I Cardinali si riuniscono come Papa Paolo VI eleva 24 nuovi cardinali in Vaticano della Cappella Sistina a Roma, Italia. Cerimonia va. La folla e i funzionari si riuniscono per vedere la cerimonia. Il Papa si erge tra i cardinali. La nuova principessa della Chiesa include quattro americani: Francesco Cardinale John Brennan, Decano della Sacra Romana Rota; John Patrick. Il Cardinale Cody (Chicago); Giovanni Cardinale Kroll (Philadelphia); e Patrick Cardinale O'Boyle (Washington, DC).
Una sfilata di moda al Palazzo Pitti (Piazza de' Pitti, 1, 50125 Firenze Fi, Italia) a Firenze. I modelli camminano su una rampa in diversi capi deluxe pronti da indossare nella sala da ballo Pitti Palace. Modelli italiani con occhiali da sole oversize e costumi stravaganti. Modelli italiani che mostrano abiti, gonne, cappotti, cappelli e occhiali da sole alla moda in velluto con acconciature diverse. Un modello cammina con un cane piccolo. Gli spettatori guardano la sfilata di moda.
Il Vesuvio e il porto di Napoli. Vista sulla costa curva del Golfo di Napoli. La Fontana del Sebeto lungo Via Mergellina (Fontana del Sebeto Via Mergellina, 139, 80122 Napoli NA, Italia). Quattro uomini italiani che chiacchierano accanto al chiosco, che espone conchiglie di vario tipo. Un giovane uomo e una donna che si affacciano sull'acqua del Golfo di Napoli dal lungomare. Il Vesuvio visto sulla destra. Lo skyline di Napoli sulla sinistra.
Lo squadrone dimostrativo di volo United States Navy Blue Angels esegue una dimostrazione di volo stunt a Napoli, in Italia, come parte del suo Tour europeo durante la Guerra fredda. Blue Angels che sorvola la baia di Napoli. Gli autobus sono visti in primo piano. Persone che affollano intorno agli autobus come si ottiene uno sguardo del spettacolo aereo. Bandiera degli Stati Uniti d'America che vola da un flagpole tra la bandiera italiana e la bandiera di Napoli su sfondo medio. Un singolo barile da combattimento Blue Angels che si sposta sulla baia e si muove in volo invertito. La formazione di combattenti che si dividono, si sfondano a mezz'aria, ancora in salita; un combattente lascia la scena a sinistra. L'aereo da combattimento Blue Angels in stretta formazione, volando sopra il Golfo di Napoli. Vista frontale dei sei Blue Angels in formazione "V", avvicinandosi dallo sfondo. La bandiera degli Stati Uniti e la bandiera di Napoli in primo piano.
Papa Paolo VI incontra l'arcivescovo anglicano di Canterbury, Michael Ramsay, nella Città del Vaticano. Michael Ramsay, Arcivescovo della Chiesa Anglicana, visita Roma e il Vaticano. Papa Paolo VI e l'Arcivescovo Ramsay si siedono e si comunicano durante il loro incontro. Papa Paolo VI si alza dalla sua cattedra e saluta l Arcivescovo Ramsay con il simbolico bacio della pace.
Una sfilata di moda a Firenze. I modelli presentano gli indumenti pronti da indossare a Palazzo Pitti (Piazza de' Pitti, 1, 50125 Firenze Fi, Italia). I modelli indossano occhiali da sole oversize. Un modello scende lungo la passerella indossando un abito in velluto di Pino Lancetti. Un modello con coiffure a calice indossa un cappotto di Emilio Pucci. Due donne italiane si parlano mentre guardano la sfilata di moda. Un modello presenta un cappotto di Gregoriana, un marchio di moda italiano. Un modello cammina con un cane sulla rampa. I modelli indossano cappelli con cavatappi.