Breve vista della grande Muraglia Cinese vicino a Pechino. Un ponte di pietra nella città Proibita imperiale (4 Jingshan Front St, Dongcheng, Pechino, Cina, 100886) a Pechino. La grafica a schermo intero mostra le date "1913" , "1924", "1925", "1927" , "1931" e "1936". Il montaggio copre la guerra civile cinese, l'invasione sovietica, la lotta del Kuomintang con le forze britanniche, la disputa ad Hankow e l'epidemia della Manciuria. Una mano apre una pagina su un documento intitolato “The Report of the Commission of Enquiry of the League of Nations to the sino-Japanese dispute 1912”. La sezione evidenziata recita: "Il banditismo è sempre esistito in Cina e l'amministrazione non è mai stata in grado di sopprimerlo completamente..."
Inizio storico evento di aviazione: Spedizione di aria da Mosca a Pechino. Il velivolo e aviatori sono accolti in Mongolia e a Pechino. Volantini russo in volo pionieristico da Mosca a Pechino. Essi sono accolti nella sacra città mongola di Urga, sul loro modo di Cina, Junkers commercial F.13 monoplan, della spedizione, taxi a sinistra. Il russo DH-4 biplano supporto , i taxi a destra. Funzionari pongono di fronte al DH-4. Visto pilota in piedi nel pozzetto posteriore in background. Mongolian red army band suona. Un gigante mongola visto in piedi in mezzo alla folla, con bambini piccoli davanti a lui. La folla di popolo mongolo si siede e guarda l'evento. Idolo portatori di portare la buona fortuna per i volantini. Lamas mongola visualizzare piccole immagini di Buddha. Il mongolo troubadour svolge un morin khuur (due-strumento a corda). Quattro bambini mongola stand. Yurta in background il mongolo donne stand in pieno abito tradizionale. Il mongolo di uomini in gabbie con cappelli di fantasia con picco. La prossima sequenza avviene a Pechino, in Cina alla fine del 3.500 miglia di volo, dove gli aviatori sono festeggiati con un ricevimento. Folla onde bandiere cinesi. Uno dei Junkers J.3 aeroplani della spedizione i taxi davanti. Equipaggio russo passi da un altro Junkers J.3 della spedizione. Lev Mikhailovich Karakhan, ambasciatore russo in Cina, e il Maresciallo Duan Qirui (AKA Tuan ch'i-jui), provvisorie Chief Executive della Repubblica di Cina, pongono con cinque russo aviatori, sui gradini della casa del governo di Pechino.