Firma del cosiddetto accordo di Monaco tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler e il dittatore italiano Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta in rotta verso la Führerbau del Partito nazista, vicino alla Konigsplatz, a Monaco, in Germania. Ciascuno dei principali della Conferenza entra nel Führerbau (Arcisstraße 12, 80333 München, Germania). Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hermann Goering, Neville Chamberlain e Edouard Daladier sono visti muoversi e conversare. Iniziano a firmare gli accordi. Hitler e Mussolini convergono insieme. Dopo i segnali, Hitler scuote le mani con il ministro degli Esteri francese Daladier e con i quattro principali Hitler, Chamberlain, Mussolini e Daladier, stare insieme.
Il trionfale ritorno di Adolf Hitler a Berlino dopo la sua visita a Vienna, nel marzo 1938. Un velivolo trimotore Junkers Ju-52 è parcheggiato sulla rampa dell'aeroporto Tempelhof (Platz d. Luftbrücke 5, 12101 Berlino, Germania) Berlino. Un altro si vede atterrare (portando Hitler). Le bandiere naziste sorvolano l'area passeggeri affollata di spettatori. Le auto sono parcheggiate lungo la rampa e grandi lettere bianche con la scritta "Berlino" visibili dall'alto sono esposte a terra. Formazioni di persone sono viste in varie aree dell'aeroporto. Un primo piano di giovani che si muovono avanti e indietro e si divertono. Un corteo di automobili si fa strada tra le formazioni degli spettatori. Adolf Hitler è in piedi nella macchina principale, dando il saluto nazista mentre gli spettatori lo applaudono. La sua auto si ferma, e Hitler esce per essere raggiunto da Hermann Goering e da un ufficiale dell'esercito elmetto che porta una spada. Viste della fitta folla che fiancheggia entrambi i lati del sentiero. La scena si sposta su Hitler, Goering e l'ufficiale dell'esercito, passando davanti a una guardia d'onore che presenta armi in saluto. L'ufficiale dell'esercito saluta con la sua spada e prende una posizione di fronte alla Guardia d'Onore, mentre Hitler restituisce il saluto e continua con Hermann Goering. La fotocamera fa una panoramica sulla folta folla di tifosi nella Wilhelmplatz (77 Wilhelmstraße, 10117 Berlino, Germania). Hitler e Goering appaiono su un balcone. (Nota: L'unico suono è la folla che tira il tifo.)
Gli internati in un campo di concentramento di Buchenwald, Germania. Kurt Gatner, un ex capo del primo ministro Schuschingg della guardia del corpo da Vienna, Austria. Dice che egli è stato arrestato nel 1938 subito dopo l'occupazione dell'Austria dai tedeschi. Egli afferma come egli era mal trattata a vari campi di concentramento. Egli parla di dure pene essendo data a questi campi. Egli ringrazia l'Americano e di altre forze alleate per liberare lui e molti altri dal campeggio. Altri internati in background. (seconda guerra mondiale periodo).
Scena di apertura mostra U.S. Funzionari del Dipartimento di Stato degli USA di divisione della American Repubbliche in una riunione. Essi esaminano una mappa intitolata "autostrada Interamericana" che mostra un progetto di autostrada in esecuzione dal confine con gli Stati Uniti e il Messico a Laredo in Texas, tutto il modo attraverso il Messico, America Latina e nel Sud America. Vista di sud americana degli agricoltori il caricamento di fieno in un cavallo carrello, quindi di capi di bestiame in un piazzale di stoccaggio essendo herded da un cowboy a cavallo. Vista aerea della città di Rio de Janeiro in Brasile 1938 circa. Voce narrante parla di minaccia di dittature nei paesi del Sud America. Viste di navi tedesche e tedesco navi contratta il carico e lo scarico di Buenos Aires al Porto. Narratore descrive il sistema di baratto dove Argentina merci invia alla Germania in cambio per il tedesco-reso merci. Svastica bandiera su una delle navi cargo. Dock gru tedesco con il segno "Deutsche Maschinenfabrik A.G. Duisburg". Lettere sul lato di una nave si legge "Buenos Aires maru". Materiali di consumo scaricati dalla nave. Cargo impilati comprese le casse di legno con il tedesco iscritto etichettato "Vorsicht - San Paulo Brasilien". In un latino-americano o città sudamericana, vista della vetrina di beni di lusso da Herm Stoltz & Co. Un nazista bandiera tedesca è appeso sopra l'ingresso del negozio. Pelletteria, telecamere, figurine, steins etc dalla Germania sono mostrati nelle vetrine. Vista della Germania nazista libri sul display nelle vetrine del negozio, inclusi closeup del libro tradotto "Mein Kampf" ("Mi Lucha") da Adolf Hitler, portante un'immagine di Hitler sul coperchio anteriore. Un tedesco di passeggeri aerei parcheggiati in un aeroporto che narratore descrive come facenti parte di una compagnia aerea tedesca che offre servizio al Sud America entro due giorni di Berlino, Germania. Più aerei tedeschi sono mostrati in un aeroporto in Sud America. Vista degli uffici governativi a Rio de Janeiro in Brasile. Cresta di grandi dimensioni con un uccello sulla cima di un ingresso. Interni ufficio vista del Presidente Getúlio Vargas del Brasile insediato nella discussione con i diplomatici americani. Voce narrante indica che Vargas imparato di coloni tedeschi in Brasile la pianificazione il suo rovesciamento dall'assassinio, e quindi vietata per legge tutte le attività nazista. Poster di Vargas comunicando la sua politica. Scena passa alla vista esterna dello Stato, della guerra e della costruzione navale (successivamente l ufficio esecutivo Edificio) in Washington DC, con la prima divisione monumento in primo piano. Vista interna della porta della sede del cuscinetto per il segno Sotto Segretario di Stato. All'interno, Sumner Welles è visto nella discussione con i funzionari. Egli ha chiesto circa la posizione americana verso l'America Latina. Welles descrive l'importanza di rafforzare i legami tra i paesi delle Americhe. Sotto Segretario Welles afferma che il benessere di tutti i paesi della regione può dipendere dal loro costante solidarietà.
Disordini in Germania nel decennio seguente prima guerra mondiale. Rally e di dimostrazione a Monaco di Baviera in Marienplatz, area tra KPD comunista membri, di polizia e di NSDAP brownshirts. Questa era conosciuta come la Sala della birra golpe o Putsch di Monaco di Baviera nel novembre 1923. La folla opporsi al Trattato di Versailles. Camion e jeep caricato con poliziotti al posto di tumulto. Gli edifici in background. La scena si sposta in un Nazi al rally Lustgarten a Berlino il giorno di maggio (1 maggio 1938). Un alto può Pole è visto decorate con bandiere naziste e streamers. Adolf Hitler risolve una grande folla da un palco sui passi dell'Altes Museum. Segno con la svastica sui pannelli laterali. Il tedesco velivolo biplano volare in formazione overhead, dimostrando militare tedesco accumulo, ri-militarizzazione e il riarmo della Germania che conduce fino alla seconda guerra mondiale.
Persone visitano un cinema che proietta cinegiornali a New York. L'insegna al neon recita "ESCL. LA MARCIA DEL TEMPO DI NEW YORK NELLA GERMANIA NAZISTA 1938". Folla in primo piano vicino alla biglietteria. Persone entrano nel cinema.