Un documentario intitolato "Uptown: Ritratto del South Bronx 1965". Un ragazzo fa volare un aquilone nel South Bronx di New York. I passeggeri aspettano in una stazione della metropolitana all'aperto, in superficie, mentre arriva un treno. Riprese estese dell'"Hub", Melrose, Third Avenue e la zona della 149esima Strada. Il titolo di giornale "America Falling!" si vede mentre la gente vende e compra giornali. Vista di un mercato affollato. Un uomo si fa lucidare le scarpe da un lustrascarpe.
Una macchina di polizia è parcheggiata trasversalmente nel centro di una strada coperta di neve. Un segno della New York City Housing Authority nel cantiere per le "Alexander Hamilton Houses" ad Harlem, New York City (gli edifici a 21 piani sono stati completati nel 1965 e si trovano al 2446 di Adam Clayton Powell Boulevard , New York, NY). Neve all'aperto. Si vedono diversi alti edifici di appartamenti. I cartelli pubblicitari pubblicizzano i prezzi per le costolette di maiale e gli alimenti surgelati. Sono stati visti diversi negozi chiusi e apparentemente fuori dagli affari. Un negozio di pulitore. Un cartello recita "Manny's Billiards". Un ristorante chiamato "Little Jim's" che vende "pesce e patatine" e "pollo e patatine". Hairstylist front "Alicia's". Due pass per bambini accanto al negozio. Un negozio di stilisti per capelli. Un sacco all'esterno di un negozio di lavanderia. Un negozio religioso chiamato "Eastern Star" vende calze e diversi tipi di profumi come "avvincenti", "Cleopatra", "come to Me", "Love Perfume" e "Money Perfume". Il negozio religioso vende anche una "Lucky Seeing Eye Cross!" E "Impara a vedere le cose del passato". Cartello "Daniel's Biliardo". Coca Cola pubblicità fiancheggiante segno negozio. Pepsi Cola pubblicità anche visto in finestra. Vista del negozio "Rena's French Dry Cleaners". La finestra di accesso segnala la rimozione delle macchie. Due bambini afroamericani con una bottiglia. Sorridono e puntano a qualcosa in lontananza.
Coperta di neve le strade di New York City. La gente a piedi passato negozi sulla Quinta Avenue. La gente non window shopping. Borse in pelle , costumi e cappelli in vendita all'interno dei negozi. Coperta di neve sulle auto parcheggiate lungo il lato di una strada nella città di New York. Neve delle aree coperte e alberi sfrondato.
I-278 in direzione est a Staten Island, New York City. Staten Island (Clove Lakes) Expressway in direzione est. Inquadratura dal parabrezza di un'auto in transito, mentre i cartelli stradali indicano "Aeroporto Kennedy" e "Brooklyn Queens Expressway/Long Island Expressway/Manhattan". I veicoli si avvicinano al casello autostradale e attraversano il Verrazzano Narrows Bridge per entrare a Brooklyn. Veicoli che passano sotto gli archi del ponte. I veicoli superano i raccordi della Shore (Belt) Pkwy, immettendosi sulla Gowanus Expressway. Splendide viste sui piloni del ponte e su Brooklyn.
Una nave stazionaria al largo della costa di New York. Manhattan, skyline di New York City con alti grattacieli in vista. Magazzini nell'area di attracco.
I pedoni a piedi su Brooklyn Queens Expressway affacciato su un fiume. Due persone di sedersi sulle sedie fisse sul marciapiede. Una signora spinge una carrozzina. Vista della skyline di Manhattan. Di un'auto parcheggiata.