Campagne alleate contro il Giappone imperiale durante la seconda guerra mondiale. Una mappa animata raffigura le vittorie alleate in varie isole del Pacifico come Guadalcanal, Palau e le isole Marianne. Una mappa delle Filippine. Le truppe degli Stati Uniti invadono le Filippine. I cannoni della marina sparano su una costa e si vedono raffiche di contraerea. Ripresa drammatica di un aereo giapponese Zero che si avvicina alle navi della Marina degli Stati Uniti che stanno sparando. L'aereo giapponese viene colpito a distanza ravvicinata dalla nave, un'ala si rompe, viene consumata dal fuoco e si schianta con un'esplosione in mare accanto alla nave. Molte imbarcazioni da sbarco con le forze dell'esercito americano atterrano sulla spiaggia di Leyte. I soldati sbarcano e avanzano verso l'entroterra. Il generale dell'esercito americano Douglas MacArthur e il presidente delle Filippine Sergio Osmeña sbarcano a riva. Le donne e i bambini filippini sull'isola vengono assistiti dalle forze statunitensi e forniti di cibo e protezione. Di seguito sono riportati gli incontri dei leader alleati in tempo di guerra, mostrati brevemente nel finale del film: il primo ministro Winston Churchill incontra il presidente Franklin D. Roosevelt sulla corazzata USS Augusta a Terranova, durante la Conferenza atlantica del 1941. Roosevelt è in piedi alla ringhiera, assistito dal figlio, il capitano dell'esercito Elliot Roosevelt. Roosevelt e Churchill incontrano il generalissimo Chiang Kai-shek, alla conferenza del Cairo, nel 1943. Joseph Stalin, Roosevelt e Churchill posano fuori dal Palazzo di Livadia (Baturyna St, 44-а, Livadiya, 98655) durante la conferenza di Yalta del 1945. Il ministro degli Esteri sovietico Molotov, l'ambasciatore americano Harriman, il ministro degli Esteri britannico Anthony Eden e la figlia di Churchill, Sarah, in uniforme, sono tra coloro che stanno dietro i Big Three seduti. I delegati di 51 nazioni si riunirono per la prima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella Westminster Central Hall di Londra, Inghilterra, nel 1946.
Ballerini americani di Jitterbug visti a una gara nel 1938. Vista di piedi con le scarpe, mentre chi le indossa batte i piedi e batte il tempo. Vista di un batterista che usa una spazzola metallica sul tamburo. Stadio di persone che applaudono un direttore della fotografia che balla e usa una cinepresa per filmare l'evento. Al contrario, truppe naziste viste sfilare alla luce delle torce. Bandiere naziste ovunque e cerimonie del partito nazista, supervisionate da Adolf Hitler, in Germania. Nazisti che bruciano libri. "Attenzione ebrei" con teschio e ossa incrociate dipinti su negozi e attività commerciali. Truppe d'assalto naziste intimidiscono le attività commerciali ebraiche e promuovono il boicottaggio. Scorcio di Heinrich Himmler, in primo piano, e Hermann Goering, al centro di un gruppo di ufficiali nazisti. Bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka che attaccano la Polonia nel 1939. Artiglieri tedeschi che sparano con cannoni pesanti. Un cannone ferroviario tedesco che spara. Paracadutisti tedeschi che si lanciano da un aereo da trasporto trimotore Ju-52. Al contrario, si vedono i clienti scendere con il paracadute sulla giostra Parachute Jump al Coney Island Steeplechase Park, a Brooklyn, New York. Un cartello con la sponsorizzazione della Life Savers in cima alla torre di lancio. Persone che mangiano hot dog e sparano al poligono di tiro sul lungomare di Coney Island. Tedeschi in marcia contro i prigionieri di guerra polacchi. Truppe tedesche invadono Danimarca e Norvegia. Truppe tedesche oltrepassano un cartello stradale per Chemin des Dames in Piccardia, nel nord della Francia. Esplosione di una bomba a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Forze americane impegnate in guerra contro il Giappone nel Pacifico e contro le potenze dell'Asse in Europa. Soldati statunitensi lanciano granate a mano. Feriti americani trasportati su barelle. Persone che applaudono le forze alleate in una città europea per la liberazione. Soldati britannici su un veicolo con una vignetta del Primo Ministro Winston Churchill. Forze sovietiche che avanzano nella neve. Acciaierie e stabilimenti bellici statunitensi in funzione. Uomini e donne impiegati nella produzione bellica negli impianti di difesa e nelle fabbriche di materiale bellico americani, che utilizzano trapani, torni e utensili elettrici nello spirito di "Rosie la rivettatrice". Manifesto del CIO per promuovere il voto, durante la guerra. Primo piano di Sidney Hillman, presidente dell'Amalgamated Clothing Workers of America. Spettatori in fila sui marciapiedi per intravedere il presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) in un corteo di automobili. Silhouette di due soldati che aiutano un compagno ferito. Corteo funebre di FDR. Truppe statunitensi in pausa, in una zona di guerra. Scolari americani corrono in un campo. L'esplosione di una bomba atomica.
Un film di orientamento intitolato ' verso ovest è Bataan' circa la cattura giapponese delle Filippine e gli Americani rinuncia durante la seconda guerra mondiale. Scene di distruzione dall'attacco giapponese a Pearl Harbor nelle Hawaii, Stati Uniti il 7 dicembre 1941. Le navi degli Stati Uniti essendo strafed ed esplosioni si verificano. Brani estratti dal cinegiornale giapponese che mostra la rinuncia delle forze degli Stati Uniti a Corregidor. Stati Uniti i soldati in Corregidor, Filippine. Stati Uniti Generale dell esercito Jonathan Wainwright soddisfa gli ufficiali giapponesi a cedere durante la Battaglia di Corregidor. I soldati giapponesi vicino a batteria Heam il 6 maggio 1942. I soldati giapponesi rimuovere la bandiera americana da un polo di alzare la bandiera giapponese dopo la rinuncia. Persone celebrare la vittoria giapponese a Tokyo in Giappone. A Manila le persone si radunano lungo le strade come essi sventolare la bandiera giapponese di benvenuto generale giapponese Masaharu Homma. Homma generale entra in un edificio. I soldati giapponesi parade come portano i resti di soldati che hanno perso la vita durante la Battaglia di Corregidor. Le caselle recanti i resti dei morti soldati giapponesi di essere consegnato per le donne giapponesi con una cerimonia.
I dignitari giapponesi partecipano all'assemblea per formare un nuovo gabinetto in Giappone durante la seconda guerra mondiale Un'auto esce da un edificio. Dignitari giapponesi in auto. Persone in piedi vicino all'edificio e all'auto. Il generale dell'esercito imperiale giapponese Hideki Tojo esce dall'auto ed entra in un edificio. Primo Ministro del Giappone il Principe Fumimaro Konoe, Generale dell'Esercito Imperiale Giapponese Hideki Tojo e altri dignitari giapponesi seduti e conferiteli. Auto parcheggiate in fila. Un tamburo suonato. Un uomo parla. Newsmen e reporter fuori dall'edificio che fanno appunti. Un newsman fornisce informazioni al telefono. "Un uomo giapponese dice "Moshi moshi…" come inizia la chiamata. Il principe Konoe, il generale Tojo ed altri dignitari giapponesi arrivano alla Dieta Imperiale per formare un nuovo gabinetto. I fotografi scattano foto dei dignitari in arrivo. Politici giapponesi come Shozo Murata, Yosuke Matsuoka, Naoki Hoshino, arrivano alla Dieta Imperiale (1 Chome-7-1 Nagatachō, Chiyoda City, Tokyo 100-0014, Giappone). Il principe, il generale Tojo e altri dignitari posano per la fotografia.
La scena di apertura mostra la raffigurazione di un samurai e di un soldato dell'epoca Meiji. Un cartoon raffigura il Bakufu che apre il Giappone al mondo occidentale. Un operatore di comunicazione giapponese è visto salire un palo per installare linee di comunicazione. Una locomotiva a vapore si muove lungo binari ferroviari installati nel paese. Introduzione al calendario giapponese in stile europeo (ottobre 1856) in corso di adozione. Un fotografo giapponese che utilizza la polvere flash e la fotocamera con cappuccio. Uomini che camminano su un marciapiede in stile europeo. Cartoon che mostra giapponese invitando gli outsider ad aiutarli a costruire il loro potere militare. Vista di tre funzionari giapponesi che posano per la fotocamera. Vista di una nave a vela britannica che mostra la British Red Navy Ensign. Truppe giapponesi su manovre con fumo realistico e condizioni di campo di battaglia, sotto la supervisione di consiglieri militari francesi. Rievocazione dei francesi combattenti prussiani nella guerra franco-prussiana del 1870. Impressionati dalla vittoria tedesca, i giapponesi sollecitarono i consiglieri tedeschi per il loro esercito. Vista delle truppe tedesche goosepstepping e poi delle truppe giapponesi anche goosepstepping. Edificio della Dieta Nazionale a Chiyoda City (1-7-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014, Giappone). Vista dei legislatori giapponesi e poi dell'intera legislatura (Dieta) in sessione. Vedute dei leader militari giapponesi, tra cui il generale Hideki Tojo, che ha servito anche come primo Ministro del Giappone. Vedute di molti di questi leader militari in uniforme, automobili in uscita. Soldati giapponesi che marciavano attraverso le porte Torii.
Un film di propaganda della seconda guerra mondiale degli Stati Uniti raffigura la psicologia giapponese e le abitudini di vita. La mitologia giapponese spiega l'origine della Famiglia Imperiale. I giapponesi celebrano il 2600th° anniversario della fondazione mitologica del Giappone nel 1940. Uomini, donne e bambini sfilano con bandiere giapponesi. Un uomo che indossa un abbigliamento formale Sendaihira hakama conduce a cantare la folla. Una folla enorme si riunisce per la celebrazione. Visita del Segretario di Stato degli Stati Uniti Cordell Hull in Giappone. Il Segretario Hull arriva in una conferenza per discutere della pace nel Pacific Theater. STATI UNITI Il presidente Franklin Roosevelt parla degli sforzi diplomatici per mantenere la pace nel Pacific Theater. Il presidente Roosevelt era seduto su una nave con il generale Douglas MacArthur da un lato e l'ammiraglio Chester Nimitz dall'altro. L'ambasciatore giapponese Kichisaburō Nomura consegna un documento all'ambasciatore Hull dopo che l'attacco al Pearl Harbor era iniziato un'ora prima (all'insaputa dei partecipanti all'incontro). Il documento afferma la volontà del governo giapponese di proseguire i negoziati per la pace. Viste panoramiche del Giappone. Persone giapponesi sul ponte in un giardino panoramico. Un uomo giapponese porta il figlio sulla schiena. Le donne giapponesi che indossano i kimonos tengono ombrelloni. Una donna mette il bambino a dormire. I soldati giapponesi in Cina commettono atrocità contro i civili cinesi. La pala raccoglie il terreno per seppellire civili cinesi morti. Due uomini hanno sparato a un punto vuoto. Corpi di bambini cinesi uccisi visti dopo gli attacchi. Giapponese generale disimbarca da un aereo e saluta. "Dobbiamo conoscerle così come sono". il narratore ricorda al pubblico.