Paolo McNutt, Stati Uniti Commissario nelle Filippine con la moglie e la figlia a San Francisco, California. Cannon saluto a McNutt. Soldati da parata. McNutt visto al Golden Gate International Exposition, nella parte anteriore del Filippine edificio e attraversando la porta.
Admiral Harold R Stark prende il posto di capo di operazioni navali, riuscendo ammiraglio William D Leahy, appena nominato governatore generale di Puerto Rico in Washington DC. Ex Segretario di Stato Francesco B Sayre, nuovo commissario per le Filippine, lascia la Casa Bianca con l'ex-Commissario Paolo V McNutt, dopo una conferenza con il presidente Roosevelt.
Il 31st Infantry Regiment degli Stati Uniti è stato visto eseguire esercitazioni a Manila, nelle Filippine prima dell'entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale Le truppe del 31st Infantry Regiment marciano attraverso Fort Santiago (HXVC M5V, Intramuros, Manila, 1002 Metro Manila). Le truppe si impegnarono in esercitazioni di fanteria, marce e pratica a baionetta. Città fortificata di Manila sullo sfondo, con vista sulla cupola della Cappella di San Juan de Dios (HXRH R52, Real St, Intramuros, Manila, 1002 Metro Manila), Puerta del Parian e la chiesa di San Francisco.