Mix di rappresentazioni di attori e filmati reali: Chiesa, case e scuole d'America. Vari soldati degli Stati Uniti. Vista dei soldati tedeschi. Soldati tedeschi che marciano in un terreno di parata. Governanti e dittatori della Germania: Adolf Hitler (seconda guerra mondiale), Kaiser Wilhelm II, otto von Bismarck che hanno posto l'identità della Germania come nazisti, Unni e Prussiani rispettivamente. Panoramica storica della Germania. Principi e governanti feudalistici degli stati. Al contrario, il sistema parlamentare statunitense, francese e britannico. Re Federico, il Grande di Prussia con la sua cavalleria e nella sua corte. Guerra prussiana contro Austria, Russia, Svezia, Francia. Le donne tedesche si sono schierate per le truppe vittoriose. Ritratti di Scharnhorst e Gneisenau. Dictums of Clausewitz, schiacciamento della rivolta del 1848 in Prussia. I tedeschi emigrano negli Stati Uniti Otto von Bismarck rivolge al ministero le sue politiche di sangue e ferro.
Il campo di concentramento di Dachau dei nazisti dopo la seconda guerra mondiale. Vista aerea degli edifici e del composto del camp. L'ingresso con la svastica nazista. Liberati i detenuti del campo appartengono a paesi come la Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Francia e Olanda. Fame e appoggiò i prigionieri del camp in condizioni miserabili. Starved corpi morti. Superstiti salvato su un carrello. Treni pieni di grumi di cadaveri sollevati dai detenuti per la sepoltura.
Ballerini americani di Jitterbug visti a una gara nel 1938. Vista di piedi con le scarpe, mentre chi le indossa batte i piedi e batte il tempo. Vista di un batterista che usa una spazzola metallica sul tamburo. Stadio di persone che applaudono un direttore della fotografia che balla e usa una cinepresa per filmare l'evento. Al contrario, truppe naziste viste sfilare alla luce delle torce. Bandiere naziste ovunque e cerimonie del partito nazista, supervisionate da Adolf Hitler, in Germania. Nazisti che bruciano libri. "Attenzione ebrei" con teschio e ossa incrociate dipinti su negozi e attività commerciali. Truppe d'assalto naziste intimidiscono le attività commerciali ebraiche e promuovono il boicottaggio. Scorcio di Heinrich Himmler, in primo piano, e Hermann Goering, al centro di un gruppo di ufficiali nazisti. Bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka che attaccano la Polonia nel 1939. Artiglieri tedeschi che sparano con cannoni pesanti. Un cannone ferroviario tedesco che spara. Paracadutisti tedeschi che si lanciano da un aereo da trasporto trimotore Ju-52. Al contrario, si vedono i clienti scendere con il paracadute sulla giostra Parachute Jump al Coney Island Steeplechase Park, a Brooklyn, New York. Un cartello con la sponsorizzazione della Life Savers in cima alla torre di lancio. Persone che mangiano hot dog e sparano al poligono di tiro sul lungomare di Coney Island. Tedeschi in marcia contro i prigionieri di guerra polacchi. Truppe tedesche invadono Danimarca e Norvegia. Truppe tedesche oltrepassano un cartello stradale per Chemin des Dames in Piccardia, nel nord della Francia. Esplosione di una bomba a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Forze americane impegnate in guerra contro il Giappone nel Pacifico e contro le potenze dell'Asse in Europa. Soldati statunitensi lanciano granate a mano. Feriti americani trasportati su barelle. Persone che applaudono le forze alleate in una città europea per la liberazione. Soldati britannici su un veicolo con una vignetta del Primo Ministro Winston Churchill. Forze sovietiche che avanzano nella neve. Acciaierie e stabilimenti bellici statunitensi in funzione. Uomini e donne impiegati nella produzione bellica negli impianti di difesa e nelle fabbriche di materiale bellico americani, che utilizzano trapani, torni e utensili elettrici nello spirito di "Rosie la rivettatrice". Manifesto del CIO per promuovere il voto, durante la guerra. Primo piano di Sidney Hillman, presidente dell'Amalgamated Clothing Workers of America. Spettatori in fila sui marciapiedi per intravedere il presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) in un corteo di automobili. Silhouette di due soldati che aiutano un compagno ferito. Corteo funebre di FDR. Truppe statunitensi in pausa, in una zona di guerra. Scolari americani corrono in un campo. L'esplosione di una bomba atomica.
Vista aerea del campo di concentramento di Dachau con edifici e persone, subito dopo la sua liberazione vicino alla fine della seconda guerra mondiale in Europa. Porte del camp con una svastica nazista sulla sua sommità. Starved detenuti dalla Cecoslovacchia, Francia e Olanda al camp. Corpi di prigionieri morti in un convoglio ferroviario auto carro merci. Gli uomini si accumulano gli organismi su di un camion.
Truppe alleate in Germania durante la seconda guerra mondiale. 40 mm gun crew in Germania. Una svastica nazista e un'aquila montata su un montante con una pistola in primo piano. Un edificio danneggiato a causa di bombardamenti degli alleati. Allied più 50 della pistola calibro e il suo equipaggio. Prigionieri tedeschi caricato su un camion come si allontana. Un distrutto rail road traliccio in Chantilly, Francia.
Un film sottolinea l importanza di tattiche di sfruttamento e di controreazione di ombre e di uso delle reti, sottobosco e altri camuffamento durante la seconda guerra mondiale. Il film mostra mimetizzata aerodromi che sono coperti con filo di pollo e piume nelle giungle delle Isole Salomone. Un uomo apre una finestra di un italiano di hot dog stand che in realtà era un tedesco di scatola di pillole. Una scatola di pillole tedesco camuffato come una casa colonica. Un U.S. Soldato dell'esercito gestisce stuoie di una casa aggrovigliati. Un soldato guarda windows dipinta su una scatola di pillole. Una scatola di pillole tedesco camuffato come un divertimento in uscita. Un edificio fittizio che nasconde un ponte. Un campo di aviazione tedesca dissimulata come un villaggio esca in Belgio. Edifici del villaggio. Una jeep unità su una strada nel villaggio. Gli uomini si muovono una parete scorrevole di un edificio fittizio. Caschi e magliette su rami di apparire come dummy soldati. Un uomo vicino a un soldato fittizia. Veicoli roll passato in Francia. Un pezzo di artiglieria nascosti nella fitta vegetazione. I soldati degli Stati Uniti a guardare il film in un teatro negli Stati Uniti.