Invasione e occupazione delle Filippine da parte delle truppe giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Soldati e carri armati giapponesi avanzano attraverso un campo. I soldati sparano con l'artiglieria. Il fumo si alza a causa degli spari vicino a una montagna. Soldati in fuga dal fuoco incrociato. Ufficiali giapponesi osservano il campo di battaglia con il binocolo. Bombardieri pesanti giapponesi Mitsubishi Ki-21 "Sally" in volo di formazione. Sganciano bombe sul campo. Soldati giapponesi sparano con mitragliatrici pesanti Type 92.
Invasione e occupazione giapponese delle Filippine durante la Seconda Guerra Mondiale. Carri armati e fanteria giapponesi avanzano nella giungla. Un carro armato giapponese investe banani e arbusti. I soldati sparano con fucili e mitragliatrici pesanti Tipo 92. Il fumo si alza dagli spari in primo piano. I soldati avanzano nella giungla. Un bombardiere pesante Mitsubishi Ki-21 "Sally" e un bombardiere Mitsubishi G3M "Nell" volano in formazione sopra di loro. Sganciano bombe sul campo di battaglia. Il fumo si alza dai bombardamenti.
Truppe giapponesi nelle Filippine occupate dopo l'invasione durante la Seconda Guerra Mondiale. Bombardieri giapponesi volano in formazione. Soldati giapponesi usano una radio all'aperto. Un soldato gira una manovella. Prigionieri filippini catturati tenuti sotto sorveglianza. Un soldato giapponese cura un prigioniero filippino ferito. Un mucchio di granate a mano. Soldati giapponesi attraversano un fiume, pompano acqua potabile e usano un mestolo per raccoglierla. I soldati leggono un documento. Cecchini e soldati giapponesi sparano con mitragliatrici, fucili, mortai a ginocchio e artiglieria. Il fumo si alza a causa degli spari. I soldati parlano tramite telefoni da campo. Montagne in primo piano. I soldati avanzano attraverso una giungla.
L'invasione delle Filippine da parte delle truppe giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Soldati statunitensi prigionieri di guerra in posa davanti a una jeep. Aerei in formazione. Soldati giapponesi in occupazione davanti a una chiesa cattolica con il campanile distrutto a Luzon Centrale. Cavalli, carri e auto lungo la strada. Il Maggiore Generale dell'Esercito degli Stati Uniti Edward P. King partecipa a una conferenza di resa. Il Maggiore Generale è seduto con altri ufficiali e firma un accordo.
Scene successive all'invasione e all'occupazione giapponese delle Filippine durante la Seconda Guerra Mondiale. Funzionari giapponesi e statunitensi seduti su sedie. Il Comandante del Primo Corpo d'Armata, il Generale Jones, partecipa a una conferenza di resa con funzionari giapponesi. Un ufficiale giapponese fuma un sigaro. Rifugiati e prigionieri di guerra statunitensi e filippini si muovono lungo una strada. I rifugiati vengono nutriti in una cucina da campo dell'esercito giapponese.
Occupazione giapponese delle Filippine in seguito all'invasione durante la Seconda Guerra Mondiale. Soldati giapponesi ispezionano bulldozer, escavatori, camion, trattori, riflettori, mitragliatrici e fucili militari americani catturati. Un carro armato abbandonato chiamato "Betty". Le truppe giapponesi ispezionano anche baionette, macchine da scrivere, scarpe, elmetti, maschere antigas, fucili automatici, cartucce, bombe e proiettili catturati. Un cartello recita "VIETATO FUMARE". Un soldato giapponese ispeziona un grosso proiettile. Sacchi di cemento in un edificio. Lapidi militari a forma di croce appese a pali di bambù. Viene mostrato un cimitero militare statunitense, con tombe appena scavate e con nuove lapidi già dipinte, ma appese a una rastrelliera e non ancora interrate. Un cartello recita "Non calpestare le tombe". La telecamera inquadra diverse tombe di soldati americani e filippini. Sulla tomba è scritto "Milite filippino sconosciuto".