Cartello al neon del "Rockhead Paradise", un night club a Montreal, Canada. Una spelafili nera, indossando un abito stretto, entra nel palco. I ragazzi adolescenti entrano nel night club e prendono posto vicino al palco. Lo spogliatore nero inizia la sua stripptease, la sua testa ora visibile indossando una grande parrucca bouffant, girando il suo corpo sensualmente. I giovani uomini guardano la striscia spettacolo mentre fumano le sigarette. Lo spogliatore le mostra la schiena, il suo vestito è parzialmente backless, come lei esegue. Lo spogliatore inizia a spogliarsi togliendo i suoi lunghi guanti in raso bianco. Il ragazzo fuma la sigaretta mentre osserva la stripptease. Lo spogliatore sorride seducente mentre mette i suoi guanti in spalla. Uomo nero orologi stripptease. Stripper zip via il suo vestito sul palco. Un uomo bianco di mezza età guarda stripptease. Spogliatore toglie il suo abito. Lo spogliatore funziona sul palco solo nella sua biancheria intima. Vista della ragazza adolescente con capelli tagliati in pixie. Vista dello spogliatore. Il ragazzo adolescente arriva a casa e sale le scale. Il giovane si siede sul letto, si toglie il cappotto e accende una sigaretta. Adolescente guarda la rivista Playboy, sfogliando nudi e piegandosi al centro prima di buttarla via. I narratori alla fine commentano gli atteggiamenti societali sul sesso, compresa la colpa e la paura associati al sesso, e anche sul tema della masturbazione.
Riviste per adulti in un'edicola con titoli come "Midnight" e "Confession". Uomo che indossa occhiali da sole e trench che cammina in una strada trafficata. Due donne in balli alla finestra. Due uomini che fumano fuori dalla Bank of Montreal. La ragazza bionda sorride da dietro una finestra. Riviste per adulti e femminili con i titoli "Personal Romances", "Cosmopolitan", "True Experience", "rivela romanze", "Stag" e "segreti". La fotocamera ingrandisce il seno di una ragazza di copertura nella rivista per adulti. "BOOM" da un fumetto. Il segno dice "per le ragazze che non possono dire di no!". Il segno dice "Test di gravidanza fatti qui 5 dollari" e "Films in by 9 out by 5". Segno di negozio del negozio di maternità Great Expectations. Una bambola, probabilmente una bambola Thumbelina, con il succhietto in esposizione nel negozio di giocattoli. La parola "Amore" racchiusa in un metallo a forma di cuore. Un poster francese per adulti. Poster originale del film americano del 1964 "Where Love Has Gone", con Susan Hayward e Bette Davis. Un reggiseno nero. Un reggiseno bianco in pezza con buca e lingerie bianche in frilly in esposizione nel negozio di lingerie per adulti. Una silhouette fumettistica sensuale di una donna. Immagini che mostrano gli occhi delle donne, le labbra, i modelli di moda e le pubblicità per i prodotti di bellezza. Le mani della donna che tengono un portafoglio con una foto di un giovane.