Campagne alleate contro il Giappone imperiale durante la seconda guerra mondiale. Una mappa animata raffigura le vittorie alleate in varie isole del Pacifico come Guadalcanal, Palau e le isole Marianne. Una mappa delle Filippine. Le truppe degli Stati Uniti invadono le Filippine. I cannoni della marina sparano su una costa e si vedono raffiche di contraerea. Ripresa drammatica di un aereo giapponese Zero che si avvicina alle navi della Marina degli Stati Uniti che stanno sparando. L'aereo giapponese viene colpito a distanza ravvicinata dalla nave, un'ala si rompe, viene consumata dal fuoco e si schianta con un'esplosione in mare accanto alla nave. Molte imbarcazioni da sbarco con le forze dell'esercito americano atterrano sulla spiaggia di Leyte. I soldati sbarcano e avanzano verso l'entroterra. Il generale dell'esercito americano Douglas MacArthur e il presidente delle Filippine Sergio Osmeña sbarcano a riva. Le donne e i bambini filippini sull'isola vengono assistiti dalle forze statunitensi e forniti di cibo e protezione. Di seguito sono riportati gli incontri dei leader alleati in tempo di guerra, mostrati brevemente nel finale del film: il primo ministro Winston Churchill incontra il presidente Franklin D. Roosevelt sulla corazzata USS Augusta a Terranova, durante la Conferenza atlantica del 1941. Roosevelt è in piedi alla ringhiera, assistito dal figlio, il capitano dell'esercito Elliot Roosevelt. Roosevelt e Churchill incontrano il generalissimo Chiang Kai-shek, alla conferenza del Cairo, nel 1943. Joseph Stalin, Roosevelt e Churchill posano fuori dal Palazzo di Livadia (Baturyna St, 44-а, Livadiya, 98655) durante la conferenza di Yalta del 1945. Il ministro degli Esteri sovietico Molotov, l'ambasciatore americano Harriman, il ministro degli Esteri britannico Anthony Eden e la figlia di Churchill, Sarah, in uniforme, sono tra coloro che stanno dietro i Big Three seduti. I delegati di 51 nazioni si riunirono per la prima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella Westminster Central Hall di Londra, Inghilterra, nel 1946.
Vita del Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt negli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti Franklin D Roosevelt viene accolto dal Primo Ministro britannico Winston Churchill a bordo della HMS Prince of Wales durante la Conferenza Atlantica per la firma della Carta Atlantica al largo di Terranova nel 1941. La nave si avvicina al porto. I soldati presentano le armi a bordo di una nave. Il Primo Ministro Churchill e il Presidente Franklin D Roosevelt parlano. Il Presidente Franklin Roosevelt si rivolge al Congresso degli Stati Uniti con la dichiarazione di guerra dopo l'attacco di Pearl Harbor da parte del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Il Presidente firma un documento. Il Presidente Roosevelt passa in rassegna le truppe a Casablanca. Le truppe marciano. Franklin Roosevelt saluta le truppe. Veicoli guidati in primo piano. Il Cairo: Franklin D Roosevelt e Winston Churchill con il Presidente del Governo Nazionalista della Cina Chiang Kai-shek. Teheran: Franklin D Roosevelt, Winston Churchill e il Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica Joseph Stalin posano. Stati Uniti: Gli esterni della Casa Bianca. Le persone entrano nella Casa Bianca. Il presidente Franklin Roosevelt con il vicepresidente Harry S. Truman alla cerimonia inaugurale del 1945. Yalta: il presidente Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin posano. Franklin D. Roosevelt tiene un discorso a una conferenza. (Periodo della seconda guerra mondiale).
La scena di apertura mostra la raffigurazione di un samurai e di un soldato dell'epoca Meiji. Un cartoon raffigura il Bakufu che apre il Giappone al mondo occidentale. Un operatore di comunicazione giapponese è visto salire un palo per installare linee di comunicazione. Una locomotiva a vapore si muove lungo binari ferroviari installati nel paese. Introduzione al calendario giapponese in stile europeo (ottobre 1856) in corso di adozione. Un fotografo giapponese che utilizza la polvere flash e la fotocamera con cappuccio. Uomini che camminano su un marciapiede in stile europeo. Cartoon che mostra giapponese invitando gli outsider ad aiutarli a costruire il loro potere militare. Vista di tre funzionari giapponesi che posano per la fotocamera. Vista di una nave a vela britannica che mostra la British Red Navy Ensign. Truppe giapponesi su manovre con fumo realistico e condizioni di campo di battaglia, sotto la supervisione di consiglieri militari francesi. Rievocazione dei francesi combattenti prussiani nella guerra franco-prussiana del 1870. Impressionati dalla vittoria tedesca, i giapponesi sollecitarono i consiglieri tedeschi per il loro esercito. Vista delle truppe tedesche goosepstepping e poi delle truppe giapponesi anche goosepstepping. Edificio della Dieta Nazionale a Chiyoda City (1-7-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014, Giappone). Vista dei legislatori giapponesi e poi dell'intera legislatura (Dieta) in sessione. Vedute dei leader militari giapponesi, tra cui il generale Hideki Tojo, che ha servito anche come primo Ministro del Giappone. Vedute di molti di questi leader militari in uniforme, automobili in uscita. Soldati giapponesi che marciavano attraverso le porte Torii.
Un film di propaganda della seconda guerra mondiale degli Stati Uniti raffigura la psicologia giapponese e le abitudini di vita. La mitologia giapponese spiega l'origine della Famiglia Imperiale. I giapponesi celebrano il 2600th° anniversario della fondazione mitologica del Giappone nel 1940. Uomini, donne e bambini sfilano con bandiere giapponesi. Un uomo che indossa un abbigliamento formale Sendaihira hakama conduce a cantare la folla. Una folla enorme si riunisce per la celebrazione. Visita del Segretario di Stato degli Stati Uniti Cordell Hull in Giappone. Il Segretario Hull arriva in una conferenza per discutere della pace nel Pacific Theater. STATI UNITI Il presidente Franklin Roosevelt parla degli sforzi diplomatici per mantenere la pace nel Pacific Theater. Il presidente Roosevelt era seduto su una nave con il generale Douglas MacArthur da un lato e l'ammiraglio Chester Nimitz dall'altro. L'ambasciatore giapponese Kichisaburō Nomura consegna un documento all'ambasciatore Hull dopo che l'attacco al Pearl Harbor era iniziato un'ora prima (all'insaputa dei partecipanti all'incontro). Il documento afferma la volontà del governo giapponese di proseguire i negoziati per la pace. Viste panoramiche del Giappone. Persone giapponesi sul ponte in un giardino panoramico. Un uomo giapponese porta il figlio sulla schiena. Le donne giapponesi che indossano i kimonos tengono ombrelloni. Una donna mette il bambino a dormire. I soldati giapponesi in Cina commettono atrocità contro i civili cinesi. La pala raccoglie il terreno per seppellire civili cinesi morti. Due uomini hanno sparato a un punto vuoto. Corpi di bambini cinesi uccisi visti dopo gli attacchi. Giapponese generale disimbarca da un aereo e saluta. "Dobbiamo conoscerle così come sono". il narratore ricorda al pubblico.
I dignitari giapponesi partecipano all'assemblea per formare un nuovo gabinetto in Giappone durante la seconda guerra mondiale Un'auto esce da un edificio. Dignitari giapponesi in auto. Persone in piedi vicino all'edificio e all'auto. Il generale dell'esercito imperiale giapponese Hideki Tojo esce dall'auto ed entra in un edificio. Primo Ministro del Giappone il Principe Fumimaro Konoe, Generale dell'Esercito Imperiale Giapponese Hideki Tojo e altri dignitari giapponesi seduti e conferiteli. Auto parcheggiate in fila. Un tamburo suonato. Un uomo parla. Newsmen e reporter fuori dall'edificio che fanno appunti. Un newsman fornisce informazioni al telefono. "Un uomo giapponese dice "Moshi moshi…" come inizia la chiamata. Il principe Konoe, il generale Tojo ed altri dignitari giapponesi arrivano alla Dieta Imperiale per formare un nuovo gabinetto. I fotografi scattano foto dei dignitari in arrivo. Politici giapponesi come Shozo Murata, Yosuke Matsuoka, Naoki Hoshino, arrivano alla Dieta Imperiale (1 Chome-7-1 Nagatachō, Chiyoda City, Tokyo 100-0014, Giappone). Il principe, il generale Tojo e altri dignitari posano per la fotografia.
Scene che raffigurano la vita quotidiana dei bambini in Giappone durante la seconda guerra mondiale Vista del Monte Fuji in Giappone. I bambini giapponesi camminano attraverso campi di riso e tè terrazzati sulla loro strada per la scuola durante la seconda guerra mondiale. La studentessa giapponese porta una scatola bento avvolta con un tradizionale tessuto Furoshiki. Gli altri bambini portano con sé i lunchbox in stile occidentale. Gli studenti giapponesi portano con sé zaini randoseru standard. I bambini passano accanto a un raccoglitrice di tè funzionante. I bambini camminano oltre le barche e le reti. I bambini delle scuole giapponesi che passano nelle fabbriche con smokestacks. Un ragazzo giapponese, sua sorella e suo padre mettevano insieme le scarpe prima di lasciare la loro casa. I bambini giapponesi indossano l'uniforme scolastica standard mentre il loro padre indossa un cappotto Western stile Waffenrock. Una nonna giapponese mangia la colazione con un nipote giovane. Nonna aiuta suo nipote a finire il suo tè. La madre giapponese dice "iterasshai" ("Passi pure and come retar later" in giapponese), i bambini rispondono alla loro madre usando una forma più educata di linguaggio. La donna giapponese si congederà dal marito usando la stessa forma educata di linguaggio che i suoi figli usavano. Padre accompagna i suoi figli per strada sulla strada verso il lavoro. Le tre fermate si fermano in un ufficio postale e il ragazzo invia una lettera. Il padre giapponese parla con sua figlia mentre attende fuori dell'ufficio postale. Il padre giapponese saluta i suoi figli, dicendo loro di ascoltare le lezioni del loro insegnante. I bambini si inchinano al padre all'uscita. L'uomo giapponese entra nel suo ufficio per iniziare il suo lavoro come responsabile della stazione ferroviaria. Il direttore del treno giapponese parla telefonicamente nel suo ufficio.