National Trout Derby sul fiume Yellowstone a Livingston, Montana. I partecipanti all'evento per bambini sono seduti sulla riva della laguna di Sacajawea. I tre ragazzi che pescano insieme nella seconda scena sono Jack, Raymond e Elroy Birkeland, e sono in possesso di pali da pesca. Gli uomini in waders stanno pescando nel centro del fiume. Una donna ai margini del fiume cerca di catturare un pesce. Un ragazzo tiene in mano un pesce che ha pescato. Vista dei pesci che sono stati catturati pesati. Il vincitore del concorso di pesca, con un pesce di 4LB, è Hank Fabian di Livingston.