Descrizioni delle forze dell'Asse e delle intenzioni in un film di propaganda prodotto dagli americani. Una mappa animata mostra il Giappone. L'imperatore Hirohito ispeziona le truppe giapponesi. Le truppe si inchinano davanti all'imperatore. Un gruppo di donne giapponesi si inchina anche all'imperatore. Masse di cittadini tedeschi a raduni affollati in Germania, affollati di persone che applaudono la leadership nazista. Manifestazioni militari nei paesi dell'Asse con forze militari nelle rispettive uniformi in ogni paese e masse di bandiere decorate portate in alto. Immagine di Adolf Hitler, Benito Mussolini e l'imperatore Hirohito. Adolf Hitler si rivolge al Reichstag in un discorso animato con molti gesti che invitano i tedeschi a seguirlo e che "li renderà padroni del mondo". Mussolini parla a una folla radunata e raccoglie sostegno per la causa fascista. Hirohito parla e le forze giapponesi rispondono con grida di "bonzai". Soldati italiani ammassati di fronte al Colosseo a Roma. Ufficiali italiani in uniformi da camicia nera. Uniformi da camicia bruna dei tedeschi. Immagini di ufficiali giapponesi in uniforme. Scene di edifici governativi dell'Asse in varie città: il Reichstag a Berlino, la Camera dei Deputati a Roma e la Dieta a Tokyo. Le legislature di ogni paese applaudono i loro leader mentre parlano. La squadra tedesca che scava i fossi ascolta il caposquadra militare e grida Heil Hitler. Le camicie brune tedesche si avvicinano a una residenza e usano il calcio del fucile per forzare l'ingresso. Soldati italiani che sollevano pugnali o baionette e posizionano i loro elmetti sopra le baionette dei fucili. Il titolo di un giornale recita "Hitler giustizia altri leader anti-nazisti". Rappresentazione drammatizzata dell'uccisione del leader socialista Giacomo Matteotti in Italia nel 1924 da parte dei fascisti e del visconte Saito a Tokyo nel febbraio 1936. Altri titoli di altri leader anti-Asse. Viste di grandi cattedrali dal livello della strada. Persone che pregano in chiesa: una donna che recita il rosario e un uomo anziano che prega. Il dottore tedesco Alfred Rosenberg parla nel 1938 e condanna la religione organizzata. I titoli dei giornali raccontano di maltrattamenti, prigionia e uccisioni di leader religiosi. Il dottor tedesco Goebbels parla al microfono. Il leader tedesco Julius Streicher parla nel 1935.
Lo sfondo della seconda guerra mondiale. Il tedesco gioventù hitleriana bambini marzo con fucili a canna rigata, bandiere e una banda sotto un campo denominato ingresso Nordmark Lager 1935. Bandiera con simbolo nazista. Bandiera giapponese e Giapponese gioventù marzo in esercitazioni militari, seguita da adolescente le forze giapponesi. Fascista Italiano soldati in uniforme di marzo a Torino Italia guidato da una banda. Viste delle varie tedesco e le forze naziste parata e la fase d'oca in varie città. Le unità includono brownshirts, goosestepping Storm Troopers, Wehrmacht. I civili dare un saluto. Per lo più triste che cercano uomini donne e bambini guardare le sfilate. Il Globo mondo. Stati Uniti Campidoglio di Washington DC. Francese, Giapponese e Stati Uniti dignitari partecipare a Washington la conferenza per il disarmo o Washington Conferenza Navale presso il Memorial Hall continentale a Washington DC nel 1921. Vista del Washington trattato navale Naval la riduzione della flotta trattato libro con le firme su di esso. Funzionari firmano il Trattato Nine-Power che garantisce l'integrità della Cina (per la John Hay "politica delle porte aperte"). Delegazione giapponese è mostrato nella cerimonia di firma del Trattato Nine-Power. La scena successiva mostra 1928 Cerimonia di firma a Parigi del Patto Kellogg-Briand rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il Ministro degli esteri francese Aristide Briand è visto parlare, e il Segretario di Stato americano Frank Kellogg è visto anche alla firma del trattato che è stato firmato da 47 paesi tra cui Germania e Giappone. In una scena 1930, U.S. Il segretario di Stato, Henry Stimson mani la Londra trattato navale al presidente Herbert Hoover. Scena di U.S. Nave della marina americana essendo soffiato e demolite in conformità con i termini del trattato. Vista di cittadini americani in una piccola città con sfilate di carri allegorici marching come anti-guerra e gruppi isolazionista.
Scene da una missione sottomarina giapponese Yanagi (Willow) che trasportava minerali e materiali essenziali per la guerra a Lorient, Francia, occupata dai tedeschi, durante la seconda guerra mondiale. Il sottomarino (I-30) nome in codice Cherry Blossom (Sakura in giapponese e Kirschblüte in tedesco) è il primo a viaggiare in visita dal Pacifico all'Europa durante la seconda guerra mondiale. La scena di apertura mostra l'I-30 in navigazione in superficie, con il suo equipaggio in uniforme da cerimonia sul ponte e gli ufficiali nella torre di comando. Diversi ufficiali della Kriegsmarine (marina) tedesca, tra cui l'ammiraglio Karl Dönitz, comandante della flotta di sottomarini tedeschi, e un altro ammiraglio, sono visti mentre fanno i classici saluti militari (non nazisti). Primo piano di alcuni ufficiali e uomini giapponesi in piedi sul ponte del loro sottomarino mentre scivola oltre il molo. Marinai locali, tutti che fanno il saluto nazista, affollano il ponte di una nave vicina. Scorcio di Doenitz e dell'altro ammiraglio che salgono sulla passerella per salire a bordo dell'I-30, dove accolgono la delegazione degli ufficiali del sottomarino, mentre l'addetto navale giapponese in Germania, il capitano Yokoi Tadao, e il capitano dell'I-30, il comandante Endo Shinobu, stanno lì vicino. Doenitz e i due ufficiali giapponesi sono visti conversare, sul ponte in mezzo a un raduno di ufficiali della marina tedesca. La scena si sposta sulla terraferma, dove il grand'ammiraglio tedesco, Erich Raeder (con l'insegna dell'ammiraglio a 4 strisce sulla manica) parla con il comandante Endo Shinobu, mentre il capitano Yokoi Tadao è lì vicino. Poi, ufficiali e marinai sono visti salutare dalla torre di comando dell'I-30. Un primo piano del comandante Endo Shinobu che saluta. L'I-30 si allontana lentamente dal molo.
Attività dei funzionari tedeschi al fronte tunisino in Nord Africa durante la seconda guerra mondiale. In Germania un aereo in volo. L'aereo atterra su un campo. Un pilota esce dall'aereo. Incontra i funzionari. Funzionari tedeschi comprese tedesco Air Force generale Albert Kesselring discutere tra loro. Il pilota racconta le sue esperienze per i funzionari.
I civili americani si preparano per un'esercitazione aerea di raid in Arkansas, Stati Uniti. Flashback a 1940 cittadini britannici si sono riuniti a Londra nei rifugi sotterranei della metropolitana durante un blitz aereo raid dalla Germania su Londra. Una donna distribuisce spuntini alle famiglie. Alcune persone al microfono offrono intrattenimento alla folla in attesa sotterranea durante la battaglia di Gran Bretagna. Vista delle bombe di caduta degli aerei su bersagli a terra. Esplosioni dovute a bombardamenti. Tornato negli Stati Uniti, Air RAID Warden nella sua uniforme con bracciale di difesa civile mostra alle famiglie come annerire le finestre seminterrate con coperte. La famiglia fa lo spazio per il riparo seminterrato. Bruciatori elettrici a gas utilizzati. Nel seminterrato sono presenti scorte di cibo adeguate. Una delle finestre della stanza sigillata per evitare che il gas entri nella stanza. La tendina cadette rapidamente sopra la finestra quando l'allarme viene sollevato.
Un film di propaganda tedesco sulle deplorevoli condizioni di vita sotto il dominio comunista nell'Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale I poster di un consolato russo e di un'agenzia turistica a Berlino, in Germania, raffigurano i russi felici al lavoro. I russi sotto il dominio comunista nell'Unione Sovietica mostrano contadini senza fame in capanne grezze. Una donna tiene un bambino falcoso. Bestiame e cavalli scrawny. I russi vivono in baraccopoli, scalle, baraccopoli e cattive condizioni in vecchie case con tetti parzialmente aperti. Le condizioni igieniche e i problemi di igiene e di malattia sono evidenziati. Trattamento medico dato ai pazienti in un dispensario russo impuro e sparso e clinica medica.