Vita comunitaria tradizionale a Betlemme e Gerusalemme, Palestina britannica. La scritta sulla lavagna recita: "Fu in questo mondo per metà ebraico e per metà romano che Gesù nacque a Betlemme". Vista aerea di Betlemme e dei luoghi santi. Una donna palestinese avvolge il suo neonato in una fascia. Una donna lega il suo neonato fasciato con uno spago. Una donna porta il suo neonato fasciato in una tradizionale borsa a tracolla. Una carovana viaggia nel deserto. Deserto in Palestina. Uomini a dorso di asini diretti a Betlemme.
La vita in una lavoratori sionista'colony in Palestina (poi Israele). Il Moshav Nahalal colonia in cui ogni agricoltore ha il suo proprio cortile. Un agricoltori guarda gli animali domestici nel suo cortile. I ragazzi e le ragazze in famiglia di un agricoltore seduti attorno ad un tavolo e mangiare un pasto. Un agricoltore lava la sua mano e sua moglie latti di una mucca. Gli agricoltori ad un latte vegetale. Il latte viene raccolto. Una donna lava vestiti. Una colonia comunale o comune o kibbutz dove il tenore di vita è molto bassa. La gente vive in case di paglia e proprio nulla. Persone nella colonia. La Geva colonia (kibbutz) dove il tenore di vita è molto alta. Vista di ben stabiliti negli edifici. Per le mamme che a turno la cura per la comunità di figli. Due bambini piccoli in carrozzina. Più di due e di tre anni facendo bagni doccia sotto la supervisione di una delle madri. I bambini in una sala giochi. Bambini aventi un pasto in comune. Uomini e donne che raccolgono le uve. La gente che camminava per una comune camera da pranzo. La lavanderia in comune con stendibiancheria su una linea. I membri del Kibbutz di pianificazione comunale le attività di lavoro.
Un bambino osserva la madre fare il pane in Palestina. Un bambino palestinese tiene in mano una giara di terracotta mentre la donna prepara il pane. La madre prende una manciata di farina e la aggiunge in una ciotola di terracotta. Le mani della donna impastano la farina. La donna spezza l'impasto. Il bambino versa l'acqua dalla giara di terracotta nella ciotola mentre la madre impasta il pane. Sulla lavagna c'è scritto: "Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. Matteo, capitolo 13, versetto 33". Il bambino osserva la madre che si spolvera le mani con la farina.
Un falegname costruisce un aratro in Palestina. La diapositiva recita: "Poi scese con loro a Nazaret e fece come gli avevano detto. Luca, Cap. 3, v. 51". Un falegname lavora il legno. Un anziano contadino con in mano un rosario. Un uomo sega la legna per costruire un aratro. Il piede del falegname tiene fermo il legno mentre viene segato. Un falegname martella il manico dell'aratro. Un falegname martella un chiodo nel manico dell'aratro. Un contadino palestinese osserva il falegname mentre aspetta che il falegname finisca di costruire l'aratro.
La diapositiva recita: "E avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. San Marco, Cap. 1, v. 8". Vista del fiume Giordano in Palestina. La diapositiva recita: "Allora lo Spirito lo sospinse subito nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni mentre Satana lo tentava. San Marco, Cap. 1, vv. 12-13". Vista del deserto della Giudea, dove la Bibbia dice che Gesù Cristo trascorse 40 giorni di digiuno. Vista dei Monti della Giudea, noti anche come Monti di Hebron. Vista del Monte della Tentazione nel deserto della Giudea.
Pescatori su barche a vela nel porto di Tiberiade, sulla sponda occidentale del Mar di Galilea. Vista aerea della città di Tiberiade, nella Palestina britannica. Resti del palazzo di Erode. Una lapide recita: "Allora costrinse i suoi discepoli a salire subito sulla barca e ad attraversare la riva davanti a lui, verso Betsaida". Barche bianche a vela sul Mar di Galilea. Un'unica barca bianca a vela. Vista aerea di Betsaida, nell'attuale Golan, con tende beduine. Resti di un arco rinvenuto nella zona conosciuta come Decapoli. Antiche colonne di epoca romana rinvenute a Jerash (Giordania settentrionale). Una strada lastricata a Jerash. Vista del Monte Hermon. Vista aerea dell'antica città di Banias. Resti del tempio ellenico di Pan a Banias. Un arabo indica antiche iscrizioni greche incise sul muro di pietra del tempio. Antica iscrizione greca incisa sul muro di pietra. Grandi pietre rinvenute all'esterno di un'antica miniera vicino a Banias.