Vulcano Mayon sull'isola di Luzon nelle Filippine. Una veduta aerea mostra di sbuffi di fumo che sale dal vulcano. Vista del vulcano dal suolo. Un U.S. Esercito airman guarda al vulcano.
Meccanici e piloti dell'esercito americano dormono nell'hangar di Clark Field, Pampanga, Filippine, nel 1941 (prima della Seconda Guerra Mondiale). Aerei P-26 e B-10 in decollo e in volo. Civili locali ammirano gli aerei. Un ufficiale dell'esercito fissa un avviso sulla bacheca fuori dalla caserma e soldati filippini in formazione. Il Maggior Generale Jonathan Wainwright parla con un altro ufficiale vicino a un fiume. Uomini che legano l'equipaggiamento militare con un pezzo di stoffa e del bambù. Li si vede mentre fanno galleggiare l'equipaggiamento sull'acqua. Bufali d'acqua (carabao) e truppe filippine eseguono esercitazioni di guado del fiume. Aerei americani in volo sopra di loro e truppe filippine eseguono esercitazioni di fuoco vivo, preparandosi per la guerra futura.