Scena di apertura mostra un gruppo di Majorettes tamburo marciando nel 1964 Macy's Thanksgiving Day parade. Visualizzazioni della telecamera si alternano tra gli spettatori fodera i marciapiedi e i dimostranti. Alcuni spettatori tenere i bambini piccoli fino in modo che essi possono vedere. Diversi i clown sono visti in vivaci costumi. Un enorme pallone galleggiante vola overhead, vincolati a dimostranti. Un galleggiante dal Radio City Music Hall porta diverse donne vestite di bianco costumi, che wave alla folla. Un enorme Donald Duck vele a palloncino in alto sopra la strada. Un Humpty Dumpty galleggiante è visto. I bambini guardare attentamente dal margine. Un elaborato speciali per auto (l'Koach,creato da Barris Kustom Industries) porta i Cast Members ed Gwynne (Herman) e al Lewis (nonno) della famiglia Munster show televisivo. Gli spettatori palloncini di contenimento come si guarda la parata. Il momento culminante della sfilata è un enorme galleggiante che porta Santa Claus passato il Macy's flagship store a 151 West 34th Street, dove Marching Band line entrambi i lati della strada di fronte all'entrata dello store, per salutare Santa.
Stati Uniti Il presidente Lyndon B. Johnson di campagna elettorale in New York City. Una vettura con un banner che annuncia che il presidente Johnson a parlare in occasione del cinquantesimo anniversario della International Ladies indumento lavoratori Unione Medical Center, il 6 giugno 1964. Il presidente Johnson è visto con un enorme folla. La gente acclamava. Il presidente Johnson si mischia con la folla e scuote le mani con le persone. Fotografi di scattare foto.
Elicottero atterra sul tetto dell'edificio PanAm grattacielo a midtown Manhattan, a New York City. Vista dei grattacieli in mezzo alla città di New York. Un elicottero proveniente per atterrare sul tetto sul Pan Am building (ora il MetLife building, a 200 Park Avenue, a East 45th Street). La gente guarda da terra. Cameraman registrare lo sbarco. Altitudine elevata vista dei grattacieli. Uomini sono usciti dall'elicottero sul tetto dei grattacieli. I membri della commissione Pianificazione di bordo dell'elicottero dal grattacielo. Pilota nel cockpit. Vista dei comandi in cabina di pilotaggio del New York Airways a doppia lama elicottero. L'elicottero decolla.
Bus che si muove sul 125th Street di Harlem, a New York City, passa il Teatro Apollo. Il teatro tendone pubblicizza Gloria Lynne e il Jimmy Smith trio. La strada è bagnata e macchine parcheggiate lungo il cordolo mostrano una spolverata di neve. Fino alla strada, la Loew's theatre può essere visto. Il traffico in entrambe le direzioni sulla strada, compreso un grande camion, e una piccola pala caricatrice gommata macchina di costruzione. Primo piano del Apollo marquee, con luci illuminate volteggiare la sua base. Poster all'ingresso, con fotografia di Gloria Lynne e altri atti in primo piano. Accanto ai rivestimenti padiglione, il poster menziona "Il Wanderers," e "Kenny & Warren," e "Symphony Sid", che sono illustrati nel poster. Fotocamera pentole sopra il rettangolo di selezione area. I pedoni a piedi passato. La scena si sposta alla vicina Playland arcade. A gettone Giostre per bambini sono mostrati nei pressi dell'ingresso,incluse meccanica a cavallo e in automobile (spolverato di neve) e gite in elicottero. Una scritta al neon si legge "Playland ingresso gratuito. Shooting Gallery". Molte automobili auto sulla strada e pedoni fanno la loro strada attraverso la strada tra loro nel mezzo del blocco. Una pista da bowling, denominato "corsie di Harlem," è pubblicizzato da un rettangolo di selezione che pubblicizza anche un cocktail lounge, bar e ristorante. Un ristorante chiamato "Palm Cafe", è visto, e sopra di esso un segno nella finestra di ufficio la lettura "benefico finanziare prestiti". Una strada a livello pubblicizza la finestra "Rudy Williams e il suo Combo a dondolo". Una pedina negozio pubblicizza "Rhode prestiti, contanti in un flash." Club Lido ha una coperta di neve tenda esteso attraverso il marciapiede e un segno sopra la lettura","Lido Bar & Grill". Vista del Reverendo Oberia D. Dempsey's House di speranza e superiore di Park Avenue chiesa battista 125th Street. La chiesa principale di entrata con la pianificazione dei servizi pubblicati accanto ad esso. La telecamera si concentra sulla Casa della Speranza segno, con messaggi chiamando per la protezione delle donne e dei bambini della "terribile racchetta stupefacenti e di liberarsi di Harlem dalla criminalità la miseria e la paura. Esso si riferisce anche alla Casa della speranza come una via di mezzo-house e il centro di riabilitazione per tossicodipendenti provenienti da ospedali e altre istituzioni. Firmare la cites Rev.O.D.Dempsey come direttore e il Assemblyman Lloyd E. Dickens, come presidente, e lancia un appello per sostenere nella loro $100 migliaia di campagna. Un altro segno pubblicizza il Mississippi Alabama meridionale comitato di sfiato che cercano di fornire cibo, denaro e abbigliamento per le migliaia di senza tetto e di bisognosi.
La rock band "The Beatles" arriva all'aeroporto John F. Kennedy di New York. Una folla di oltre tremila adolescenti al terminal dell'aeroporto fa il tifo per loro. Quattro cantanti della band discendono dal volo Pan Am "Yankee Clipper" 101 passeggeri. I Beatles sono intervistati dalla stampa. I Beatles visitano Central Park a Manhattan. I fotografi della stampante scattano foto.
La parata Shriners sulla Fifth Avenue a New York. Enorme folla si raduna per guardare la parata in corso. 'Guida Crippeled bambini' scritto su uno dei decorate parade veicolo. I bambini a guardare la sfilata. Gli uomini in uniforme e coloratissimi costumi partecipare alla sfilata. "Boumi tempio' scritto su un altro veicolo. Motociclisti sulla strada. L'uomo aziona una macchina piccola. Gli uomini in clown costumi.