Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
Cerimonie funebri a Monaco di Baviera, in Germania durante la seconda guerra mondiale. Truppe tedesche schierate di fronte ad un edificio. Rudolf Hess chi è il Vice Cancelliere tedesco Adolf Hitler dà un saluto nazista e cammina in avanti. In un memorial building, corone sono allineati tra cui un cuscinetto di un nastro con Adolf Hitler ha scritto su di esso. Rudolf Hess e altri funzionari tedeschi lay ghirlande di nazisti che perirono in un'esplosione durante una riunione di partito a Monaco di Baviera Rathskeller (la birra Bürgerbräukeller hall).
Ingresso di un memoriale con gli anni 1923 e 1939 postato sopra la porta su grande corona. Due statue dell'aquila tedesca si trovano su entrambi i lati. Un ufficiale militare tedesco sta uscendo dalla porta. Si vedono i resti di Bürgerbräukeller o Burgerbraukeller Hall, il sito storico del 1923 Beer Hall Putsch a Monaco (Rosenheimer Str. 5, 81667 München, Germania) che è stato distrutto da uno sciopero decapitazione con una bomba a orologeria. L'esplosione si è verificata 15 minuti dopo la partenza di Hitler dopo aver parlato lì, segnando la memoria di vecchi veterani del movimento nazista. Sei veterani sono stati uccisi e 60 feriti nell'esplosione. L'edificio è uno sciamano, con travi in acciaio crollate. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler partecipa alla cerimonia dei funerali per 8 vittime del bombardamento. I soldati detengono bandiere naziste. Alcuni dei veterani nazisti sono visti banditi con lesioni. Hitler e il suo vice Rudolf Hess onorano i morti con un saluto nazista. Hitler parla con i parenti delle vittime. Una grande corona viene portata con il nome di Adolf Hitler. La processione funebre si muove lungo una strada, mentre i veterani nazisti portano le bare dei loro compagni. La processione funebre passa attraverso la porta della Vittoria (Siegestor 80539 Monaco, Germania) a Monaco. Hitler e Hess in auto e scendere in una piccola piazza. I veterani del movimento nazista si levano in piedi, alcuni con le lesioni banded. Folle nelle strade di Monaco. Hitler cavalca in piedi in macchina aperta mentre è allietato dalla folla. I bombardieri tedeschi volano sopra la testa in formazione.
Danno e rovina causata da un tentativo sul cancelliere tedesco Adolf Hitler la vita in Germania durante la seconda guerra mondiale. Rovine e i detriti del Bürgerbräukeller birreria dove una bomba ha esploso minuti dopo Adolf Hitler ha parlato nella hall a un partito nazista riunione. I detriti viene ispezionata. Le vittime su letti di ospedale. Vittima di un attentato è stato intervistato nel suo letto di ospedale ed egli esprime sollievo che Hitler era sicuro. Una folla di tedesco a Monaco di Baviera rende omaggio ai morti. La folla saluta bandiera bare ammantate di otto ucciso nell'esplosione. Truppe tedesche schierate. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler saluta la bandiera-drappeggiato scrigni e stabilisce una ghirlanda. Hitler incontra i familiari dei defunti. Le confezioni sono trasportati lungo una strada dalle truppe durante le cerimonie funebri. Una delle ghirlande porta un nastro con la dicitura "Adolf Hitler". Una folla tedesco saluta il corteo funebre.