Questo film è un montaggio sparso di scene della Seconda guerra mondiale dal 1939 al 1945. Parte di un accordo tra la Germania nazista e la Jugoslavia è mostrato in inglese. È datato 1° giugno 1939 e apparentemente firmato da Adolf Hitler. Poi, vengono mostrati gli aerei bombardieri in picchiata Ju 87, Stuka tedeschi, che si staccano dalla formazione, il 6 aprile 1941, per attaccare la Jugoslavia. Bombe che esplodono a terra. Primo piano di un aereo Stuka in picchiata, che emette il suo caratteristico sibilo e sgancia bombe. Bombe che esplodono appena fuori da alcuni muri di cemento. Fanteria tedesca che corre lungo i binari della ferrovia ed entra nel cortile di una casa in un villaggio. Soldati tedeschi che osservano dalla collina che domina; che si arrampicano sulle macerie; e che marciano lungo una strada verso un villaggio. Mappa animata che mostra le aree di invasione tedesca all'inizio della seconda guerra mondiale, che si estendono attraverso la maggior parte dell'Europa e in Norvegia, entro il 1941. La mappa animata mostra ulteriori invasioni in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Balcani e fronte orientale verso l'Unione Sovietica. La mappa evidenzia Tokyo, Roma e Berlino. Delegazioni che camminano nella sala della Cancelleria del Reich a Berlino, per firmare il patto tripartito, il 27 settembre 1940. Il gruppo è guidato dal conte Galeazzo Ciano (ministro degli Esteri italiano e genero di Mussolini); Joachim von Ribbentrop, ministro degli Esteri tedesco e ambasciatore giapponese Saburō Kurusu. I diplomatici sono visti, poi, in piedi vicino a un tavolo mentre Adolf Hitler entra facendo il saluto nazista. Stringe la mano al conte Ciano e all'ambasciatore Kurusu. Hitler è seduto per guardare i lavori. Von Ribbontrop è visto firmare per la Germania. Le scene successive mostrano unità corazzate tedesche dirette a est nell'operazione Barbarossa (giugno 1941). Un cartello identifica la città di Eydtkau (Eydtkuhnen) sul confine tedesco-lituano. Corazzati e artiglieria tedeschi che si muovono verso est. Truppe tedesche che distruggono le barriere di attraversamento internazionali. Truppe tedesche che sparano con cannoni d'assedio. Montaggio con scorci di scene di battaglia tedesche che mostrano carri armati, cannoni, razzi in azione con conseguenti esplosioni, incendi e distruzione. Formazioni di aerei da guerra tedeschi in volo, inclusi Junkers Ju-52 che trasportano truppe, compresi paracadutisti. Vista dall'alto di bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka in formazione. Scene della Battaglia d'Inghilterra, con vista della Cattedrale di St. Paul a Londra, Inghilterra (che è miracolosamente sopravvissuta al Blitz). Il Tower Bridge a Londra, visto attraverso una foschia dopo la guerra lampo. Bombardieri in picchiata tedeschi Junkers 87 Stuka che si staccano dalla formazione per attaccare. Riflettori antiaerei britannici che puntano i raggi verso il cielo. Bombardieri in picchiata illuminati dalle luci. Cannoni antiaerei che sparano. Scene notturne che mostrano lampi di spari, esplosioni, proiettili traccianti e incendi a Londra. Vigili del fuoco britannici che combattono gli incendi negli edifici di Londra mentre alcuni crollano a causa dei bombardamenti tedeschi durante il cosiddetto "Blitz". La scena si sposta a Pearl Harbor, 7 dicembre 1941, quando una bomba giapponese esplode su una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti. La USS Arizona che emette fumo e si inclina mentre soccombe ai bombardamenti giapponesi. Un'altra vista dell'Arizona che affonda. Fumo che sale da Battleship Row, a Pearl Harbor. Scorcio del processo di Norimberga del dopoguerra.
Attacchi tedeschi ad altre nazioni durante la seconda guerra mondiale. Un cartello recita "Belgique" vicino a un edificio. Tedeschi in Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Olanda e Francia. Soldati tedeschi su carri armati e altri veicoli militari mentre avanzano nella blitzkrieg (guerra dei fulmini). Avanzano attraverso le fattorie olandesi. Gli aerei Ju-52 tedeschi volano in formazione e lanciano paracadutisti. La distruzione di Rotterdam con pesanti bombardamenti tedeschi. La gente nei Paesi Bassi seppellisce i propri morti nel cimitero. I rifugiati francesi lasciano le loro città. Adolf Hitler guarda la Torre Eiffel a Parigi, insieme ad altri funzionari tedeschi, durante l'occupazione della Francia. Vista aerea della città. I bombardieri tedeschi attaccano Londra, Inghilterra, durante il blitz. Attrezzature distrutte a terra e edifici distrutti a Londra, in Inghilterra. Hitler osserva le difese del muro Atlantico tedesco. La battaglia e l'evacuazione alleata di Dunkirk. Scogliere bianche della costa del mare di dover in vista. La mappa mostra le posizioni tedesche. La battaglia della Gran Bretagna. Gli aerei britannici spitfire attaccano i bombardieri tedeschi. Bambini evacuati da Londra e Parigi. Incendi e bombardamenti aerei notturni da parte di aerei tedeschi durante il blitzkrieg. Le macerie sono state sgomberate dagli inglesi a seguito dei bombardamenti da parte di aerei tedeschi. Uomini e donne britannici addetti alla produzione di guerra nelle fabbriche di munizioni e aerei. Hitler e Goering con altri nel trasporto ferroviario dove le autorità francesi si arresero a Compiegne nel giugno 1940. Le forze tedesche attaccarono l'Unione Sovietica, con carri armati, fanteria e aerei durante l'operazione Barbarossa, il 22 giugno 1941. La mobilitazione delle forze di difesa sovietiche raffigurata con scene di cittadini sovietici che ascoltavano aggiornamenti radio e leggevano giornali sull'invasione. Uomini sovietici che si mobilitano per l'addestramento militare. Le nuove reclute in Russia si preparano per l'azione militare.
Propaganda rivolta ai soldati americani che occuperanno la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scena iniziale mostra uno stadio a Norimberga, in Germania, pieno di giovani che fanno il saluto nazista all'unisono mentre un leader (non visibile) grida "Sieg Heil". Diversi cacciabombardieri tedeschi Messerschmitt 110 volano in formazione. Vista dall'interno della stiva bombe di un bombardiere tedesco mentre vengono sganciate le bombe. Bombe che colpiscono la città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 14 maggio 1940. Edifici in fiamme e che crollano. Edifici distrutti nello stesso mese dai bombardamenti tedeschi nel 1940. Edifici bombardati a Belgrado, in Jugoslavia, da aerei tedeschi nell'aprile del 1941. Vedute di aree dell'Unione Sovietica devastate dai bombardamenti tedeschi. La figura solitaria di una donna in piedi in mezzo alla desolazione e alle macerie di edifici distrutti. Civili costretti ai lavori forzati dalle forze di occupazione tedesche, visti al lavoro a costruire difese per loro. Una madre con due bambini in una regione occupata. Varie scene di civili morti, nei paesi occupati dai tedeschi, tra cui alcuni impiccati. Soldati americani morti. Altre immagini di tedeschi riuniti in raduni nazisti e altri assembramenti. Persone che marciano con bandiere sventolanti a un raduno nazista. Soldati tedeschi in formazione. Inquadratura insolita di un grande gruppo di soldati tedeschi in formazione, ripresi dalla telecamera spalla a spalla, in fila con i soldati. Primi piani dei volti di tre soldati tedeschi nazisti con elmetti d'acciaio. Illustrazione di un soldato americano sovrapposta allo sfondo di truppe tedesche in formazione. Un leader nazista (che assomiglia a Ernst Röhm, capo delle Sturmabteilung naziste) che parla negli anni '30. Operai tedeschi che gettano materiali in una fornace d'acciaio a focolare aperto. Carri armati Panzer III Ausf.F in una fabbrica tedesca. Altre persone impiccate. Ricostruzione cinematografica di un attacco di cavalleria tedesca nel 1870. Abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Una nave colpita da un siluro tedesco, nel 1914. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Bombardamento tedesco di Varsavia, Polonia, nel 1939. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Soldati nazisti delle Waffen SS, in nero, marciano a passo dell'oca durante una parata.
Coperta di neve città in Paesi Bassi. Neve sull'acqua. Sailor rompere il ghiaccio per libera chiatte. Gli uomini attraversa il ponte. Un giovane attraversa un ponte. Cravatte Uomo ghiaccio scarpe. I bambini la slitta di scorrimento su ghiaccio. La gente di pattinare sul ghiaccio. Donne pattino in linea. Persone scorrere sulla slitta sulla neve. Bambini skate. Bambini gettare le sfere di ghiaccio su ogni altro e giocare.
Ufficiali dell'esercito giapponese che esaminano le attrezzature militari straniere. Un lavoratore giapponese che impiega trapano elettrico sviluppato in un paese occidentale. Il mercantile giapponese, Tatsuno Maru, che carica rottami di ferro in un porto negli Stati Uniti. Altri aerei giapponesi che caricano carbone e petrolio per la spedizione di ritorno in Giappone. Vista della Washington Naval Conference in Memorial Continental Hall, Washington, DC, tenutasi nel 1921-22 e di nuovo nel 1927 e 1930, per affrontare diverse questioni persistenti. Scorcio di persone giapponesi che detengono bandiere mentre si riuniscono vicino al Palazzo Imperiale di Tokyo. Scorcio delle truppe dell'esercito giapponese in parata. Navi da guerra giapponesi in mare. Una flotta di bombardieri giapponesi Mitsubishi G3M e di aerei da inseguimento Nakajima Ki-27, parcheggiati su un campo aereo. Una formazione libera di Ki-27s in sospensione aerea. La mappa animata illustra la fortificazione giapponese delle isole Mariana, Caroline e Marshall nel Pacifico. Mappa animata che illustra la maggiore dimensione della Cina e la popolazione di fronte al Giappone. Mappa animata che illustra l'occupazione giapponese della Manciuria nel 1931. Il giornale del New York Times con il titolo "jAPS Seize Manciuria" si incappola sui fuochi che bruciano in Manciuria. Altri titoli di giornale che riportano l'invasione dell'Etiopia da parte di Mussolini; la guerra civile spagnola; la resa della Cecoslovacchia; l'invasione della Polonia; le aggressioni contro la Francia, il Belgio; E i Paesi Bassi dalla Germania nazista; il London Blitz; e i nazisti avanzano contro la Russia sul fronte orientale. Fnally, un Boston Hearald edizione extra riporta: "Pearl Harbor bombardata." Una fotografia del Barone giapponese Tanaka Giichi (a sinistra) con altri due dignitari, circa nel 1929. Fanteria giapponese che scorre in Manciuria e poi festeggia mentre camminano verso la città locale. Una strada trafficata in una città cinese. Soldati giapponesi in Manciuria che scortano i prigionieri locali lungo una strada. Mappa animata che illustra navi da guerra giapponesi che circondano il porto di Shanghai, Cina. Vista da una nave giapponese che bombarda Shanghai. Fumo che sorge dalla conchiglia che colpisce il lungomare di Shanghai. Vista da terra di edifici gravemente danneggiati su una strada, e una conchiglia che esplode sullo sfondo, mentre i difensori cinesi si muovono per respingere con successo le forze giapponesi. La nuova mappa illustra la successiva mossa giapponese, annettendo Jehol, da Manchukuo occupato, e dalla Corea. Truppe giapponesi che entrano in una città di Jehol. Titolo del quotidiano Sun: "League Censures Japan". Il diplomatico cinese protesta alla Lega delle Nazioni. Truppe giapponesi che escono treni ferroviari a Jehol. Aisin Gioro Puyi, aka Henry pu Yi, l'Imperatore di Kangde (Imperatore di Kang-te) dello stato del burattino giapponese di Manchukuo, è visto salutare le truppe giapponesi in parata. Primo piano di Puyi indossando occhiali ombreggiati, guardando direttamente nella fotocamera. chiang Kai-shek, con altri ufficiali cinesi. Rievocazione delle forze barbariche che cavalcano contro la Cina e che sono ostacolate dalla Grande Muraglia. Molti cinesi camminano in una lunga fila lungo la Grande Muraglia. Mappa che traccia la Grande Muraglia in tutta la Cina. Vista aerea della Grande Muraglia dall'aereo di sorvolo. Le truppe giapponesi marciano attraverso una porta della città, la fanteria che sale su una scogliera a strapiombo e i soldati giapponesi che marciano accanto ai civili in una città. La mappa illustra i progressi dell'unificazione cinese entro il 1937. Ufficiali giapponesi che conferiscono durante l'occupazione. Le truppe giapponesi lasciano una caserma, guidando in camion aperti. Una linea di camion di truppa che si muovono lungo la strada sterrata di una città. Le truppe salgono dai loro camion in città.