Sericoltura in Giappone. I lavoratori giapponesi prelevano i bachi da seta di tre settimane da un vassoio. I lavoratori collocano i bachi da seta in paglia asciutta per far girare i bozzoli. Le donne giapponesi che raccolgono i bozzoli dalla paglia asciutta. Le donne raccolgono i bozzoli dopo cinque giorni per la produzione della seta. Una donna giapponese che allatta il suo bambino. Una ragazza giapponese si lega imbracatura sul suo corpo per portare un bambino dietro la schiena. La madre del bambino aiuta la ragazza a legare la sua imbracatura. Altri bambini si siedono nelle vicinanze. La ragazza giapponese sorride mentre porta un bambino dietro la schiena. Bambini giapponesi che giocano a corda di salto. Una delle ragazze che oscillano corda di salto sta trasportando un bambino sulla sua parte posteriore. Aprile 1934.
Coltivatore di riso aratri e livella campo di riso in Giappone. Un cavallo è usato per livellare le risaie. Coltivatori che conducono il cavallo mentre arano il campo fangoso. Coltivatori usano le zoccole per livellare la risaia. Aprile 1934.
Gli agricoltori trapiantano piantine di riso in campi di riso in Giappone. Gli agricoltori si accovacciano per raccogliere piantine di riso dai letti di piantine. Una donna contadina giapponese sguardi la macchina fotografica mentre si raccolgono giovani pianta. I coltivatori raggruppano i loro giovani pianta. Un coltivatore trapiantano le piantine in acqua campi di riso registrati. Aprile 1934.
Osservazione della fioritura dei ciliegi Sakura, o "hanami", durante la primavera in Giappone. Le donne giapponesi che indossano kimonos visitano un parco con fiori di ciliegio in piena fioritura. Una delle donne sta portando un bambino sulla sua schiena. Una lanterna di carta in mostra. I sacerdoti Shinto e i loro assistenti insieme a musica e danza accompagnati da altre persone sfilano per strada. Uomini che giocano a Shamisen. I bambini si godono i festeggiamenti. Alcuni bambini di bambino piccolo cavalcano in un piccolo aeroplano di divertimento mentre l'operatore gira una manovella e i piccoli aerei ruotano. Aprile 1934.
Il film si apre con una mappa animata che mostra il Giappone e i vicini asiatici della terraferma. Le frecce dal Giappone puntano alle aree e alle isole che il Giappone considera parte dell'impero giapponese. Oltre alle isole del Pacifico, comprendono i luoghi asiatici della terraferma, la Manciuria e le isole Sakhalin. La mappa mostra il limite settentrionale della portata territoriale del Giappone con una linea tracciata sulla mappa a circa 47 gradi di latitudine nord. La mappa mostra la portata dell'impero giapponese che si estende a sud per includere tutta la Manciuria e nel Pacifico per comprendere tutte le isole sparse nel Pacifico accessibili al Giappone. La mappa inizia a tracciare un confine circolare verso est che comprende tutte queste aree dell'Impero Giapponese. Il film si sposta sulle navi da guerra giapponesi che pattugliano i confini del Pacifico orientale dell'Impero, e gli aerei bi-wing che volano in formazione in alto. Simbolo del sole in ascesa visto sui sottobosco dei biplanari. L'ammiraglio Tōgō Heihachirō, che fu successivamente comandante in capo della flotta giapponese combinata durante la guerra russo-giapponese, è visto come un giovane ammiraglio nel 1895. In seguito, è visto nel 1934 all'età di 86 anni, uscendo da un fienile e camminando verso la macchina fotografica. Si è piegato e cammina lentamente, vestito di lana e indossando gli occhiali spessi. (Morì il 30 maggio 1934).
Eruzione vulcanica e creazione dell'isola del Giappone. Scorcio della mappa del Giappone. Giardini e fiumi. Due uomini dimostrano tecniche di spada di samurai. I soldati giapponesi avanzano attraverso il fumo che porta la bandiera del sole che sale. La sofferenza cinese sotto l'occupazione militare giapponese. Due eseguiti con fucili. Soldati giapponesi che sventolano armi e bandiere rosse. Un aereo DC-3 che sorvola una Pagoda giapponese. VIES del vecchio Giappone. Coltivatori al lavoro. Uno manualmente girando una pompa dell'acqua con i piedi. Un uomo che usa un palo per spingere una barca. Metodi moderni adottati in Giappone per l'agricoltura terrazzata. Ferrovie edificio giapponese. Locomotiva giapponese moderna sulla Ferrovia Manchuriana del Sud. nel 1934. Decollo di un bombardiere giapponese a doppio motore. Il transatlantico giapponese, Asama Maru, negli anni '1930s. Scorcio di numerose navi nel porto di Tokyo. Architettura di stile occidentale in moderni edifici di Tokyo. Luci al neon sul Grand Palace Hotel e altre strutture di Tokyo. Pile di fumo industriali. Donne al lavoro in una fabbrica di seta. Prodotto finito timbrato "Made in Japan." lingotti d'acciaio prodotti in un acciaieria giapponese utilizzando rottami di ferro importati dagli Stati Uniti Vittime cinesi della guerra sino-giapponese del 2nd. Truppe giapponesi in parata. Marines Americani morti sulla riva dell'Atollo di Tarawa nel Pacifico nella guerra mondiale del 2, uccisi in battaglia. Ufficiali giapponesi di alto rango che rivedono le truppe in parata. Navi da guerra giapponesi in corso. Truppe che sfilano sotto il Palazzo Imperiale di Tokyo. I bombardieri americani B-25 sul ponte di volo della USS Hornet, si dirigevano a bombardare Tokyo.A equipaggio di Doolittle's Raiders in piedi dal loro aereo. B-25 decollo da Hornet. Formazione di B-25s in volo. Vista dal bombardiere di fumo che sorge dal bombardamento di Tokyo sottostante. Il generale del brigadiere Jimmie Doolittle si impegnò a ripetere il bombardamento di Tokyo. Fornire il treno che entra in uno stabilimento di difesa della Boeing Company. Gli operai di produzione di guerra degli Stati Uniti che sono esaminati mentre entrano nell'impianto e stanno punendo dentro ad un orologio di tempo. Poster nell'impianto raffigurante un aereo bombardiere B-29 su un messaggio in tedesco che lo descrive come uno strumento per una "battaglia di distruzione contro la Luftwaffe". Le lettere in grassetto, sopra, in inglese hanno letto: "Sono promesse-Let's deliver 'em!" E, sotto, le parole: "B-29, Super Bombers." Lastre di fogli di alluminio riempiono un locale di fabbrica. Le gru a carroponte le spostano. I lavoratori degli impianti di produzione e assemblaggio di aeroplani utilizzano calore e freni per modellare i fogli di alluminio. Viste multiple dell'alluminio lavorato e stampato secondo le specifiche. Alette in fase di fabbricazione. Lavoro relativamente non specializzato usando maschere per eseguire il lavoro. Donna lavoratore di guerra che gestisce un carroponte che sposta un'ala nello stabilimento. Viste delle parti piane che si muovono attraverso il soffitto tramite gru. Donne lavoratori che guidano rivetti nelle ali. Uomini e donne impiegati che lavorano all'interno di vani carburante delle ali. Un pavimento pieno di navicelle del motore. Un pianale pieno di motori radiali da 2200 CV. Una sezione del naso dello scheletro che viene fabbricata. Sezioni intermedie e baie bomba in fase di assemblaggio. Lavoratori che strisciare attraverso la cellula durante l'assemblaggio di velivolo. Una donna che lavora in un tunnel di collegamento. Sottoassiemi realizzati da appaltatori che arrivano nello stabilimento. Più punti di vista sui dipendenti Boeing, tra cui giovani, anziani, uomini e donne, al lavoro nello stabilimento.