Condizioni in Giappone nel 1927-1928. Una mappa animata dell'Oceano Pacifico rappresenta la crescita di giapponese militare sin dal 1894. La mappa mostra le aree sotto Impero Giapponese nel 1894, il Cinese Giapponese guerra del 1894-1895, la guerra russo-giapponese di 1904-1905 (guerra Russo-Giapponese), il territorio sotto influenza giapponese e la prima guerra mondiale da 1914-1918. Ufficiali guarda come soldati giapponesi marzo. Giapponese unità di cavalleria. Soldati correre avanti. Imperatore giapponese Hirohito guarda le manovre a imperiale giapponese Accademia Militare di Tokyo. Egli saluta in piedi in un palco. I soldati parade. Un fumo navale schermo è prevista per schermare l'esercito a un attraversamento di fiume. L'imperatore si affaccia su come i soldati in una terra di chiatta a riva. Due navi in un corpo di acqua. Marinai giapponese di marzo. L'imperatore Hirohito in conversazione con i funzionari militari. Dal ponte della sua ammiraglia 'Katori', egli guarda come artiglieria navale sono licenziati.
Sequenza di apertura mostra una formale giapponese lenta danza rituale eseguito prima di un incontro di splendidamente osservatori in costume. Un elegante costume leader ascende passi e colpisce un riccamente decorate cembalo. Un coro di whistle-come suoni è sentito come musica di accompagnamento in tutto. Ballerini eseguono con spade e scudi nel ritmo lento. L'ardesia annuncia l anno 1905. Una flottiglia di navi giapponesi rende la strada attraverso i mari pesanti durante la guerra Russo-Giapponese. La corazzata giapponese Mikasa, ammiraglia di Ammiraglio Togo Heihachiro,il suo lancio twin 12 pollici pistole durante la battaglia di Tsushima. Una statua di Ammiraglio Togo. Due marinai bow prima del santuario per l'Ammiraglio Togo.