Un giovane volontario occidentale pedala in un villaggio in India, passando un carro di buoi. L'uomo indiano versa l'acqua sul mortaio e la mescola con una zappa mentre i bambini guardano. Uomini che posano mattoni durante la costruzione di edifici. Giovane uomo occidentale che indossa un turbante mentre i bambini indiani sorridono e ridono. Il giovane prende una ciotola piena di mortaio e la mette sulla testa. Uomo indiano che ride. L'uomo occidentale versa il mortaio sul muro in costruzione. Il giovane uomo occidentale tenta di prendere il pollo. Ragazzi indiani che ridono. Giovane uomo occidentale che porta e tocca polli con ragazzi del posto. Case nelle fitte giungle della Bolivia. Grande uccello appollaiato su un tronco. Un ragazzo boliviano che gioca con una palla. Una donna occidentale volontaria giovanile (organizzazione sconosciuta, forse Peace Corps) si lava le mani con i bambini boliviani. Un ragazzo boliviano che guarda il flusso d'acqua da un rubinetto. Pollo con pulcini. Una bambina si lava i capelli. Un uomo in un villaggio in Bolivia taglia gli alberi in una giungla, foresta o foresta pluviale. Alberi che cadono. Un uomo forma mattoni di fango in uno stampo. Pile di mattoni in un cantiere di un villaggio.
Scene notturne a Harlem, New York. Una croce marquee dice "Mount Olivet Church" (201 Malcolm X Blvd, New York, NY 10027, Stati Uniti) in Harlem, un quartiere afroamericano. Le luci al neon e i marchei leggano "Hollywood Cafe", "Kelly Hotel" e "Bolivar Bar". Articoli di carne e le loro tariffe in mostra presso il negozio di macelleria. Diverse parti di carne in mostra. Marchee di bar e hotel brillano di notte. Negozio di vini e liquori. L'uomo entra in un negozio di liquori. Un cartello indica "Eshad Ali". Il Ristorante Bombay India.