La prima scena mostra il presidente Harry Truman scuotere le mani con Joseph Stalin su un portico del Cecilienhof (casa del principe ereditario Wilhelm) a Potsdam, Germania. I due leader sono accompagnati dai rispettivi ministri degli Esteri, James F. Byrnes, Segretario di Stato degli Stati Uniti, e dal Ministro degli Affari Esteri sovietico, Vyacheslav Molotov. Stalin scende a pochi passi dall'edificio, seguito da Truman. Vista sul prato posteriore di Cecilienhof. Vista sul suo ingresso anteriore. Varie vedute della casa e dei giardini. Bandiere americane, sovietiche e britanniche che volano dall'edificio. Vetture che portano i leader sulla strada per il Cecilienhof. Il presidente Truman e James Byrnes entrano fuori dalla porta, seguiti da altri partecipanti. Poi Stalin è visto entrare seguito da ufficiali sovietici e ufficiali. Eisenhower, comandante supremo della forza di spedizione alleata (SCAEF) in Europa e capo di stato maggiore dell'esercito degli Stati Uniti. George Marshall è visto camminare insieme in una radura boscosa sul terreno di riunione. Il maresciallo britannico Bernard Law Montgomery, entrando nei motivi della riunione. Il primo ministro britannico Winston Churchill, il presidente Harry Truman e Joseph Stalin stanno in piedi su un passo prima di un ingresso a Cecilienhof. Truman mette le mani insieme in una stretta di mano reciproca, alla quale Churchill e Stalin ridono. Vedute del Cremlino e della Cattedrale di San Basilio, in Piazza Rossa, Mosca, Russia, dove i minatori stranieri degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica si incontrano in conferenza al Palazzo Spiridonovka nell'ottobre 1943. Primo ministro sovietico Vyacheslav Molotov, primo ministro britannico Anthony Eden, e Segretario di Stato statunitense Warren Hull, firmano successivamente un documento. La scena si sposta, ad un aereo da trasporto C-47 che sorvola la grande piramide di Giza al Cairo, in Egitto. Successivamente, viene mostrata la parte anteriore dell'ambasciata sovietica a Teheran, Iran. I "Big Three" (Stalin, Roosevelt e Churchill) si trovano sul portico dell'edificio. Gli ufficiali militari dei loro paesi si levano in piedi dietro di loro. Il narratore (Franklin D. Roosevelt) afferma di aver accettato di lanciare un gigantesco attacco alla Germania. La scena si sposta in Germania, dove l'esercito tedesco è sfilato in mostra pubblica, mostrando artiglieria, carri armati Panzer i trasportati a bordo di camion dell'esercito, Heinkel He 111 bombardieri in formazione in testa, e truppe in marcia che danno il saluto nazista silhouette contro il luminoso marciapiede. La vista si sposta al Palazzo Livadia, a Yalta, Crimea, Russia. Breve panoramica dei "tre grandi" e del loro personale seduto intorno a un tavolo per conferenze. Cambio di posizione a San Francisco, California, dove vengono esposte bandiere di molte nazioni insieme a un logo delle Nazioni Unite. I rappresentanti delle numerose nazioni firmano la carta delle Nazioni Unite, fondando l'organizzazione ONU il 26 giugno 1945. Il film si sposta in Germania dove le vittoriose truppe americane, britanniche e sovietiche si stringono le mani e celebrano la vittoria. Condividono bevande e tostano la vittoria.
Shah Reza Pahlavi dell'Iran e la sua famiglia al Palazzo Niavaran (Provincia di Teheran Distretto di Teheran 1 Niavaran St, Piazza Niavaran, Iran) a Teheran. Reza Shah Pahlavi, la regina Fawzia e la loro figlia di tre anni Shahnaz Pahlavi passeggiando nei giardini del palazzo. Alberi fiancheggiati sul lato della strada. La figlia gioca con il cane Pekingese. La famiglia reale iraniana pone per una fotografia.
Una processione in jeep si muove lungo una strada a Teheran, Iran. La jeep del presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si muove su una piccola rampa. Montagne innevate sullo sfondo. Revisione dei soldati. La jeep del presidente entra nel centro di revisione. Una banda militare suona. Una processione in jeep si muove lungo una strada a Teheran, Iran. La jeep del presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si muove su una piccola rampa. Montagne innevate sullo sfondo. Revisione dei soldati. La jeep del presidente entra nel centro di revisione. Una banda militare suona. Una processione in jeep si muove lungo una strada a Teheran, Iran. La jeep del presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si muove su una piccola rampa. Montagne innevate sullo sfondo. Revisione dei soldati. La jeep del presidente entra nel centro di revisione. Una banda militare suona. Una processione in jeep si muove lungo una strada a Teheran, Iran. La jeep del presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si muove su una piccola rampa. Montagne innevate sullo sfondo. Revisione dei soldati. La jeep del presidente entra nel centro di revisione. Una banda militare suona. (Periodo della seconda guerra mondiale, immediatamente dopo la conclusione della Conferenza di Teheran).
Gli eventi della seconda guerra mondiale hanno riguardato il programma di leasing di prestito da parte dell'America per aiutare le forniture di guerra alla Russia. Gruppo di ufficiali americani e russi camminano lungo una strada e salgono su una piattaforma. Gli ufficiali includono il generale brigadiere D G Shingler, USA; il generale S L Scott, Persia; il generale maggiore D H Connolly, USA; Uno Smrnov, Russia; il generale Maggiore A N Korolyov, URSS; il colonnello CP Porter, Iran; il generale maggiore II Obrazkov, Russia e il maggiore J Tchernowitz, USA. Il colonnello Porter e il generale Connolly fanno i loro discorsi. Gli ufficiali sulla piattaforma ascoltano i discorsi. Bandiere russe e americane alla fine della piattaforma. Un gruppo di ufficiali russi e americani celebra l'USA Day all'aeroporto di Borghi a Teheran, in Iran. Il gruppo ascolta il discorso del generale Obrazkov. FBI (Federal Bureau of Investigation) e giornalisti sulla scena. I funzionari in piedi applaudono, stringono le mani e salutano. Gli ufficiali del pubblico salutano. Primo piano di Audrey A Smirnov, Ambasciatore russo in Iran.
Rifugiati polacchi in Iran durante la seconda guerra mondiale. I rifugiati a piedi in un'area. Le persone con i loro oggetti personali caricati su carri a piedi su una strada in Polonia nel 1939. Essi line up per il cibo. Una mappa individua la rotta percorsa dai rifugiati. Essi raggiungono l'Iran. Essi ricevono la Croce Rossa aiuti. Le persone riceveranno vestiti e scarpe. Essi stabiliscono un villaggio. La gente mangia il cibo. Lo studio dei bambini nelle scuole. Gli uomini e le donne che lavorano. Essi si uniscono e servire la U.S. Esercito.
Scene di Teheran, Iran durante la seconda guerra mondiale. Vista sul Palazzo reale di Teheran. La Moschea Sepahsalar (Jomhuri Ave Baharestan Square, Teheran 11369 Iran) e i suoi minareti. Fermate del traffico per attraversare la carovana di cammelli. Un soldato americano su una Jeep aspetta che passi la carovana di cammelli. Cammelli, camion, automobili, carrozza trainata da cavalli, biciclette, e l'autobus, in una rotatoria a Teheran. Donne velate per strada. Un quartiere commerciale della città, con strade, ampi marciapiedi e numerosi negozi in edifici. Si vedono molti pedoni e acquirenti. Molti uomini e donne indossano abiti moderni in stile occidentale. Al contrario, la scena successiva mostra cammelli e mercanti in un tradizionale mercato all'aperto vecchio stile.