La mappa animata mostra la diffusione del nazismo in Europa durante la seconda guerra mondiale Sede dell'Ufficio dei servizi strategici (OSS) e centro di formazione mediterraneo al Cairo, Egitto. Noto anche come "Scuola spia", il centro di formazione è un sontuoso palazzo reale conosciuto come "Ras el Kanayas". Il colonnello Toolman e il personale del teatro del Medio Oriente dell'OSS progettano missioni speciali per la penetrazione della regione balcanica. Colonel legge una mappa sul tavolo. Gli altri membri del personale accanto a lui leggono le relazioni. Dietro lo staff dell'OSS si vede un'ampia mappa dell'Europa. OSS Schools and Training Commanding Officer il maggiore John Vassos vente un candidato durante il reclutamento. Il maggiore John Vassos consegna al candidato una lista di requisiti.
Ufficio dei servizi strategici (OSS) formazione di agenti in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Gli studenti praticano metodi di combattimento ravvicinato all'aperto, con un karate chop che dispatisce l'avversario. Un istruttore tiene un coltello mentre insegna l'attacco del coltello. Un diagramma dietro mostra le figure che attaccano i soldati tedeschi con il coltello. Un altro istruttore insegna ai partecipanti come utilizzare una pistola calibro .45. Breve scatto che mostra l'applicazione di travestimento. I tirocinanti OSS frequentano una classe sul sabotaggio e sulle demolizioni delle installazioni nemiche.
Ufficio dei servizi strategici (OSS) formazione di operatori radio in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. I tirocinanti degli operatori radio OSS partecipano a una lezione. I partecipanti guardano un film di formazione OSS su “ricevitore trasmettitore servizi strategici numero 1”. Un istruttore insegna una classe sui codici segreti. Tirocinanti radio in classe telegrafo. Diverse macchine Keyer TG-10-F Morse code Practice costruite da Gray Manufacturing riproducono messaggi neri mentre gli operatori radio che indossano le cuffie interpretano i risultati codificati.
Attività di prestito e locazione presso gli avamposti americani in Iran. Traccia le rotte delle spedizioni americane dagli Stati Uniti all'Iran. Carico scaricato dalle navi nei porti di Bassora, Iraq e Khoremshar, Iran. Viste esterne del complesso di edifici della base militare statunitense in Iran. Un gruppo di civili locali accovacciati che rompe una pila di rocce in pezzi più piccoli. Vista aerea dell'area del porto. Vista dal molo delle navi che scaricano rifornimenti. Scatole tra cui una scatola di cibo etichettata "Pork Luncheon Meat" della società americana Armour and Company e molte altre vengono scaricate e accatastate al porto da personale afroamericano. Fila di soldati o marinai afroamericani sul molo che ricevono cibo in una fila di mense. Locomotive e vagoni ferroviari scaricati al porto. Un ufficiale militare sovietico cammina con una lista di controllo e controlla le spedizioni. Enormi pile di rifornimenti tra cui cibo, pneumatici, camion ricevuti dall'America. Ufficiale sovietico che esamina i rifornimenti con un ufficiale americano.