Veicoli su strada di Harlem, a New York City. Street è bagnato, ma le auto parcheggiate lungo la strada sono coperti di neve. Città del treno in transito sulle vie. Segno legge "125th Street". Un segno legge "Benvenuto Adam C Powell" in alto a Park Avenue chiesa battista. Macchine passano sotto un ponte che recita "Stazione passeggeri". Treno a ponte. Un segno legge "Grand Union Hotel stanza da giorno o settimana, Rosa Bianca". Abbigliamento per bambini e donne in un negozio. Neve al di fuori di un edificio. Vetro rotto di una casa. I bambini di stand.
Una coperta di neve street di Harlem, a New York City. Una grande campana. I bambini salire ringhiera. Coperta di neve città. Edifici. Le persone di passaggio. Un rettangolo di selezione si legge "Reo Hotel". Una speranza nuova chiesa della Comunità. Fontana primavera della Chiesa battista a 158 West 126Street New York, NY. Un segno legge"Home il cibo cotto ogni domenica". Altalena per bambini al parco giochi in un parco. Vista del Park Avenue ponte che attraversa il fiume Harlem dall isola di Manhattan al Bronx.
Harlem di notte. Lido Bar and Grill ad Harlem, New York City. Club Lido. Vari marchee e cartelli al neon si illuminano di notte. L'Apollo Theatre mostra Gloria Lynn e il trio di Jimmy Smith. Ristorante cinese "baby Grand". Un segno recita "Brend e Barbara Record Star Duet" presso un club. Il marquee del West End Theatre mostra i nomi dei film e degli attori del cinema. Un marchese recita "Sugar Ray's". Un altro marquee recita "BAR-B-Q Italian Heroes".
Un cartello della Abraham Lincoln Athletics League mostra la foto di Abraham Lincoln ad Harlem, New York City. I ragazzi e le ragazze afroamericane giocano un gioco utilizzando bastoni da biliardo e pedine scorrevoli simili a una pedina da gioco. I bambini giocano a ping pong. Gli uomini giocano le carte. Le ragazze ballano e una donna le istruisce.
Scene notturne a Harlem, New York. Il bar Basie's si trova alla 132nd St. E alla Seventh Ave. A New York's Harlem. Cartello al neon presso Big Wilt's, un nightclub afro-americano (2294 7th Avenue New York City). La scuola di bellezza di Apex si leva sopra il Wilt grande. I segni e i marchei illuminati al neon leggono "Moondog con asso e i Re.", il bar e grill Harlem Moon. I cartelli recavano "barbecue", "Chop Suey" e "Chow Mein", ristorante cinese Jim Moon. Un cartello indica "Iscriviti ora le applicazioni NAACP sono disponibili qui". Facciate del Bermuda Bar e Silver Rail Bar. I tassi di pesce, gamberi e pollo sono esposti al Gilmar Self Service Food Center di Harlem.
Scene notturne a Harlem, New York. Una croce marquee dice "Mount Olivet Church" (201 Malcolm X Blvd, New York, NY 10027, Stati Uniti) in Harlem, un quartiere afroamericano. Le luci al neon e i marchei leggano "Hollywood Cafe", "Kelly Hotel" e "Bolivar Bar". Articoli di carne e le loro tariffe in mostra presso il negozio di macelleria. Diverse parti di carne in mostra. Marchee di bar e hotel brillano di notte. Negozio di vini e liquori. L'uomo entra in un negozio di liquori. Un cartello indica "Eshad Ali". Il Ristorante Bombay India.