La scena di apertura mostra la famosa immagine della corazzata americana USS Arizona attaccata dalle forze giapponesi a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 nella seconda guerra mondiale La nave e' inghiottita di fumo nero, e lista. Cambio di scena in un lungomare in Giappone nel 1938, dove numerosi soldati giapponesi si imbarcarono su navi truppe dirette in Manciuria, Cina. Successivamente, ci sono scene di truppe giapponesi che marciano mentre occupano la Manciuria. Primi piani di alcuni soldati giapponesi. La scena si sposta su un treno che si muove sulla ferrovia della Manciuria meridionale, in una stazione che mostra un cartello con la scritta "Chin Hsien". Vista della locomotiva a vapore che allontana un treno dalla posizione della telecamera. (Il narratore afferma che un treno giapponese, sulla ferrovia della Manciuria meridionale, era stato dinamitato) questo incidente innescò un attacco giapponese a Mukden, in Manciuria. La fanteria giapponese è vista piazzare numerosi fasci di canne come un ponte attraverso un ampio e poco profondo torrente e procedendo per attraversare il loro cammino per invadere Mukden. I rifornimenti militari sono trasportati su animali da imballaggio. In aria, aerei d'attacco giapponesi Mitsubishi G3M Type 96 a terra sono visti volare in formazione "V" di precisione. A terra, civili cinesi corrono per la copertura nella città di Mukden. (La data è il 18 settembre 1931.) Scorcio di civili cinesi che guardano le vittime dei bombardamenti sulla strada di Mukden. Breve vista di Ginevra Svizzera, dove fu ospitata la società delle Nazioni. Un monumento in pietra commemorativa in quella città a Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti e fondatore della società delle Nazioni. Un ingresso al quartier generale della società delle Nazioni nel Palais Wilson di Ginevra, Svizzera. Delegati della Lega in sessione all'interno del Palais Wilson. Una flotta navale giapponese, sotto il comando dell'ammiraglio Kichisaburō Nomura, si vede mentre fugge verso la costa cinese e inizia un bombardamento navale, sparando i loro cannoni, a 15 miglia da Shanghai. I biplani navali giapponesi sono visti in volo sopra la testa. Le truppe giapponesi che marciano per le strade di Shanghai, come marciapiedi di spettatori, sventolano le bandiere giapponesi. Successivamente, le truppe giapponesi marciano fuori da Shanghai, su insistenza della società delle Nazioni. (Il narratore afferma che il Giappone ha firmato una tregua con la Cina il 4 maggio 1932.) Veduta delle truppe giapponesi che entrano ulteriormente, in Mongolia. I soldati giapponesi sventolavano la bandiera per celebrare la formazione dello stato dei marionetti di Manchuko nella Cina nord-orientale e nella Mongolia interna, nel 1932. Uomini di stato giapponesi che lasciarono il quartier generale della società delle Nazioni, dopo che il Giappone si dimise dalla Lega il 24 febbraio 1933. La fanteria giapponese si spostò ulteriormente in Cina supportata dal fuoco di artiglieria da campo. Esplosioni dall'artiglieria ed edifici danneggiati, mentre le truppe giapponesi avanzavano in Cina. Invasori che utilizzano scale alte per scalare le pareti di una fortezza danneggiata in Cina. I piloti giapponesi ricevono informazioni e imbarcano il loro bombardiere leggero monomotore Mitsubishi Ki-30 in un campo di aviazione. Vista di loro decollare e volare, sganciando bombe su obiettivi cinesi. Viste aeree delle bombe che esplodono sul terreno sottostante. L'esercito cinese in ritirata marciava lungo la grande Muraglia cinese. Il popolo cinese e le forze militari spostano le loro risorse militari e civili in profondità nell'interno cinese.
Le truppe giapponesi, con veicoli, cavalli e forniture,passando in Manciuria. Una pistola equipaggio spinge manualmente un campo pezzo di artiglieria su un pendio ripido nel robusto paesaggio innevato. Truppe ride in un carrello su una coperta di neve street in una città. Le riprese della telecamera da coperti di neve della strada di un esercito carrello provenienti con testa, e a destra sopra la videocamera. Camion dell'esercito a seguito di una torsione in discesa su strada tra colline innevate. Bundle di truppe contro il freddo nel retro del camion. Un contingente di soldati sparsi e in movimento attraverso un campo nevoso. Lavori di soffiaggio della neve e di un soldato casco fracassato sul terreno. Giapponese i marcatori di grave in un cimitero nevoso.
Punto di vista girato dalla parte posteriore auto del convoglio ferroviario trainato da una locomotiva a vapore sopra il sud la Manciuria ferrovia in giapponese in Sud controllato la Manciuria zona ferroviaria. Vista dei binari della ferrovia che si distende su pianure e pianure dietro e il fumo dalla locomotiva derive dietro. Il treno è arrestato in corrispondenza di una lettura del segno Manciuria (in cirillico) e in cinese. La locomotiva emette vapore. Pentole della fotocamera a una stazione ferroviaria edificio a lato della ferrovia. Accanto si è visto, un piccolo cimitero giapponese contenente diversi monumenti di pietra e un certo numero di montante grave marcatori. Il terreno è coperto di neve. Cambiamento di scena mostra due gruppi di alta battenti aerei militari in V formazioni. La scena successiva è una vista aerea da un aeroplano che vola su un fiume valle circondata da terreni accidentati. Accanto si vede una colonna di esercito giapponese i veicoli che viaggiano in tutta coperta di neve del terreno. Un blindato la macchina si muove in avanti della colonna. (È un Secherad-Panzerkraftwagen Sumida, modello 2590, armored car.) Una lunga colonna, principalmente di camion dell'esercito, segue. I soldati giapponesi, che porta fucili con baionette fissa,escort un soldato che trasportano i loro colori unità, e arrotolata in un caso. Un gruppo informale di soldati giapponesi, guardare da vicino. Una lunga colonna di fanteria giapponese, spostarsi attraverso il terreno del deserto. Una colonna di truppa intervallati con veicoli, prosegue oltre il robusto terreno desertico. Una colonna di veicoli militari. Vista aerea di bombardieri giapponesi in sciolto V formazione. Uno dei cerchi lentamente. Un giapponese non identificato twin motore ad ala alta monoplan (possibilmente anfibi) con pozzetto aperto, scende un siluro, o una bomba. Repentino cambio di scena per una bomba è caduta e le esplosioni sul terreno come bombe sciopero. Perseguimento di manovra degli aeromobili. Tre giapponese Mitsubishi 2MB1 - Tipo 87 bombardieri in formazione, far cadere molte bombe. Vedute aeree di bombe colpisce, e viste di massa di esplosioni.
Pan di un composto di militari. Una unità di cavalleria, portando la bandiera di Manchukuo, esce in una base militare. Una calza di vento vola nella brezza a airbase. Due militari giapponesi velivolo biplano decollo. Bandiera giapponese a volare su molto alto pennone. Un curatissimo edificio militare, con sacchi di sabbia sentry post all'ingresso. Gli ufficiali giapponesi a cavallo osservare una truppa di cavalleria a sfilare liberamente lungo una strada di sporco. Essi portano la bandiera giapponese. Primo piano del senior officer salutando il passaggio di truppa. Una linea di tipo giapponese 94 tankettes si muove lungo una strada di sporco. I cavalli di essere caricato su un traghetto in legno per il trasporto su un fiume, come un tipo 94 tankette entra in acqua e prosegue lungo il fiume. Il sistema VIES del traghetto piatto portante i cavalli. tre tankettes spostandosi lungo il fiume. Un treno alla stazione di piattaforma. I soldati giapponesi e altri sulla piattaforma. Firmare in corrispondenza della stazione si legge la Manciuria, in cirillico e Cinese. Manchukuo bandiera sulla cima di stazione ferroviaria edificio. Una scena di spiaggia, con le colline di tutta l'acqua. Una sentinella sulla torre di vedetta sulla cima di un edificio. Montato cavalleggeri giapponese con i loro ufficiali su una collina con vista sull'acqua.
Il sole sorge da dietro le catene montuose Khingan (Hingan) nella Mongolia Interna, Cina. Un gregge di bovini si raduna vicino a un ruscello per bere acqua e fare il bagno. Un gregge di pecore pascola lungo i pendii del monte Khingan. Uomini mongoli a cavallo tengono d'occhio il bestiame. I cammelli pascolano in un campo erboso. Un ruscello scorre attraverso il campo erboso. Un cowboy a cavallo seleziona un puledro da una mandria, usando un Uurga (lazo) mentre la madre è lì vicino.
La vita dei Mongoli nel Tai-len area della Manciuria. Bovini di bagnarsi in un flusso. I pastori a cavallo si muovono lungo con il bestiame. Carrelli caricati con legno e contenitori in un campo. Una famiglia mongola in una casa che sembra essere una capanna con un tetto circolare a cielo aperto. Gli interni di nativo capanna mongola e gli utensili usati dai Mongoli. Giovani della Mongolia in sella ad un cavallo.