Vista dello skyline di San Francisco dall'altra parte della baia nella città di Oakland, California. Autobus e veicoli pesanti per le strade di Oakland. Il montaggio mostra scene a Oakland, tra cui una banda d'orchestra che suona e vari sport come hockey su ghiaccio e baseball. Il narratore descrive il contrasto tra le aree ricche della città e le aree povere della città. Cittadini afroamericani lungo strade e marciapiedi e vicino ad appartamenti e case. Donna nera che cammina con un bambino. I bambini neri americani giocano. Uomini neri americani per strada. Immagini fisse di cittadini afroamericani a Oakland durante la seconda guerra mondiale
Fognature nei cortili di una zona residenziale a Oakland, California. Inquadratura in soggettiva (POV) di un'auto della polizia in movimento, vista da un'altra auto in movimento. Il deputato Ron Dellums parla nel suo ufficio della brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani negli anni '60. Vista della manifestazione del Black Panther Party fuori dal tribunale della contea di Alameda intorno al 1968, con uomini e donne afroamericani che marciavano, protestavano e alzavano i pugni in aria (simbolo del "potere nero"). L'ex capo della polizia di Oakland, Charles Gain, parla nel suo ufficio. Incontro tra il dipartimento di polizia di Oakland e i civili. Parla il vice capo Thomas Donohue.
Un articolo di giornale intitolato "La polizia e la gente". Zone residenziali di Oakland, California. Negozi di alcolici in città. Uomini afroamericani fuori dai negozi di alcolici. Un agente del Dipartimento di Polizia di Oakland pattuglia le strade cittadine a bordo della sua auto. Riprese in soggettiva (POV) di vari edifici e quartieri di Oakland, visti da un'auto in movimento. Il capo della polizia di Oakland, George Hart, parla nel suo ufficio.
La polizia di Oakland e gli scienziati sociali discutono all'interno di un ufficio a Oakland, California. Vista del registratore a bobina in esecuzione durante una lezione tenuta dal sergente Jim Hahn della sezione di gestione dei conflitti. Gli studenti dell'accademia sono agenti di polizia, ma nessuno è in uniforme. Gli studenti dell'agente di polizia e l'istruttore ascoltano le registrazioni effettive degli scontri tra la polizia e i cittadini potenzialmente violenti. Analisi di un nastro registrato. Il gruppo di agenti di polizia discute della prevenzione della violenza. Sala computer nella struttura di polizia. Vista ravvicinata di stampanti informatiche che stampano rapporti su agenti di polizia che hanno un record superiore alla media di casi in cui l'agente ha usato la forza. Un agente di polizia interrogato da un Action Review Panel di peer Officer che cercano di esaminare l'uso della forza da parte dell'agente. Discutono se l'ufficiale in questione ha un "piccolo complesso di uomini" che ha contribuito alle sue azioni.
Un sergente di polizia tiene un briefing con tutti gli agenti a Oakland, in California, all'inizio del loro turno. Primi piani di singoli agenti seduti nella sala briefing. L'agente John Dixon, nella sua auto di pattuglia, osserva che le nuove procedure migliorano i rapporti con la comunità, ma alleggeriscono un po' il carico di lavoro delle forze dell'ordine. Bussa alla porta di un appartamento e parla con una donna afroamericana di suo figlio. Diverse auto della polizia sono visibili per le strade di Oakland, dove fermano un'auto e perquisiscono un sospetto afroamericano, sotto gli occhi dei residenti. Nello spogliatoio della stazione di polizia, un agente in uniforme parla di un maggiore orientamento al servizio della comunità, a scapito dell'applicazione della legge. Il capo della polizia di Oakland, George Hart, in abiti civili, difende il nuovo approccio. L'agente in uniforme concorda sul fatto che sarebbe un errore tornare al vecchio metodo.