La sigla iniziale del film recita: "1942-1943 The Turn of the Tide". Una colonna di mezzi corazzati britannici entra a Bengasi, in Libia, guidata da diverse truppe in tankette. Si vedono poi un carro armato medio Lee M3, seguito da un carro armato da fanteria, una jeep, un altro carro armato da fanteria e un altro carro armato medio Lee M3. Primo piano di gente del posto che saluta le truppe con le mani alzate e il segno della "V" per la vittoria. Un altro carro armato Lee M3 passa vicino alla telecamera. Sullo sfondo si leva del fumo nero. La scena cambia con una nave semiaffondata vicino a un'altra in fiamme nel porto. Un'altra vista da più lontano, sopra gli edifici del porto. Primo piano di tre soldati britannici sorridenti, chini su una vignetta raffigurante un carro armato, raffigurante Winston Churchill (vestito da bulldog che fuma un sigaro e indossa un berretto con la scritta "Vittoria"). Una bandiera catturata e accartocciata con una svastica. Il feldmaresciallo britannico Bernard Montgomery è in piedi su un veicolo (non visibile) e guarda attraverso un binocolo. In basso, una colonna di veicoli di rifornimento britannici si fa strada lungo un sentiero nel deserto. Due carri armati avanzano verso la telecamera attraverso la sabbia. Una mappa animata mostra il territorio nazista minacciato dagli Alleati provenienti dal Mediterraneo, dall'URSS e dalla Manica. Immagini della fanteria sovietica che avanza contro le forze tedesche nella neve invernale sul fronte orientale. Truppe sovietiche che sparano con un cannone divisionale da 76 mm modello 1902 aggiornato nascosto nei boschi. Proiettili che esplodono in un campo innevato mentre i carri armati sovietici della serie BT avanzano. Vari pezzi di artiglieria sovietica sparano da batterie fisse e dai boschi. Un proiettile colpisce in lontananza. Soldati tedeschi caduti giacciono su un campo innevato. Croci di battaglia improvvisate che segnano le tombe dei soldati tedeschi caduti. Elmetti d'acciaio tedeschi allineati nella neve. Un cartello, affisso su una betulla, elenca i nomi e le date di nascita di 16 soldati tedeschi della 3ª Divisione Panzer (3Pz-Pi-BH.39) sepolti in questo luogo il 28 novembre 1941. La scena si sposta su Joseph Stalin che si rivolge alle truppe sovietiche nella Piazza Rossa di Mosca, in Russia. Tutti i soldati in formazione sembrano cantare (in modo inudibile). La ripresa passa di nuovo a una mappa animata. Questa volta si delinea il fronte orientale pressato dall'URSS e si mostra l'area della seconda offensiva invernale sovietica del 1943. Il cambio di scena dall'Europa alla guerra in Asia, contro il Giappone, mostra il generale Douglas MacArthur dopo essere arrivato a bordo di un bombardiere B-17 in una base americana su un'isola del Pacifico. Sale su una ripida collina in una zona di giungla, accompagnato da altri ufficiali. Primo piano di MacArthur. Fanteria americana che si muove in fila indiana in Nuova Guinea, mentre un pezzo da campagna spara un colpo nella direzione in cui sono diretti. Artiglieri statunitensi caricano i proiettili in un obice da 105 mm. Un incendio divampa mentre iniziano le operazioni di rastrellamento in Nuova Guinea. Un soldato australiano spara con un mitragliatore Bren nella giungla. Altri soldati australiani sparano con un mortaio che esplode, sollevando terra e polvere. Altre immagini di proiettili che esplodono vicino a un soldato alleato che avanza. Un soldato con la baionetta innestata finge di caricare verso la telecamera. Immagini di prigionieri di guerra giapponesi custoditi in un complesso all'aperto. Soldati giapponesi morti a Guadalcanal. Una mappa animata mostra nuove linee di battaglia nel Pacifico, che si avvicinano al Giappone, con la pressione di Cina, URSS e delle isole del Pacifico conquistate dagli Stati Uniti. Vengono aggiunte frecce che mostrano la nuova pressione delle flotte navali americane e dei bombardieri britannici e americani provenienti dall'Australia e dalle isole conquistate.
Le truppe tedesche in anticipo sul fronte orientale durante la seconda guerra mondiale. Russi impiegano Scorched Earth policy . Serbatoi di olio variopinto e dighe e strutture soffiata verso l'alto. Tedeschi assediare Stalingrado. Un truppe sovietiche in combattimento urbano a Stalingrado. Un soldato tedesco è girato e cade. Viste della terribile distruzione. Mappa animata che mostra Leningrado e il Golfo di Finlandia e il Lago Ladoga su entrambi i lati. Viste di Leningrado nella neve. In dotazione ai cittadini contro il freddo, a piedi vicino a strutture storiche. Cibo che viene distribuito. Le truppe sovietiche in posizioni difensive. Mappa animata mostra focolaio di forze sovietiche in movimento a pinza che circonda il tedesco esercito 6a. Due eserciti sovietici soddisfare come si chiude la pinza. Il tedesco Maresciallo di Campo Friedrich Paulus cedendo alle forze sovietiche il 31 gennaio 1943. Le truppe del tedesco õ esercito fanno la loro strada attraverso la neve come essi arrendersi. Il cimitero sul campo di battaglia con i marcatori del soldato tedesco di tombe. Numerosi cittadini sovietici, vittime degli scontri, visto che giace nella neve, come parenti afflitti. La scena si sposta al teatro pacifico con vista di bombardieri giapponesi sorvolano una installazione battenti Rising Sun bandiera. Scene di attacco di Pearl Harbor. I lavoratori americani riempire cantiere nei pressi di un impianto di guerra durante il cambio di marcia. Industria della difesa dei lavoratori nelle piante. Libertà di navi di essere lanciato. Le forze americane in assalti anfibio. Le forze americane impegnate in Nord Africa e sulle isole del Pacifico. Soldati americani a battlefield recinto. General Dwight D. Eisenhower con il generale Omar Bradley e Allied capi militari, guardare su una mappa dell'Europa dopo il 6 giugno invasione in Normandia. I campi riempiti con Sherman serbatoi e altro materiale bellico, in Inghilterra. L'ala di un aereo americano in D-day strisce come si decolla. Viste dalla cabina di pilotaggio di un bombardiere americano colpire obiettivi sul D-day. B-17 bombardieri in formazione ad alta altitudine, lasciando le scie di condensazione nel cielo. I piloti in cabina di pilotaggio di un bombardiere americano, come fanno cadere le bombe. Caccia alleati in D-day strisce spellatura di attacco. Pistola viste della telecamera di combattenti bombardamento tedesco obiettivi. Esplosioni e incendi.
Il Sottosegretario della guerra, Robert Porter Patterson, Suor parla di una relazione da parte del generale personale sottolineando la necessità per la lotta contro la Germania e il Giappone nella seconda guerra mondiale. Egli cita il funzionamento Husky, l invasione della Sicilia, come un esempio di ciò che sarà necessario. Egli continua a narrare in background come una mappa animata visualizzata mostra l'accumulo di materiali di consumo e le forze alleate in Nord Africa; le forze aeree alleate per l'battenti 60 mila sortite sulla Sicilia e diretto da assalto anfibio utilizzando 3.200 navi. Mappa illustra anche forze contrapposte di 12 ("riluttanti") Le divisioni Italiane e 3-1/2 Divisioni di tedesco. Vista delle truppe alleate portando alcuni di loro 31 mila feriti sulle barelle da campo ambulanze. Allied i medici che frequentano per i feriti. Alcuni sono visto che giace sulle barelle in una fila sul terreno in prossimità di una parete. Interno di un ospedale da campo in cui i chirurghi e altro personale medico curare i feriti. Mappa animata si sposta in Europa con la Germania al suo centro, che mostra , in contrasto alla Sicilia che era solo un "avamposto", pesantemente il perimetro fortificato di asse zone controllate; l'asse potrebbe industriali; e la disposizione di 300 divisioni tedesco (soprattutto sul fronte orientale) difendere la regione. Accanto, la mappa illustra il Giappone ha difeso le regioni del Pacifico immagine restituisce al sottosegretario Patterson i n il suo ufficio, parlando della Allied offensive pianificate per il prossimo anno (1944), e sottolineando la loro sfida e difficoltà. La scena si sposta in generale Jonathan Wainwright e la sua guarnigione a Corregidor, nelle Filippine, cedendo alle forze giapponesi nel 1941. Militare giapponese pentole della telecamera oltre agli americani di essere preso prigioniero. Altri Americani e Filippini sono visti essere hanno marciato insieme sotto la protezione. Cambi di scena a vista classica dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Vista dei soldati giapponesi eseguendo due civili cinesi nel 1937. Corpi penzolanti di persone appese dai nazisti durante operazione Barbarossa in Russia, nel 1941 un soldato russo comfort una bambina come egli accompagna la sua attraverso un paesaggio innevato. Bomba a orologeria lasciata dalle forze armate tedesche in ritirata da Napoli, Italia, nel 1943, colpi fino a post office building . Viste di danni a edifici e i corpi delle vittime. American Polizia Militare assistere una vittima. Soldati americani che trasporta un ferito civili su una figliata. La scena si sposta al Ministro degli esteri britannico Anthony Eden, il Ministro degli esteri sovietico, Vyacheslav Molotov, E DEGLI STATI UNITI Il segretario di Stato Cordell Hull, entrando in una sala nel Palazzo Spiridonovka, durante il 1943 Conferenza di Mosca in Russia. Close-up della American, sovietici, e British flag su un tavolo. Vista di molti delegati seduti attorno al tavolo. Close-up di Molotov, Eden, e Hull firma documento della conferenza.
Il comandante tedesco del xviii esercito, il Colonnello generale Georg Lindemann, arriva a riconoscere personalmente esercito spagnolo Generale Emilio Esteban Infantes, comandante della spagnola "Divisione blu" (tedesco 250ª Divisione di fanteria) per repulsione con successo un attacco da parte del russo 55th esercito, nella battaglia di Krasny Bor sul Fronte Orientale nel febbraio 1943. Altri ufficiali help generali Esteban Infantes per mettere una croce di ferro decorazione intorno al suo collo. Scene di tedesco generale feldmaresciallo Albert Kesselring rivedendo italiano e le truppe tedesche in Italia presso un aeroporto e presentare il premio a alcuni dei soldati. Nella prossima scena, Benito Mussolini entra in una stanza e poi viene inserita nella prima riunione dei leader della nuova fascista Partito Repubblicano, compresi Alessandro Pavolini e il ministro italiano della guerra Rodolfo Graziani. Segmento successivo copre arrivo del tedesco Maresciallo di Campo Erwin Rommel in Italia, touring le fortificazioni e le difese di ispezione in Italia. Egli è visto rivedendo port vedette e punti di difesa con artiglieria tedesca. In scena una volta egli passa un anziano civile italiana e gli dà il saluto nazista, che viene restituita debolmente dall'italiano. Segmento successivo copre un ulteriore espansione delle difese italiane, con la posa di barb filo da truppe, compreso un soldato il suo taglio di pantaloni ginocchio sul filo spinato. Mostra anche la demolizione di alberi utilizzando la dinamite. Esplosioni come gli alberi vengono soffiati. Poi mostra il posizionamento di nuovi cannoni di artiglieria e posizioni. Soldato tedesco la revisione di una mappa mentre sul telefono nemico di ricezione delle informazioni sulla posizione. I soldati tedeschi in colline fuoco d'artiglieria nemica in posizione in una valle.
Preparazione di Natale in Germania nel 1943 durante la seconda guerra mondiale. Croce Rossa tedesca volontari preparare pacchi regalo per le truppe tedesche, lontano in guerra. Essi li pack in scatole con buon Natale messaggi scritti su di essi. Una casella è destinata ai soldati sul fronte orientale. Avieri tedeschi fanno giocattoli in legno per la distribuzione ai bambini di lingua tedesca. Display del preparato giocattoli.
La scena di apertura mostra il feldmaresciallo tedesco Wilhelm Keitel che gesticola mentre ospita i membri di una missione militare giapponese e una delegazione militare turca (guidata dal colonnello generale Cemil Cahit Toydemir). Su invito di Adolf Hitler, sono in tour sul fronte orientale e sulle coste della Manica tra il 25 giugno e il 7 luglio 1943, durante la seconda guerra mondiale. Qui, vengono visti ispezionare le posizioni tedesche e assistere a una dimostrazione di potenza di fuoco sul fronte russo vicino a Kharkov (anche Kharkiv) appena a sud di Kursk. Osservano un equipaggio di artiglieria tedesca mentre dimostra il fuoco rapido del loro pezzo da campo. I proiettili esplodono sollevando fumo nero. Primo piano di un alto ufficiale militare giapponese. I visitatori delle delegazioni turca e giapponese salgono su due piccoli vagoni ferroviari scoperti guidati da soldati tedeschi su motociclette adattate allo scopo. Dopo una pausa, la scena si sposta sugli ufficiali in visita che ispezionano i mezzi corazzati tedeschi, tra cui un piccolo veicolo trasporto truppe corazzato; un carro armato Tiger del Pz.Abt.503; e altri veicoli corazzati. Osservano un carro armato Tiger muoversi lungo una berma fangosa ruotando la torretta e il cannone da 88 mm mentre si muove. Un altro carro armato sfreccia davanti alla telecamera ad alta velocità, sollevando nuvole di polvere. Un equipaggio di cannoni tedeschi, in una trincea, spara con una mitragliatrice pesante MG 42. Alzano lo sguardo e la telecamera si concentra su formazioni di bombardieri in picchiata tedeschi JU 87 Stuka che volano sopra la testa. Un ufficiale in visita scruta attraverso un dispositivo di visione periscopica, mentre una grande esplosione si verifica sul campo. Ufficiali tedeschi, giapponesi e turchi conversano mentre un'enorme colonna di fumo si alza sullo sfondo, catturando la loro attenzione.