Negrito (probabilmente Mamanwa) giocano un gioco che hanno inventato chiamato il gioco di spanking, dove l'oggetto è quello di disegnare sangue a causa di spanking. Gli uomini partecipano ad un tiro di gioco di guerra.
Una sfilata di onorare un U.S. Delegazione del Congresso si svolge nelle Filippine meridionali. Decorate carrelli scorrono davanti a una grande folla su entrambi i lati di una strada. La scuola dei bambini che trasportano i banner di marzo in una parata. Un unico banner dice "Moro ragazze scuola". Persone di diverse tribù eseguire il benvenuto alla delegazione.