Ripreso da Eva Braun durante una visita in Norvegia durante una crociera sulla M/S Milwaukee (linea Amburgo-America) nel luglio 1939: Primo piano di un ragazzo e una ragazza norvegesi in un campo agricolo recintato da una treccia di filo spinato in Norvegia. Il tempo è molto nebbioso. La ragazza tiene in mano un pulcinella di mare. È raggiunta da altre due ragazze, una delle quali ora tiene in mano la pulcinella di mare. Un gruppo di uomini e donne norvegesi cammina attraverso il campo verso una città appena distinguibile nella nebbia. Primo piano di un uomo e una donna norvegesi in piedi sul retro della loro casa. Due donne camminano lungo una strada verso la città. La telecamera fa una panoramica sulla zona, mostrando case e campi. Si concentra su un uomo che conduce un pony che tira un carretto a due ruote. Primo piano del bucato steso ad asciugare. Lo stendino e il bucato si muovono avanti e indietro nella brezza. Primo piano di un ragazzo norvegese sorridente. Quattro ragazzi norvegesi posano in un cortile. Un quinto si unisce brevemente. Due ragazze e un ragazzo più piccolo posano. Un uomo posa accanto a una barca coperta da un telo (non visibile sotto il telo). Un ragazzo posa accanto a un pony. Un amico si avvicina per tenere fermo l'animale mentre il ragazzo salta in groppa pronto a cavalcarlo a pelo. Scivola rapidamente giù. Una delle sorelle di Eva Braun accarezza il pony. Vista di gente del posto che cammina verso il loro lungomare. Edifici su palafitte in riva al mare. Una barca da pesca nelle vicinanze. A giudicare dal livello dell'acqua sotto gli edifici, la marea deve essere bassa. La telecamera inquadra diverse barche e il paesaggio sul lungomare. La madre di Eva Braun, Franziska, e una delle sorelle di Eva, in piedi vicino a un taxi. La telecamera si concentra sull'auto. La scena si sposta su un mercato all'aperto sul lungomare su un grande molo, dove molti norvegesi si mescolano, radunati, come in attesa, vicino a una lunga fila di cisterne sottocoperta da cui sale il vapore. Le cisterne sono coperte da griglie semicircolari concave. Uomini con lunghe pertiche si prendono cura del contenuto.
Ragazzo e ragazza norvegese in campo agricolo in Norvegia. Altre ragazze sono viste. Le ragazze tengono uccelli marini puffin morti. Uomini e donne norvegesi camminano verso una città nella nebbia. L'uomo e la donna norvegesi in piedi sul retro della loro casa. Due donne che camminano lungo una strada verso la città. Varie case e campi. Uomo che guida un pony tirando un carrello a due ruote. Lavanderia su una linea appesa fuori per asciugare. Ragazzo norvegese sorridente. I ragazzi norvegesi posano in un yard.Two ragazze e un ragazzo più piccolo posano. Un uomo accanto ad una barca coperta di tela. Un ragazzo si alza accanto ad un pony. Un amico arriva a tenere fermo l'animale mentre il ragazzo salta sul cavallo senza sella. Scivola rapidamente di nuovo giù. Una delle sorelle di Eva Braun adora il pony. La gente del posto cammina verso il loro lungomare. Edifici su palafitte. Una barca da pesca nelle vicinanze. Numerose barche e paesaggi sul lungomare. La madre di EVA Braun, Franziska, e una delle sorelle di Eva, in piedi vicino ad un taxi. La fotocamera si concentra sull'auto. La scena si sposta verso un mercato aperto sul lungomare con la gente norvegese radunata vicino ad una lunga serie di carri armati da cui il vapore sta aumentando. I serbatoi sono coperti da reticoli semicircolari concavi. Gli uomini con pali lunghi tendono al contenuto. (Film girato da Eva Braun durante un viaggio sulla nave MS Milwaukee nel luglio 1939.)
Una band suona durante una crociera in Norvegia. Persone di nuotare in una piscina a bordo della nave e altri rilassarsi sulla terrazza. Eva Braun e altri nuotare in piscina. Lei e i suoi amici siedono lungo la piscina con le loro gambe abbassata nell'acqua. Steward per far rifocillare sul ponte. Un gruppo di uomini e donne giocare giochi deck, badminton e ping pong. Un uomo si siede in una scialuppa di salvataggio e si legge come un altro uomo gioca uno xilofono. Un maggiordomo serve aragosta sul ponte.
Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
Gli eventi passati mostrano le invasioni tedesche durante la seconda guerra mondiale. Bandiere tedesche in vista. Soldati tedeschi in marcia. Aerei tedeschi volano in formazione durante un raduno del partito nazista alla Luitbold Arena di Norimberga, in Germania. Adolf Hitler saluta una parata mentre passano autoblindo e soldati tedeschi. Aerei della Luftwaffe tedesca passano in formazione durante un raduno. L'inquadratura di confronto mostra soldati dell'esercito tedesco della Wehrmacht che marciano in ranghi serrati, seguita da un primo piano di soldati dell'esercito degli Stati Uniti che marciano in ranghi serrati. Entrambe le inquadrature mostrano un gran numero di soldati in marcia in primo piano. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler discute con Hermann Goering (Göring). Si avvicinano a una mappa e poi si voltano. Un soldato britannico in cerca di segnali di bombardamento tedesco osserva il cielo sopra Londra mentre sullo sfondo si vedono gli edifici del parlamento e il fiume Tamigi. Vista dall'alto del centro città, strade, ponti e Chiesa ortodossa russa nell'Unione Sovietica; forse Mosca. Vista del Campidoglio degli Stati Uniti a Washington DC. La mappa animata mostra le posizioni tedesche. Vista aerea della devastazione causata dal bombardamento della Polonia da parte della Luftwaffe tedesca il 1° settembre 1939. Edifici e case danneggiati in Polonia a causa dei bombardamenti tedeschi nella seconda guerra mondiale. Civili polacchi in fila. Polacchi vicino a un carro trainato da cavalli e attrezzature distrutte. Cittadini polacchi trasportano cadaveri su barelle e scavano tombe per i cittadini uccisi nei bombardamenti. Britannici vicino al Big Ben e al Parlamento il 3 settembre 1939, data in cui l'Inghilterra dichiarò guerra alla Germania. A Londra, bambini britannici camminano verso la stazione ferroviaria vicino a cartelli con la scritta "Ai treni di evacuazione", per essere evacuati dall'area di Londra per motivi di sicurezza durante la guerra. Scene di cittadini angosciati in Inghilterra e in Francia che dicono addio ai propri cari, tra cui bambini e bambine evacuati in sicurezza lontano dalle città, e donne francesi che dicono addio e baciano soldati francesi. Primo piano della fascia da braccio di un bambino francese con il suo nome e altre informazioni identificative, mentre parte per un'evacuazione. Uomini che partono per il servizio di guerra. Si abbracciano e si abbracciano con emozione. Le donne sventolano fazzoletti a un autobus che parte con i bambini, poi piangono. I soldati tedeschi marciano verso l'invasione della Danimarca e della Norvegia nell'aprile del 1940. I civili tristi fuggono sui camion.
Questo film è un montaggio sparso di scene della Seconda guerra mondiale dal 1939 al 1945. Parte di un accordo tra la Germania nazista e la Jugoslavia è mostrato in inglese. È datato 1° giugno 1939 e apparentemente firmato da Adolf Hitler. Poi, vengono mostrati gli aerei bombardieri in picchiata Ju 87, Stuka tedeschi, che si staccano dalla formazione, il 6 aprile 1941, per attaccare la Jugoslavia. Bombe che esplodono a terra. Primo piano di un aereo Stuka in picchiata, che emette il suo caratteristico sibilo e sgancia bombe. Bombe che esplodono appena fuori da alcuni muri di cemento. Fanteria tedesca che corre lungo i binari della ferrovia ed entra nel cortile di una casa in un villaggio. Soldati tedeschi che osservano dalla collina che domina; che si arrampicano sulle macerie; e che marciano lungo una strada verso un villaggio. Mappa animata che mostra le aree di invasione tedesca all'inizio della seconda guerra mondiale, che si estendono attraverso la maggior parte dell'Europa e in Norvegia, entro il 1941. La mappa animata mostra ulteriori invasioni in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Balcani e fronte orientale verso l'Unione Sovietica. La mappa evidenzia Tokyo, Roma e Berlino. Delegazioni che camminano nella sala della Cancelleria del Reich a Berlino, per firmare il patto tripartito, il 27 settembre 1940. Il gruppo è guidato dal conte Galeazzo Ciano (ministro degli Esteri italiano e genero di Mussolini); Joachim von Ribbentrop, ministro degli Esteri tedesco e ambasciatore giapponese Saburō Kurusu. I diplomatici sono visti, poi, in piedi vicino a un tavolo mentre Adolf Hitler entra facendo il saluto nazista. Stringe la mano al conte Ciano e all'ambasciatore Kurusu. Hitler è seduto per guardare i lavori. Von Ribbontrop è visto firmare per la Germania. Le scene successive mostrano unità corazzate tedesche dirette a est nell'operazione Barbarossa (giugno 1941). Un cartello identifica la città di Eydtkau (Eydtkuhnen) sul confine tedesco-lituano. Corazzati e artiglieria tedeschi che si muovono verso est. Truppe tedesche che distruggono le barriere di attraversamento internazionali. Truppe tedesche che sparano con cannoni d'assedio. Montaggio con scorci di scene di battaglia tedesche che mostrano carri armati, cannoni, razzi in azione con conseguenti esplosioni, incendi e distruzione. Formazioni di aerei da guerra tedeschi in volo, inclusi Junkers Ju-52 che trasportano truppe, compresi paracadutisti. Vista dall'alto di bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka in formazione. Scene della Battaglia d'Inghilterra, con vista della Cattedrale di St. Paul a Londra, Inghilterra (che è miracolosamente sopravvissuta al Blitz). Il Tower Bridge a Londra, visto attraverso una foschia dopo la guerra lampo. Bombardieri in picchiata tedeschi Junkers 87 Stuka che si staccano dalla formazione per attaccare. Riflettori antiaerei britannici che puntano i raggi verso il cielo. Bombardieri in picchiata illuminati dalle luci. Cannoni antiaerei che sparano. Scene notturne che mostrano lampi di spari, esplosioni, proiettili traccianti e incendi a Londra. Vigili del fuoco britannici che combattono gli incendi negli edifici di Londra mentre alcuni crollano a causa dei bombardamenti tedeschi durante il cosiddetto "Blitz". La scena si sposta a Pearl Harbor, 7 dicembre 1941, quando una bomba giapponese esplode su una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti. La USS Arizona che emette fumo e si inclina mentre soccombe ai bombardamenti giapponesi. Un'altra vista dell'Arizona che affonda. Fumo che sale da Battleship Row, a Pearl Harbor. Scorcio del processo di Norimberga del dopoguerra.