Il film inizia mostrando il generale tedesco Johannes Blaskowitz passeggiando lungo una strada a Varsavia, in Polonia durante la seconda guerra mondiale, per incontrare un ufficiale polacco, autorizzato a cedere Varsavia ai tedeschi invasori. Lo scambio saluta regolarmente militari. Il contingente ufficiale polacco si trova di fronte ad un grande autobus, che entrano insieme al contingente ufficiale tedesco. Vista dell'autobus parcheggiato in un cortile, custodito da soldati tedeschi. Vista attraverso le finestre dell'autobus, dei negoziatori seduti uno di fronte all'altro all'interno. Essi consultano una mappa e fanno segni su di essa. Al termine delle consultazioni, le parti lasciano l'autobus. Vista del fumo denso che sale sullo sfondo. Vista a lunga distanza dei soldati tedeschi (che assomiglia a formiche) lungo le rive del fiume Vistola. Una vista più ravvicinata della fanteria tedesca che entra a Varsavia, oltre le barricate distrutte. Distrutta attrezzatura militare polacca accatastata sul lato della strada. Le auto di strada polacche si sono ribaltate in diverse strade per ostacolare gli invasori tedeschi. Le truppe tedesche entrano a Varsavia con carri trainati da cavalli che tirano pezzi di artiglieria. Soldati tedeschi in veicoli militari guidano oltre mucchi di hardware militare distrutto.
Scene dell'invasione tedesca della Polonia. Di notte, si vedono soldati polacchi uscire dalle loro fortificazioni. (Il narratore afferma che sono caduti 130 mila.) I soldati tedeschi perquisiscono le truppe polacche. Un soldato polacco suona la fisarmonica mentre un altro suona il sassofono. I tedeschi permettono ai ferrovieri e ai pompieri polacchi di procedere al lavoro. I soldati tedeschi scortano i lavoratori polacchi per iniziare il recupero e le riparazioni dei danni causati dalle bombe. Immagini di totale devastazione, con nient'altro che scheletri di strutture rimaste e macerie ovunque. Un numero enorme di polacchi si è radunato in una piazza cittadina aperta, ottenendo razioni di cibo dall'esercito tedesco.
Invasione tedesca della Polonia durante la seconda guerra mondiale. Edifici presso la banca di un fiume a Danzica. I civili allietare e wave come essi accolgono con favore le truppe tedesche in città. Soldati tedeschi sui carri armati e veicoli che entrano in città.
Invasione tedesca della Polonia durante la seconda guerra mondiale. Una nave da guerra tedesca incendi a Westerplatte Fort a Danzica. Artiglieria Navale a bordo della nave incendio al fort. Una colonna di fumo si alza dal fort. Un tedesco addetto navale guarda attraverso il binocolo come la cottura e il bombardamento continua.
Invasione tedesca della Polonia durante la seconda guerra mondiale. I civili eseguire per salvare se stessi come un raid aereo è sirena suonava in Varsavia. Un vuoto street auto sulla strada. Persone in un corridoio. Dopo gli effetti dei bombardamenti raffigura i danni causati agli edifici. I detriti e macerie sparse in una zona. Distrutto aereo tedesco. Un edificio danneggiato di un bambini sanatorio. Macchie di sangue sul pavimento. Morti bambini polacchi.
Dei lavoratori tedeschi costruire una sostituzione per danneggiato ponte sul fiume Vistola, Dirschau (Tczew), Polonia, durante la seconda guerra mondiale. Vista originale del XIX secolo ponte distrutto dai sappers polacchi. La costruzione di un ponte alternativo. Tedeschi saldare parti del nuovo ponte. I lavoratori lavorano su il by-pass bridge. Torre del Ponte originale visto in background.