All'inizio del film, Benito Mussolini, accompagnato dal re Vittorio Emanuele e da un entourage di funzionari italiani, cammina lungo la piattaforma di una stazione ferroviaria, costruita di recente per una visita a Roma, da Adolf Hitler e 500 dei suoi funzionari del partito. Una grande guardia d'onore dei soldati italiani si trova sulla piattaforma ferroviaria. Un treno arriva in stazione e si ferma. Fotografi e reporter si impadidiscono davanti ad Adolf Hitler e al suo entourage mentre escono dal treno e camminano lungo la piattaforma. Vista ravvicinata di Adolf Hitler che dà un rilassato saluto nazista. Un'altra vista della speciale guardia d'onore italiana. La scena si sposta su un certo numero di vetture che portano i tedeschi in visita, in una motocicletta, procedendo lungo una strada a Roma. Entrambi i lati della strada sono pieni di gente italiana accogliente. Vista dal retro mentre la motocicletta si avvicina al Palazzo del Quirinale. La scena si sposta improvvisamente all'interno del palazzo, dove Mussolini saluta Hitler. In seguito, Mussolini è visto conversare con il genero Gian Galeazzo ciano, che funge da ministro degli Esteri italiano. Hitler entra quindi nella stanza accompagnato da Mussolini e Galeazzo Ciano. Varie opinioni dei funzionari italiani e tedeschi che conversano, tra cui un'ampia discussione tra Mussolini e Joachim von Ribbentrop. Più opinioni delle discussioni che li coinvolgono e Galeazzo Ciano. Adolf Hitler nelle discussioni con Mussolini, Galeazzo Ciano e von Ribbentrop,
Prince Ferdinando, Duke of Genoa, nephew of King Victor-Emannuel marries Maria Luisa Gandolfi, daughter of Count Carlo Gandolfi di Ricaldoni. Prince Ferdinando and his wife pose outside the Chapel of the Holy Shroud (Cappella della Sacra Sindone, Piazza San Giovanni, 10122 Torino TO, Italy). Crowd controlled by men. Newlywed couple get into car.
Un nuovo e più razionale automobile anfibio testati in Roma. L'automobile scende le scale. Alcuni uomini seduti in auto. Una grande folla si raduna per guardare. L'automobile poi viaggia su strada. È ripreso in acqua. Alcuni uomini si radunano vicino al torrente a guardarlo. La macchina poi salite le scale.
Leader italiano Benito Mussolini lascia Roma in treno per soddisfare Adolf Hitler a Monaco di Baviera, Germania. Come egli passa italiano la guardia d'onore a bordo del treno, le truppe gridare "Duce" ripetutamente, all'unisono. Egli arriva alla stazione ferroviaria in Germania. Un grande striscione convoglia la Germania è il benvenuto al "Duce". Una linea di uomini militari tenere le pale. Le donne e i bambini wave bandiere italiane. Un militare tedesco band suona. Mussolini onde dal suo vagone ferroviario finestra. Persone allegria. Onda di persone a lui. Le righe dei bambini presso la stazione ferroviaria. Persone chant "Duce".