Mappa animata delle Filippine e di Guam. Scene prebelliche di edifici nelle Filippine prima dell'attacco giapponese. Bandiera che sventola da un edificio a Manila, Filippine. Civili filippini che corrono per le strade e aerei giapponesi che bombardano Manila durante la Seconda Guerra Mondiale. Incendio su una casa a causa dei bombardamenti. Scene di case devastate. Statua di Cristo gettata a terra in una chiesa. Una campana sulla chiesa. Una mappa animata della regione del Pacifico con focus sull'Australia. Scena del generale Douglas MacArthur. Truppe americane radunate in un porto australiano. Attacco aereo giapponese a Port Moresby. Truppe statunitensi che sbarcano. Cannoni antiaerei che sparano nelle Isole Midway. L'ammiraglio Chester W. Nimitz decora gli eroi della battaglia delle Midway. Scene di navi in mare. Un aereo e alcune truppe statunitensi su imbarcazioni. Scena di truppe statunitensi nella giungla. Mappa animata delle Isole Salomone. Bandiera statunitense su una nave. Caccia e bombardieri dell'esercito con base a terra volano in aria. I soldati si salvano dal fuoco di un aereo. Scene di soldati statunitensi sull'isola. Insegna giapponese su un albero.
Il Giapponese Il Tenente Generale Homma Masaharu essendo accolti in Manila durante la seconda guerra mondiale. La gente di rivestimento del marciapiedi, onda bandiere giapponese. In generale le unità Homma passato in un'automobile. Egli saluta come egli cammina attraverso porte esterne degli Stati Uniti Ambasciata e ulteriore per l'edificio principale che è diventata la sua residenza, in qualità di Comandante in Capo della imperiale giapponese militare nelle Filippine. La bandiera giapponese ora vola da pennone di fronte all'edificio.
Cartellino con titolo "Roaring color Manila" in giapponese. Un angolo di strada a Manila dopo l'invasione giapponese e l'occupazione nella seconda guerra mondiale. Bandiera giapponese in vetrina come Filipinos walk pass store. Primo piano della statua di Sant'Antonio da Padova con una donna e un bambino inginocchiati, di fronte alla Chiesa di San Francesco (l'ex Chiesa di San Francisco, ora sede è occupata dall'Università di Mapúa), Chiesa di nostra Signora degli Angeli, Intramuros, Manila, Filippine. La fotocamera si abbassa sulla statua. Vista dall'alto, a breve distanza, dei parrocchiani che salono dentro e fuori dalla chiesa. (Questa chiesa fu distrutta nella battaglia di Manila, nel 1945, ma la statua sopravvisse). Un cartello giapponese all'esterno di un edificio. Vista all'interno dell'edificio, dove molti bambini della scuola sono visti camminare attraverso una mostra di opere d'arte e altre esposizioni di progetti scolastici. Primo piano di un disegno in mostra, raffigurante un Toreador Spagnolo. Diverse visualizzazioni di calligrafia giapponese. Un modello di due piccole strutture. Closeup di diversi scolari interessati a piccoli oggetti in mostra. Un gruppo di studentesse in mostre di disegni e modelli di abbigliamento. Un cartone nell'edificio, in giapponese ma per lo più in inglese. Mostra due bambine e un ragazzo in diverse pose di esercizio e due anatre che le passavano vicino ai loro piedi. Il segno annuncia in giapponese e inglese, "radio Taisou Calisthenics Daily in the air." Si legge anche: "Salute prima" e "Messa esercizio al Luneta Park." Un uomo conduce calisteniche all'aperto davanti ad una rotunda. Jorge B. Vargas, presidente della Commissione esecutiva filippina sponsorizzata dal Giappone, siede all'interno della rotonda osservando un vasto campo pieno di bambini scolastici seguendo la guida del direttore dell'esercizio, mentre eseguono calistenici. Il monumento Rizal (1225 Roxas Blvd, Ermita, Manila, 1000 Metro Manila) è visto molto sullo sfondo. Alcuni primi piani dei bambini mentre si esercitano. Ampia vista dei bambini organizzati in linee attraverso il campo. Sullo sfondo si trova il Luneta Hotel in stile rinascimentale francese (414 Kalaw Ave, Ermita, Manila, 1045 Metro Manila, 1000 Metro Manila).
I Filippini a lavoro a Manila nelle Filippine durante la seconda guerra mondiale, sotto occupazione giapponese e la dominazione coloniale dal Giappone. La gente a piedi verso una fabbrica. Gli uomini filippini opera in una sega mulino. Tavole di legno sospeso in aria da una gru. Gli uomini al lavoro. Pile di tavole di legno. Gli uomini lavorano su macchine. Essi martello e sega. Gli uomini al lavoro in una fonderia. Il fuoco brucia in forni. Il metallo fuso viene colato. Gli uomini al lavoro in un negozio di macchina. Gli uomini lavorano su macchine. Un uomo di saldature. Una nave viene lanciato da un dock nell'acqua.
Invasione di Manila, Filippine da parte delle truppe giapponesi durante la seconda guerra mondiale Gli aerei giapponesi bombardano Corregidor. L'artiglieria antiaerea viene sparata dall'isola. Gli aerei giapponesi volano in formazione. Le truppe giapponesi sbarcano. Fumo causato dai bombardamenti e dai fuochi nella zona. Le truppe degli Stati Uniti si arrendono. I prigionieri di guerra statunitensi si trovano vicino ai soldati giapponesi quando inizia la marcia della morte. Il generale dell'esercito americano Jonathan Mayhew Wainwright arriva alla conferenza di resa. La bandiera americana viene abbassata da un'asta e la bandiera giapponese viene issata.
Le truppe giapponesi a vincere la battaglia del Corregidor durante la seconda guerra mondiale. I soldati giapponesi il fuoco di mitragliatrici a posizioni americane in Corregidor, Filippine. Le truppe giapponesi anticipo sul piede. Aerei giapponesi in volo. Una ferrovia treno tira verso l'alto. Soldati pistole di incendio durante la guerra nella giungla. Ginocchio mortai e fucili a canna rigata viene incendiata in corrispondenza di Bataan e soldati giapponesi avanzare ulteriormente nell'isola. I soldati giapponesi celebrano la loro vittoria con un Banzai nella battaglia di Corregidor dopo gli Americani arrendersi.