Ampia vista panoramica del paesaggio desertico e delle formazioni rocciose del New Mexico, nel sud-ovest americano. Ripresa in soggettiva (POV) da un'auto in movimento attraverso il parabrezza, che si affaccia su una strada deserta in una zona remota. Piccole case e attività commerciali in una cittadina. Una strada e cespugli. Uomini in piedi davanti alle case. Un carro coperto trainato da cavalli si muove sulla strada. Si ferma. Una donna nativa americana e un bambino nel carro. La donna fa ripartire i cavalli e il carro riparte.
Artigianato tradizionale visto in un Native American Indian insediamento nel Nuovo Messico. Abitazioni e cespugli. Artista Georgia O'Keefe. Essa preleva un osso preistorici provenienti dalla terra e lo porta a casa sua. Ella entra nella casa e la esamina la sua arte. Pennelli per dipingere in una casella della tabella. Gli uccelli volare nel cielo. Dipinge il volo di uccelli. La terra. Veicoli che passano sulla strada. Dipinti della Georgia O'Keefe sulla parete della casa. Un cavallo-carrello passa sulla strada davanti alla chiesa. La pittura della chiesa sulla parete dell'artista della casa.
Artigianato tradizionale in un Native American Indian insediamento nel Nuovo Messico. Pentole decorate in una casa. Navaho artisti fare ceramica. Essi danno forma ai vasi su un tornio del vasaio e quindi metterli in forni. Boccole e case. La terra. Montagne sullo sfondo. Indiani eseguire rituali di danza della pioggia. Altre persone li guardo. Nuvole scure nel cielo. Terreni sterili.