Tedesco leader militare Hermann Goring ottiene compleanno serenata dal tedesco banda militare a Monaco di Baviera, Germania. Esterni della Feldherrnhalle di Monaco di Baviera. Edifici e square si riflette in corno di tuba. Banda dell'esercito suona la musica. Bambina, tenendo piccoli bouquet di fiori, mette le braccia abbraccio Hermann Goring, che bacia il. Goering va ai microfoni, e si trova di fronte Storm Trooper capo del personale, Viktor Lutz, chi ha nominato Comandante onorario di th SA-reggimento Feldherrnhalle. Segno su banner legge 'Feldherrnhalle'. Hermann Goering sta prima di ufficiali tedeschi. Storm troopers del reggimento Feldherrnhalle sono in formazione. Eagle in cima swastika sulla loro unità banner. Hermann Goering e Viktor Lutze con altri ufficiali rivedere la guardia d'onore.Goering detiene il diritto tradizionale mano saluto militare (non saluto nazista) come egli esamina la SA-reggimento Feldherrnhalle guardia d'onore.
Führer Adolf Hitler con il primo ministro italiano Benito Mussolini a Monaco di Baviera, Germania. Le auto si muovono lungo una strada a Monaco. I civili si sono riuniti da entrambe le parti. Uomini, donne e bambini che ondeggiano. La folla si esibirà nel saluto nazista. Mussolini e Hitler in auto. I due leader fascisti ondano sulla folla. Hitler e Mussolini riesaminano le truppe tedesche. Il motociclato parte. Mussolini e Hitler su un balcone. Un arco con un cartello "M" davanti. Un soldato nazista. Un grande incontro.
Hermann Goering sorge in una vettura aperta e recensioni SA-reggimento Feldherrnhalle Stormtroopers,di cui egli è stato fatto comandante onorario, come essi marzo a Monaco di Baviera, Germania. L'unità di banda suona. La Storm troopers goosestep come essi parata e passare in rassegna. Hermann Goring dà saluto nazista come unità di elite parate passato rivedendo la sua posizione.
Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
Famose destinazioni turistiche, monumenti e architettura a Monaco, Germania prima della guerra mondiale 2. Vista su Marienplatz con il municipio a destra (Marienplatz, 80331 München, Germania). La Frauenkirche si vede sullo sfondo. Vista della Chiesa di San Pietro (Rindermarkt 1, 80331 München, Germania) e il Karlstor o Charles Gate (Karlstor Neuhauser Str., 80331 München, Germania) guardando a ovest su Neubauer Strasse. Un tram si sposta sotto il cancello. Auto e persone su una strada. Negozi su entrambi i lati della strada, tra cui l'ufficio Hamburg-Amerika Line. Vista sull'ex Palazzo reale, noto anche come residenza di Monaco o residenza di Monaco (Residenzstraße 1, 80333 München, Germania) con tram per tram, carretti a cavallo e pedoni in primo piano. Il Deutsches Museum o il Museo tedesco (Museumsinsel 1, 80538 München, Germania), l'Università Ludwig Maximilian di Monaco o LMU di Monaco (Geschwister-Scholl-Platz 1 D-80539 München) e il Teatro Nazionale di Monaco (Max-Joseph-Platz 2, 80539 München, Germania). La fontana orientale di fronte all'Università Ludwig Maximilian di Monaco. Una ragazza giovane che alimenta il piccione.
L'Oktoberfest e i colorati costumi bavaresi a Monaco di Baviera, in Germania, poco prima della Seconda Guerra Mondiale. Persone vestite con lederhosen e dirndl bavaresi partecipano alla sfilata. Reggono bandiere. Uomini e donne impugnano strumenti musicali. Una grande folla si raduna per l'Oktoberfest. Una cameriera porta la birra dell'Oktoberfest al Salvatorkeller del birrificio Paulaner. Persone fuori dal cancello di un Salvatorkeller.