Inondazioni in Tokyo, Giappone. La gente in una zona allagata. La gente a piedi sulle strade allagate. Case lungo i lati delle strade. Coloro che portano i loro averi con loro e a piedi per le strade. Veicoli guidare passato.
Un'antica sfilata nuziale a Kyoto, in Giappone. Le strade della città. Samurai sui cavalli passa attraverso le strade in una pageant nupizial. Il samurai, con i capelli e le spade di Chonmage ritagliati, cavalcano i cavalli. La sposa è trasportata in una lettiera. Molti giapponesi camminano con loro. I giapponesi si levano in piedi su entrambi i lati di una strada per guardare il pageant.
Primo piano di diverse persone in un anno, compresi i bambini. Un ragazzo detiene una bandiera Manchurian, e l'altra sostiene che del Giappone. Tutti sono raggruppati in inverno abiti. Una linea di cavalieri montati su cavalli sono al lato di una strada con un grande striscione triangolare detenute in mezzo a loro. Gli edifici del villaggio che si vede attraverso una distesa di neve e ghiaccio. Persone vestite calorosamente stand nel cortile di un tempio. . Alcune ragazze indossare decorate manicotti. Un alto dirigente parla con gli altri. I bambini ricevono doni. La musica viene riprodotta su una molla azionata gramophone.I bambini stand azienda presenta. Funzionari di sostare dietro grandi scatole e sacchi di prodotti alimentari e forniture. Un uomo raggiunge nel mucchio e prende qualcosa che egli dà a un bambino. Mongoli eseguire Tsam mask dance per celebrare inizio del nuovo anno.
Diversi uomini passeggiano lungo un sentiero nel parco, in una giornata calda, ad Harbin, in Cina. Si vede un padiglione, decorato con piccole bandiere di molte nazioni, tra cui, tra le altre: Giappone; Turchia; Stati Uniti; Egitto; Grecia; e Gran Bretagna. (Sebbene gli Stati Uniti e la maggior parte delle altre nazioni non abbiano mai riconosciuto formalmente lo Stato indipendente del Manciukuo, gli USA e altri hanno mantenuto consolati ad Harbin e hanno avuto un certo numero di loro cittadini residenti lì.) I partecipanti camminano verso i posti a sedere in un teatro all'aperto nel parco. Contiene posti a sedere e panchine. Una formazione di bombardieri bi-ala giapponesi vola in alto. I tavoli per i funzionari del Manciukuo e gli ospiti speciali sono su una piattaforma rialzata. Lo sfondo è decorato con due bandiere incrociate del nuovo Manciukuo, che fiancheggiano un'immagine del suo nuovo leader, l'ex imperatore manciuriano della Cina, Aisin-Gioro Pu-Yi, noto anche come "Henry Pu-Yi" (o Puyi). L'evento procede con discorsi e applausi da parte dei partecipanti. Due grandi bandiere del Manchukuo sono stese fuori dall'ingresso del parco. Un tram (tram) passa lungo i binari ed è alimentato da cavi elettrici sospesi. Il tram è decorato con numerose piccole bandiere. La gente del posto è vista svolgere le sue normali attività per le strade. La bandiera del Manchuckuo sventola su un pennone.
Riesame delle cerimonie e le visite ufficiali dei delegati giapponesi a Hsinking, Manciuria. Soldati stand lungo i lati di una strada. La gente di stand con le bandiere di fronte ad un edificio. I soldati di stand. Bandiere di entrambe le nazioni di firma sull'entrata dell'edificio. Delegati giapponesi e ufficiali di arrivare. Gli uomini e i soldati li saluto. Essi entrare nell'edificio. Lt generale Nobuyoshi Muto del Giappone e il generale Hsu Yung-Chang parlare e firmare il protocollo n. Cavalletto di soldati nelle vicinanze.
Bombardamenti da parte delle forze giapponesi a Shanghai come parte del cosiddetto "incidente del gennaio 28" o "incidente di Shanghai". I civili cinesi precipitano sulle strade del Bund durante gli attacchi da parte di aerei provenienti dal Giappone. Passa un tram e i pedoni attraversano rapidamente le strade. Il maggiore giapponese Harada parla ai piloti giapponesi dell'8° squadrone di volo giapponese all'aeroporto giapponese. Gli aerei giapponesi Swift lanciano bombe sulla North Station e distruggono l'antica sezione nativa di Chapei a Shanghai, in Cina. Vista della città distrutta, corpi morti sulla strada. Civili che lasciano in mano carrelli e camion. Civili che attraversano il ponte del giardino. Le truppe cinesi assumono posizioni difensive dietro i sacchi di sabbia nell'area bombardata della città. I bagpipe annunciano l'arrivo dei regiments Argyll e Sutherland Highland dal Regno Unito. I Marines degli Stati Uniti sono presenti e in pattuglia alla concessione americana, sorvegliando la vita dei cittadini di Shanghai.