La riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite si svolge a New York City, in prossimità della guerra dei sei giorni arabo-israeliana del giugno 1967. L'Assemblea respinge la risoluzione della Russia di marchiare Israele come aggressore in Medio Oriente, mentre annulla l'annessione di Gerusalemme, Palestina. Un tabellone mostra i nomi dei paesi votanti. Tre uomini sul palco. Le forze arabe e le Forze di difesa israeliane (IDF) si scambiano colpi di arma da fuoco attraverso il Canale di Suez, rompendo la tregua temporanea. Soldati sui carri armati. Un soldato guarda attraverso un binocolo. Soldati su un camion. Il camion parte.
Gli israeliani offrono preghiere di gioia e ringraziamento durante il Capodanno ebraico (Rosh Hashanah), nella città santa di Gerusalemme, Palestina, pochi mesi dopo la Guerra dei sei giorni. Uomini e donne ebrei toccano il Muro Occidentale (Suq El Qatanin St, Gerusalemme), noto anche come Muro del Pianto, e offrono preghiere. Un'enorme folla si è radunata per celebrare il Capodanno ebraico. Uomini ebrei che indossano scialli da preghiera (Tallit) leggono i libri sacri e pregano. Donne ebree che indossano copricapi sopra abiti moderni stanno in piedi di fronte al Muro Occidentale. Donne che offrono preghiere al Muro Occidentale. Alcune macerie visibili dalla demolizione del Quartiere Marocchino per la Western Wall Plaza.
Discussioni sulla crisi mediorientale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il primo ministro sovietico Alexey Kosygin arriva in aereo. Scende le scale. Sua figlia Liudmila Gvishiani all'aeroporto con il marito Dzherman Gvishiani. Kosygin parla all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del Medio Oriente e condanna gli Stati Uniti per aver presumibilmente incoraggiato Israele. Il presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson incontra il primo ministro australiano Harold Edward Holt e sua moglie Zara Kate Dickens. Parla della crisi mediorientale pochi giorni dopo la Guerra dei sei giorni e sollecita negoziati israelo-arabi con la cooperazione mondiale. Nella città vecchia di Gerusalemme, Palestina, il muro divisorio che separa le sezioni ebraiche e arabe della Città Santa viene demolito da bulldozer e religiosi ebrei ortodossi in un pellegrinaggio al Muro del Pianto o Muro Occidentale.
Turisti affollano la città santa di Gerusalemme dopo la sua apertura ai visitatori in seguito alla Guerra dei sei giorni del giugno 1967. Pellegrini religiosi camminano per le strade della città. Cerimonia del Ringraziamento tenuta dal popolo israeliano. Cupola della Roccia con il Monte del Tempio e la città sullo sfondo. Vista del Monte degli Ulivi e della Porta di Damasco. Le persone entrano nella "Chiesa del Santo Sepolcro". Gli uomini camminano in abiti religiosi. Il cartello recita "Via Dolorosa".
Arabi israeliani in una moschea a Gerusalemme, Israele. Il minareto di Bab al-Silsila (porta a catena). Arrivano in una moschea e si lavano i piedi. Si tolgono le scarpe ed entrano nella moschea per la prima volta in 20 anni dopo che il governo israeliano ha aperto i santuari catturati per persone di tutte le fedi. Gli uomini pregano alla moschea. Gli uomini entrano nella Moschea di Omar. Le famiglie arabe israeliane si riuniscono mentre si abbracciano e si salutano.