Missione diplomatica e militare dell'Ufficio dei servizi strategici degli Stati Uniti (OSS) in Tibet guidata dal maggiore Ilia Tolstoy e dal Capitano Brooke Dolan. Il partito degli Stati Uniti insieme ai ministri tibetani del gabinetto raggiunge una commissione britannica. Il montone viene arrosto per pranzo. Ministri del governo tibetano, altri funzionari, monaci dei monasteri posa. L'uomo serve montone arrosto. I funzionari hanno pranzo. I funzionari tibetani se ne vanno. Funzionari statunitensi e britannici in un altro posto a Lhasa. Uomini e donne tibetani in costumi tradizionali.