Ampie vedute della nave scuola tedesca SMS Schleswig-Holstein mentre naviga verso la città portuale polacca di Danzica (Gdansk), dando inizio all'invasione tedesca della Polonia nella seconda guerra mondiale. La corazzata di classe Deutschland era di stanza vicino al porto dal 25 agosto con il pretesto di una visita cerimoniale, ma 225 soldati tedeschi si nascondevano sottocoperta. La mattina del 1° settembre, la corazzata spara sul deposito di munizioni polacco fortificato sulla penisola di Westerplatte, i primi colpi della seconda guerra mondiale. Viste a bordo della Schleswig-Holstein di marinai tedeschi che sparano con i cannoni e del capitano Gustav Kleikamp che guarda attraverso un binocolo. Dopo il bombardamento, una bandiera bianca polacca di resa è visibile sventolare da un edificio sulla riva. Un cartello della penisola "Westerplatte" e le mura in rovina del forte di Westerplatte sono mostrati da bordo di una barca nel porto di Danzica. Ufficiali tedeschi e polacchi discutono i termini della resa. I soldati tedeschi distribuiscono sigarette ai prigionieri di guerra della marina polacca, stanchi della battaglia.
Una scena dell'inizio dell'invasione della Polonia durante la seconda guerra mondiale. Un'unica ampia ripresa in movimento di una grande formazione di truppe dell'esercito tedesco che marciano attraverso la città polacca di Chorzow (nome tedesco Konigshutte), che confinava con la Germania. La strada è piena di uomini, donne e bambini civili che alzano le mani e applaudono, alcuni con saluti nazisti, dando il benvenuto ai soldati tedeschi perché molti cittadini di quella zona si consideravano per metà tedeschi o "Volksdeutsch". Si possono vedere alcuni soldati in testa alla colonna sorridenti mentre si fanno strada tra la folla festante.
Durante l'invasione tedesca della Polonia durante la seconda guerra mondiale, la città polacca di Gdynia si arrende all'occupazione tedesca. Viene mostrata una strada principale con soldati tedeschi che camminano in giro. Un'inquadratura da un'auto in movimento mostra giovani civili in piedi sul ciglio della strada. Un manifesto su un muro in polacco incoraggia i cittadini polacchi a non rinunciare alla lotta e afferma che le truppe polacche verranno a difendere Gdynia. Il sindaco di Gdynia discute i termini della resa con il comandante delle forze tedesche. Soldati tedeschi armati sorvegliano un grande deposito di sacchi. Civili maschi camminano per le strade di Gdynia. Un'inquadratura dall'alto mostra truppe tedesche che marciano per le strade mentre altri soldati stanno di lato. Soldati armati camminano oltre un terrapieno di terra con travi di acciaio che sporgono. Carri armati e truppe tedesche si muovono per le strade mentre civili preoccupati guardano. Nella baia di Danzica, barche tedesche in lontananza cercano mine nella baia.
Isolati urbani distrutti e macerie nel ghetto di Varsavia durante la seconda guerra mondiale. Un uomo scrive "WAWER" sul marciapiede in riferimento al massacro di 107 civili polacchi del 1939 da parte delle forze tedesche a Wawer, vicino a Varsavia. Le donne lasciano fiori sul marciapiede per commemorare le vittime di Wawer. Graffiti polacchi sul marciapiede con il simbolo dello Stato clandestino polacco PW. Uomini polacchi giocano con un pupazzo di carta di Adolf Hitler dei cartoni animati appeso a un muro. Uomini polacchi issano un pupazzo di Adolf Hitler dei cartoni animati in effigie su un lampione. Parte inferiore del lampione con parole scritte in tedesco.
Il capo dell'aeronautica militare tedesca (Luftwaffe), Hermann Goering, esalta le capacità e i contributi della Luftwaffe alle conquiste tedesche, menzionando Polonia e Francia. Mentre parla, viene mostrato un aereo da osservazione tedesco Henschel Hs 126, seguito da riprese di un Messerschmitt Me-109 e formazioni di essi che volano tra le nuvole, una postazione antiaerea tedesca su un parapetto alto sopra un fiume. Una sentinella tedesca solitaria che pattuglia una spiaggia e uno stormo di Me-109 che volano bassi sopra la sua testa. Vista dal muso di un bombardiere tedesco che vola basso sull'acqua. Bombardieri tedeschi Dornier Do-17 che penetrano una costa. Piloti e mitragliere nei bombardieri. Formazione di bombardieri Heinkel He-111 in volo. L'animazione mostra la terraferma britannica dalla prospettiva di un bombardiere in picchiata diretto verso terra. La sequenza termina con un'esplosione. Per tutta l'ultima metà della clip, si sente un coro maschile cantare l'inno non ufficiale della Luftwaffe, "Bomben auf Engelland" (Bombs on England) di Norbert Schultze (Norbert Arnold Wilhelm Richard Schultze).
Un discorso del Signore britannico della Admiralty Winston Churchill a Londra in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale. Egli afferma che la Gran Bretagna è in posizione più forte che era all'inizio della guerra. Egli dice che il destino di Olanda, Belgio, Cecoslovacchia, Polonia e Austria sarà deciso con la vittoria della Gran Bretagna e Repubblica francese.