Igor Sikorsky seduto all'interno Vought-Sikorsky VS-300, un elicottero sperimentale in un campo dietro la pianta Vought-Sikorsky off Sniffens lane, Stratford, Connecticut. Sikorsky prende il largo nel suo VS-300 elicottero il tentativo di impostare un nuovo mondo record di durata per un volo prolungato. A un certo punto durante il volo, Robert Mackellar III, un dipendente in bianco camice, può contenere fino a firmare la lettura "mondi registrare ROTTO, 1 ora 20 mts, come l'elicottero continua a passare il puntatore del mouse, rompendo il record di 1 ora, 20 minuti e 40 secondi, impostato nel 1937 da Heinrich Focke in Germania. Giudici verificare i loro orologi per confermare il tempo di volo di un elicottero. Il Vought-Sikorsky VS-300 elicottero stabilisce un nuovo record di 1 ora e 32 minuti di volo sostenuto.
Ufficiali dell'esercito giapponese che esaminano le attrezzature militari straniere. Un lavoratore giapponese che impiega trapano elettrico sviluppato in un paese occidentale. Il mercantile giapponese, Tatsuno Maru, che carica rottami di ferro in un porto negli Stati Uniti. Altri aerei giapponesi che caricano carbone e petrolio per la spedizione di ritorno in Giappone. Vista della Washington Naval Conference in Memorial Continental Hall, Washington, DC, tenutasi nel 1921-22 e di nuovo nel 1927 e 1930, per affrontare diverse questioni persistenti. Scorcio di persone giapponesi che detengono bandiere mentre si riuniscono vicino al Palazzo Imperiale di Tokyo. Scorcio delle truppe dell'esercito giapponese in parata. Navi da guerra giapponesi in mare. Una flotta di bombardieri giapponesi Mitsubishi G3M e di aerei da inseguimento Nakajima Ki-27, parcheggiati su un campo aereo. Una formazione libera di Ki-27s in sospensione aerea. La mappa animata illustra la fortificazione giapponese delle isole Mariana, Caroline e Marshall nel Pacifico. Mappa animata che illustra la maggiore dimensione della Cina e la popolazione di fronte al Giappone. Mappa animata che illustra l'occupazione giapponese della Manciuria nel 1931. Il giornale del New York Times con il titolo "jAPS Seize Manciuria" si incappola sui fuochi che bruciano in Manciuria. Altri titoli di giornale che riportano l'invasione dell'Etiopia da parte di Mussolini; la guerra civile spagnola; la resa della Cecoslovacchia; l'invasione della Polonia; le aggressioni contro la Francia, il Belgio; E i Paesi Bassi dalla Germania nazista; il London Blitz; e i nazisti avanzano contro la Russia sul fronte orientale. Fnally, un Boston Hearald edizione extra riporta: "Pearl Harbor bombardata." Una fotografia del Barone giapponese Tanaka Giichi (a sinistra) con altri due dignitari, circa nel 1929. Fanteria giapponese che scorre in Manciuria e poi festeggia mentre camminano verso la città locale. Una strada trafficata in una città cinese. Soldati giapponesi in Manciuria che scortano i prigionieri locali lungo una strada. Mappa animata che illustra navi da guerra giapponesi che circondano il porto di Shanghai, Cina. Vista da una nave giapponese che bombarda Shanghai. Fumo che sorge dalla conchiglia che colpisce il lungomare di Shanghai. Vista da terra di edifici gravemente danneggiati su una strada, e una conchiglia che esplode sullo sfondo, mentre i difensori cinesi si muovono per respingere con successo le forze giapponesi. La nuova mappa illustra la successiva mossa giapponese, annettendo Jehol, da Manchukuo occupato, e dalla Corea. Truppe giapponesi che entrano in una città di Jehol. Titolo del quotidiano Sun: "League Censures Japan". Il diplomatico cinese protesta alla Lega delle Nazioni. Truppe giapponesi che escono treni ferroviari a Jehol. Aisin Gioro Puyi, aka Henry pu Yi, l'Imperatore di Kangde (Imperatore di Kang-te) dello stato del burattino giapponese di Manchukuo, è visto salutare le truppe giapponesi in parata. Primo piano di Puyi indossando occhiali ombreggiati, guardando direttamente nella fotocamera. chiang Kai-shek, con altri ufficiali cinesi. Rievocazione delle forze barbariche che cavalcano contro la Cina e che sono ostacolate dalla Grande Muraglia. Molti cinesi camminano in una lunga fila lungo la Grande Muraglia. Mappa che traccia la Grande Muraglia in tutta la Cina. Vista aerea della Grande Muraglia dall'aereo di sorvolo. Le truppe giapponesi marciano attraverso una porta della città, la fanteria che sale su una scogliera a strapiombo e i soldati giapponesi che marciano accanto ai civili in una città. La mappa illustra i progressi dell'unificazione cinese entro il 1937. Ufficiali giapponesi che conferiscono durante l'occupazione. Le truppe giapponesi lasciano una caserma, guidando in camion aperti. Una linea di camion di truppa che si muovono lungo la strada sterrata di una città. Le truppe salgono dai loro camion in città.
Targhetta del nome sulla porta della casa di Mohammad Ali Jinnah in India. (Jinnah è leader della Lega musulmana.) Sir Sikander Hyat Khan lascia la casa del signor Jinnah insieme ad altri uomini. (Khan è primo ministro del Punjab e forte sostenitore della guerra contro la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale) i giornalisti gli pongono domande. L'auto lascia la casa di Jinnah. L'auto passa attraverso l'ingresso principale della casa. (Nota: Nonostante la guerra, il clima politico in India è dominato dal movimento pakistano, in questo momento).
La gente di Anderson, Carolina del Sud, esegue dimostrazioni imitando la legge marziale nazista di Adolf Hitler sulla Germania. Una grande folla si è riunita nelle strade per vedere la rievocazione. L'attore in posa come tedesco Führer Hitler in macchina. La finta nazista saluta, esagerato intenzionalmente nel cercare di essere umoristico. I soldati "nazisti" marciano attraverso la folla. Gli attori "nazisti" caricano e sequestrano i cittadini armati riuniti dietro le balle di cotone impilate all'esterno di un edificio. Le proclamazioni radiofoniche dell'attore "Hitler" in parte in gibberish ed in parte in inglese. Il continuo beffe nazista saluta dall'altro attore accanto a "Hitler" nella stazione radio. (Periodo della seconda guerra mondiale).
Divisione blu soldati spagnoli di Madrid in Spagna durante la seconda guerra mondiale. Bandiera della Spagna e Germania su El Estacion del Norte stazione ferroviaria in Madrid. Ufficiali dà discorsi. Lo spagnolo spettatori osservare. Un treno tira in stazione. Una grande folla alla stazione. I cittadini spagnoli salutare i soldati e li saluto. Soldati spagnoli per dire addio alle loro mogli e famiglie alla stazione. Essi sono vincolati per il fronte orientale, che serve come volontari dell'esercito tedesco.
I soldati tedeschi in Germania durante la seconda guerra mondiale. Una zona allagata di fronte orientale. I soldati tedeschi in barche di velocità. Un uomo passi in un riempito di acqua grondaia. Una ruota con le catene. L'acqua fino al livello dell'asse della ruota. I carrelli skid nel fango. Una vettura tedesca si muove attraverso molto fango profondo. Una metà carrello tira un pezzo di campo attraverso il fango. I soldati tedeschi con i cavalli a piedi attraverso il fango. Essi anti incendio serbatoio pistole e malte attraverso una zona boscosa.