Film di propaganda anti-giapponese degli Stati Uniti sul Giappone e il suo popolo, e le sue intenzioni nella seconda guerra mondiale. Un attore bianco narratore impersona un uomo giapponese, rafforzando stereotipi negativi e prendendo in giro gli americani. "Hai imparato che i giapponesi non mostrano i loro sentimenti, e io non ho denti grandi e occhiali spessi: che tristezza deluderti", scherniva il narratore. I giapponesi lavorano per aiutare il Giappone a vincere la guerra. I giapponesi lavorano in una fattoria. Le persone remano in barca su un lago di fronte al Monte Fuji. Monte Fuji innevato. Esplosione vulcanica. I soldati giapponesi sequestrano la bandiera degli Stati Uniti. Bandiera giapponese che sventola. Pesci sacri in una piscina. I soldati tengono bandiere giapponesi mentre applaudono Banzai in una celebrazione della vittoria dopo la battaglia. Edifici moderni in una città giapponese. Vista dall'alto di edifici in una zona. Bombardamento in una città. Case distrutte, edifici e macerie sul terreno delle città giapponesi. Aerei da guerra degli Stati Uniti volano in formazione. Vista aerea di una città giapponese. Le persone camminano per strada. I veicoli passano per strada. La nave "Argentina Maru" attraccata in un porto giapponese. La gente semina il riso nella fattoria. Il narratore (attore che impersona un giapponese) prende in giro gli americani definendoli deboli. Vista di una città americana di auto parcheggiate lungo i lati di una strada principale. Auto americane degli anni '40. Stendardo del Jockey's Ball. La gente fa la fila alla biglietteria del teatro e nelle stazioni ferroviarie. Nightclub, bar e casinò degli Stati Uniti. Persone degli Stati Uniti in spiaggia. Industria giapponese e fabbriche di munizioni. Navi in mare. I marines degli Stati Uniti trasportano un soldato morto su una barella. I marines degli Stati Uniti sbarcano e i soldati giapponesi combattono nelle isole del Pacifico come Guadalcanal e Tarawa. Le forze di entrambe le parti sparano con i cannoni e l'artiglieria. Fumo dai bombardamenti. Le forze giapponesi sgangherate si arrendono alle forze degli Stati Uniti. Le migliori forze del Giappone sono mostrate mentre marciano in formazione e passano in rassegna. Giovani soldati giapponesi in addestramento. Bambini giapponesi studiano in una scuola. Città giapponese in fiamme dopo un attacco. I rifugiati cittadini giapponesi fuggono, una donna striscia sui binari di una ferrovia. Ragazze e ragazzi giapponesi si esercitano simultaneamente all'aperto. Soldati giapponesi giustiziano due uomini (forse in Cina?). Prigionieri tenuti dal Giappone ai lavori forzati; altri giustiziati. Un soldato giapponese mette il cappello a una bambina, altri bambini giocano. Resti di un neonato avvolto in un panno che giace sulla strada. I lavoratori forzati dei paesi occupati dai giapponesi vengono costretti a coltivare il riso. Resti di vittime delle forze giapponesi. Teste di vittime decapitate che giacciono sul campo. Prigionieri degli Stati Uniti emaciati e feriti nelle Filippine. Un soldato degli Stati Uniti si asciuga le lacrime dopo aver perso un braccio. Resti di truppe degli Stati Uniti, soldati giapponesi e civili asiatici. Soldati giapponesi schierati per la guerra alla stazione ferroviaria. Mappa che mostra Giappone, Cina, Manciuria e Mongolia. Un carro armato Chi-Nu di tipo 3 che avanza verso una fortezza in Cina. Soldati che marciano sulle risaie e scalano scogliere rocciose. I soldati giapponesi assumono posizione prona, sparando con i fucili.
Le truppe degli Stati Uniti ricevono sangue intero da casa nel Pacific Theater. Una mappa animata mostra scatole di sangue volate da San Francisco a Pearl Harbor, Guam e Leyte. Veicoli parcheggiati all'esterno di un centro della Croce Rossa. Una donna dona il sangue. Un'infermiera siede vicino a lei. Il sangue viene conservato in frigoriferi portatili. "Sangue umano" scritto sulle scatole. L'aereo atterra a Pearl Harbor, Hawaii. Le scatole sono scariche. L'equipaggio carica le scatole su un altro aereo. Le scatole arrivano sugli aerei Guam. Le scatole del sangue arrivano al base Hospital e sono conservate in frigoriferi. Il soldato ferito riceve sangue a Leyte, nelle Filippine. (Periodo della seconda guerra mondiale).
Riprese in moviola di SB2C aeroplano di atterraggio sulla USS Bunker Hill (CV-17) durante la campagna di Marianne; battaglia del Mare delle Filippine nella seconda guerra mondiale. Il gestore della struttura isola in vista. L'aereo colpisce i cavi di ritenuta e nasi oltre e capriole, capovolto, atterraggio completamente capovolto sul ponte. Altri aerei in background. Gli uomini rush verso l'aereo si è schiantato.
Riprese in moviola di un F4U Corsair arrotondamento aereo troppo alta come si atterra sulla USS Bunker Hill durante la seconda guerra mondiale la battaglia del Mare delle Filippine e campagna di Marianne. Il F4U rimbalza su tutti visibili i cavi di ritegno e continua a crash ulteriormente lungo il ponte di volo. L'impatto finale è oscurata dalla vista da ponte equipaggio personale che passo sul ponte a rispondere al crash.
Donne americane al lavoro in fabbriche di produzione di guerra durante la seconda guerra mondiale Una donna che lavora su un tornio risponde al motivo per cui sta contribuendo allo sforzo bellico. Producono vari materiali di guerra. Si chiede loro il loro impegno nella produzione dei materiali di guerra. Citano i motivi per cui producono questi materiali. "Mio marito è prigioniero della jAPS nelle Filippine. Se avesse qualche conchiglia in più fuori nella padella, forse sarebbe ancora in lotta. Ogni volta che mi stanco, penso a lui in quella marcia della morte”. una donna risponde stringendo una manciata di conchiglie da un contenitore. Producono attrezzature utili in guerra e altri prodotti. Una donna che lavora sulla torretta a naso in plexiglass di un aereo bombardiere in un impianto di produzione di aeroplani. Indossano uniformi e lavorano su macchine per produrre per lo sforzo bellico.
Quattro ammiragli del Ministero della Marina giapponese si riuniscono per un discorso radiofonico, invitando i lavoratori della difesa giapponese a intensificare i loro sforzi, durante la Seconda Guerra Mondiale. Mappa delle Filippine in giapponese. Operai dei cantieri navali giapponesi ascoltano il discorso radiofonico. Molti indossano uniformi da lavoro kokumin-fuku. Giovani donne giapponesi, anche loro operaie della produzione bellica, indossano fasce bianche intorno alla testa e ascoltano il discorso radiofonico. Operai dei cantieri navali nella cabina di una gru in movimento, in ascolto. Grande schiera di donne giapponesi che indossano fasce bianche, in ascolto.