Occupazione tedesca dell'Austria, conosciuta come Anschluss. Una mappa animata mostra la Germania e i paesi confinanti. Titoli dei giornali di 'Berliner Illustrierte Nachtausgabe'. le truppe tedesche marciano. I civili salutano i nazisti. Un uomo detiene una bandiera nazista. Un funzionario in un balcone. Le truppe tedesche a cavallo passano lungo il ponte di Passau sul Danubio. Le truppe tedesche sono accolte allietando i civili austriaci. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler cavalca in una motocicletta e ondeggia a Vienna mentre la sua motocicletta passa per le strade della città. Il cartello indica 'Wien' (Austria). Una grande folla si raduna presso la Heldenplatz (Heldenplatz, 1010 Vienna). Hitler esce dalla macchina e si rivolge alla grande folla da un balcone. Una donna guarda attraverso binocoli. La folla guarda il discorso di Hitler.
Adolf Hitler arriva in treno alla stazione Roma Ostiense di Roma (Piazza Partigiani, - 00161 Roma). Re Vittorio Emanuele III d'Italia saluta Adolf Hitler con un saluto militare. Il Premier italiano Benito Mussolini e il Ministro degli Esteri Conte Galeazzo Ciano salutano Adolf Hitler con la Salute Romana all'arrivo. Adolf Hitler stringe le mani con il re Vittorio Emanuele III, Benito Mussolini e il conte Ciano. Adolf Hitler si rivolge a rallegrarsi delle folle italiane dal balcone Bernini del Palazzo Quirinale, residenza reale del Re d'Italia (Piazza del Quirinale - 00187 Roma (RM)). Nella stazione di Roma Termini (Piazza dei Cinquecento - 00185 Roma), Adolf Hitler dice Arrivederci a Benito Mussolini e al Conte Ciano prima di prendere il treno per Firenze e Germania. Adolf Hitler ondeggia alla folla dalla finestra del treno.
I soldati tedeschi portano le loro attrezzature e biciclette mentre lasciano un campo aereo in Germania per Liberec, Sudetenland (Cecoslovacchia) prima della seconda guerra mondiale. I medici tedeschi camminano verso un aereo della Croce Rossa Ju-52 (con l'emblema di Swastika sull'empennage). Un Ju-52 che tassava l'aereo. Medici e soldati tedeschi affollano vicino all'aereo. Aerei di trasporto che volano su un campo aereo e dopo l'atterraggio. Vista aerea di Liberec. Un gruppo di aerei di trasporto Ju-52 si avvicina e poi atterra sul campo aereo. I soldati tedeschi scaricano forniture e materiale dall'aereo. Un gruppo di aerei tedeschi in volo su Liberec.
I tedeschi dei Sudeti accolgono il comandante in capo della Luftwaffe e Reichsmarschall Hermann Göring e le truppe tedesche a Reichenberg (oggi Liberec), Cecoslovacchia prima della seconda guerra mondiale. I civili di Liberec affollano Adolf-Hitler-Platz (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, Repubblica Ceca?) e guardano la sfilata delle truppe tedesche con calorosa accoglienza. Gli striscioni con la svastica nazista adornano gli edifici di Liberec. Hermann Göring si rivolge alla folla sul palco. L'emblema della Germania nazista Reichadler (aquila imperiale) è esposto dietro Göring. Le truppe tedesche sono sull'attenti davanti al palco. Le truppe tedesche e la banda in parata militare per le strade. I piedi dei soldati della Wehrmacht marciano. I civili di Liberec applaudono ed eseguono il saluto nazista. Hermann Göring e altri ufficiali militari si uniscono alla parata. Hermann Göring visita un aeroporto nel pomeriggio. Gli ufficiali della Luftwaffe salutano e parlano con Göring. Göring con un'espressione sconcertata. Aerei Ju-52 con i simboli della svastica nazista atterrano e rullano sull'aeroporto. Göring e altri funzionari osservano gli aerei. Un gruppo di aerei Ju-52 a terra. Soldati tedeschi corrono mentre tirano un carro. Marciano in fila indiana davanti a Göring. Un civile esegue il saluto nazista alle truppe in arrivo. Göring annuisce e parla con ragazzi e ragazze tedeschi dei Sudeti. Una donna appunta un bouquet di fiori sul petto di un soldato tedesco. Un soldato parla con Göring. Soldati tedeschi stanno davanti alle biciclette nell'aeroporto. Göring saluta un funzionario dei Sudeti e se ne va in un'auto di servizio. Göring saluta dall'auto in partenza. Göring arriva a Karlovy Vary (Karlsbad/Carlsbad), Cecoslovacchia. La folla si è radunata nel centro della città e al colonnato (probabilmente Muehlbrunn) per dare il benvenuto a Göring. I civili di Karlsbad eseguono il saluto nazista per dare il benvenuto a Göring. La guardia di Göring sgombera la strada per Göring e altri funzionari. Göring e altri funzionari nazisti salgono su un'auto. Göring ispeziona la Luftwaffe e l'aeroporto. Göring e un soldato tedesco si salutano. Göring tiene il suo bastone da Generalfeldmarschall della Luftwaffe mentre ispeziona le sue truppe. Göring parla alla Luftwaffe e ai soldati presenti. I soldati della Wehrmacht formano una fila.
Il tedesco gli aeromobili civili e aviazione avanza del ser seguenti prima guerra mondiale. Nomi dipinta sul velivolo includono: Junker; LuftHansa; D-Orano; D-ubir; D-uxyn Potyguar e. Un mare aereo atterra. Dornier Do-X 3 idrovolante in volo. Un 4-elica piano con 4 D-2500 stampata su di esso. Un tedesco FW-200, Condor trasporti aereo sulla pista di atterraggio per aerei. I soldati stanno intorno. Un Condor in volo.
Adolf Hitler, seguita da diversi tedesco ufficiali dell'esercito, recensioni una formazione di esercito tedesco truppe. Più tardi, Hitler e Hermann Goering e altri nazista e ufficiali dell'esercito a piedi passato le truppe, verso una grande folla di popolo tedesco. I soldati controllano la folla civile. La folla dà il saluto nazista. Hitler e leader nazista a piedi attraverso la folla.