Il film si apre mostrando Adolf Hitler, durante la Seconda Guerra Mondiale, con il feldmaresciallo Walther von Brauchitsch, comandante in capo dell'esercito, e altri alti ufficiali militari, intenti a pianificare l'Operazione Barbarossa (attacco a est contro l'Unione Sovietica). Mentre si allontana dal tavolo, parla brevemente con il grande ammiraglio Erich Raeder, capo della Kriegsmarine (Marina tedesca). Successivamente, Hitler e il maresciallo Hermann Göring vengono visti passeggiare e conversare al quartier generale del fronte orientale, la "tana del lupo" (Wolfschanze), vicino a Rastenburg, nella Prussia orientale (oggi Polonia). La scena si sposta in Unione Sovietica, dove Joseph Stalin parla da un podio. Un folto pubblico all'aperto, tra cui alcuni soldati, è riunito per ascoltarlo. Immagini mostrano il popolo sovietico che reagisce per difendersi dall'invasione nazista tedesca. Primo piano di soldati sovietici con armi in spalla. Il più vicino impugna un mitra PPSh-41. Primi piani di donne e uomini sovietici in uniforme militare. Cittadini sovietici che si dirigono ad arruolarsi nell'esercito. Soldati che marciano in modo disordinato per le strade della città. In sottofondo si sentono canti patriottici. Una formazione di donne sovietiche in marcia. Alcune portano stendardi arrotolati. Donne sovietiche con semplici attrezzi agricoli marciano in una zona rurale della Russia e si uniscono ad altre che lavorano alla preparazione di fossati e barriere anticarro nelle campagne. Immagini di centinaia di persone al lavoro su questo progetto. Armi fornite ai guerriglieri sovietici nelle zone rurali che opereranno dietro le linee nemiche. Cannoni antiaerei installati con vista su un porto. Primo piano di soldati sovietici che manovrano i comandi di un cannone antiaereo mimetizzato e altri che manovrano una mitragliatrice antiaerea a quattro canne. Membri di famiglie di agricoltori locali su torri improvvisate sorvegliano enormi campi di grano. Contadini sovietici che raccolgono il grano con le falci. Un contadino armato si ripara gli occhi mentre scruta il cielo alla ricerca di aerei tedeschi. Primo piano di un uomo che taglia il grano con una falce mentre le donne raccolgono i covoni dietro di lui. Mietitrici motorizzate al lavoro in un campo di grano. Primo piano di una donna che ne aziona una. Trattori utilizzati per la mietitura. Donne e bambini raccolgono ciò che resta nei campi mietuti. Contadini conducono il bestiame verso est (lontano dall'avanzata dei tedeschi). La popolazione sovietica in evacuazione adotta una politica della terra bruciata, bruciando case, fienili e qualsiasi cosa possa essere utile alle forze tedesche in avanzata. Immagini di case in fiamme. Fabbriche belliche sovietiche lavorano 24 ore su 24 per produrre materiale bellico. Si vedono impianti petroliferi; un grande impianto che espelle coke; carbone che viene versato in una chiatta; uomini al lavoro in una fornace d'acciaio; nastri di acciaio incandescente che escono dai rulli; un enorme impianto di produzione in funzione. Successivamente, si vede un carro armato sovietico Kliment Voroshilov (KV) che attraversa un campo. Aerei da caccia sovietici Polikarpov I-16 in volo. Una grande formazione di bombardieri tedeschi Dornier DO 17 in volo ad alta quota. Forze sovietiche in ritirata. Immagini di soldati tedeschi caduti, incendi e resti di un bombardiere tedesco abbattuto. Prigionieri di guerra tedeschi che marciano sotto scorta e altri che si arrendono con le mani alzate. Primi piani di alcuni prigionieri tedeschi. Un aereo russo Petlyakov Pe-2 parcheggiato nella neve con i motori accesi. Soldati tedeschi morti giacciono nella neve lungo una strada, nell'inverno del 1941-42. Un carro armato russo Kliment Voroshilov (KV) in manovra nella neve. Carri armati di cavalleria leggera russi Bt-7 che avanzano verso il fronte nella primavera del 1942.
La fanteria tedesca e artiglieria spostare verso Bialystock, Polonia Orientale (Bielorussia) nel giugno 1941, durante la loro offensiva sorpresa (Operazione Barbarossa) sul fronte orientale nella seconda guerra mondiale. Essi immettere una città attraverso un gateway decorativa. Distrutto Sovietici T-26 serbatoi sedersi nei boschi. Meccanico tedesco ispeziona un distrutto BA sovietica-20 portavalori. Altri ispezionare un distrutto Bt sovietica serbatoio 7. Un gravemente danneggiati KV sovietica-1 serbatoio con battistrada e le unità distrutte. le truppe tedesche in parti di lavoro la costruzione di un ponte a pontone. cataste di legno in una radura. Truppe spalla una barca per essere usato come un pontone. Alcuni soldati prendere vantaggio di una tregua nella lotta per rilassarsi e dormire. Un paio di drink da loro mense. Un tedesco di furgoni blindati attraversa la ora finito pontoon ponte che attraversa il fiume Biala. Un assortimento di altri veicoli seguire. La fanteria prossimo marzo attraverso il pontoon bridge. Le basi per un ponte antica sedersi accanto a questa. Due colonne di fumo pesante aumento nella distanza accompagnati dal suono di artiglieria pesante. Scorcio del tedesco gunners a 105mm obice. Fumo da un edificio sgusciate. Fumo bianco denso di oscurare un intero settore. Gunners fire 105mm obice e colpire una pila di fumo, portandolo verso il basso. Un ferito soldato tedesco portato su una barella. Più artiglieria tedesca di essere licenziato ed esplosioni e fumo da esso visto in lontananza. Molti soldati sovietici in uniforme (e un civile) arrendersi con le mani in aria.
Uso e fabbricazione di artiglieria durante la seconda guerra mondiale. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler dando saluto nazista e le truppe tedesche in marcia. Un titolo di giornale si legge "Polonia invaso'. Zero giapponese aerei in volo e bombardamenti su U.S. Navi della Marina militare presso il porto di perla. Scene da acqua della devastazione nel porto di perla dopo attacco con gli aerei giapponesi negli Stati Uniti. Navi della Marina Militare. Un volo di U.S. Navy Douglas TBD gli aerosiluranti siluri di caduta. Stati Uniti Il presidente Franklin Delano Roosevelt seduti ad una scrivania di firma della dichiarazione di guerra, nel 1941. La guerra degli Stati Uniti lavoratori di produzione la fabbricazione di cisterne, armi, munizioni, artiglieria, conchiglie, e jeep di armi e di munizioni fabbriche. Materiale bellico tra cui jeep dell esercito e serbatoi caricati con i soldati in parata. Le truppe degli Stati Uniti la cottura artiglieria nel Nord Africa. Le forze americane ad avanzare attraverso giungle umido nel teatro del Pacifico della seconda guerra mondiale.
Propaganda rivolta ai soldati americani che occuperanno la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scena iniziale mostra uno stadio a Norimberga, in Germania, pieno di giovani che fanno il saluto nazista all'unisono mentre un leader (non visibile) grida "Sieg Heil". Diversi cacciabombardieri tedeschi Messerschmitt 110 volano in formazione. Vista dall'interno della stiva bombe di un bombardiere tedesco mentre vengono sganciate le bombe. Bombe che colpiscono la città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 14 maggio 1940. Edifici in fiamme e che crollano. Edifici distrutti nello stesso mese dai bombardamenti tedeschi nel 1940. Edifici bombardati a Belgrado, in Jugoslavia, da aerei tedeschi nell'aprile del 1941. Vedute di aree dell'Unione Sovietica devastate dai bombardamenti tedeschi. La figura solitaria di una donna in piedi in mezzo alla desolazione e alle macerie di edifici distrutti. Civili costretti ai lavori forzati dalle forze di occupazione tedesche, visti al lavoro a costruire difese per loro. Una madre con due bambini in una regione occupata. Varie scene di civili morti, nei paesi occupati dai tedeschi, tra cui alcuni impiccati. Soldati americani morti. Altre immagini di tedeschi riuniti in raduni nazisti e altri assembramenti. Persone che marciano con bandiere sventolanti a un raduno nazista. Soldati tedeschi in formazione. Inquadratura insolita di un grande gruppo di soldati tedeschi in formazione, ripresi dalla telecamera spalla a spalla, in fila con i soldati. Primi piani dei volti di tre soldati tedeschi nazisti con elmetti d'acciaio. Illustrazione di un soldato americano sovrapposta allo sfondo di truppe tedesche in formazione. Un leader nazista (che assomiglia a Ernst Röhm, capo delle Sturmabteilung naziste) che parla negli anni '30. Operai tedeschi che gettano materiali in una fornace d'acciaio a focolare aperto. Carri armati Panzer III Ausf.F in una fabbrica tedesca. Altre persone impiccate. Ricostruzione cinematografica di un attacco di cavalleria tedesca nel 1870. Abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Una nave colpita da un siluro tedesco, nel 1914. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Bombardamento tedesco di Varsavia, Polonia, nel 1939. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Soldati nazisti delle Waffen SS, in nero, marciano a passo dell'oca durante una parata.
Ballerini americani di Jitterbug visti a una gara nel 1938. Vista di piedi con le scarpe, mentre chi le indossa batte i piedi e batte il tempo. Vista di un batterista che usa una spazzola metallica sul tamburo. Stadio di persone che applaudono un direttore della fotografia che balla e usa una cinepresa per filmare l'evento. Al contrario, truppe naziste viste sfilare alla luce delle torce. Bandiere naziste ovunque e cerimonie del partito nazista, supervisionate da Adolf Hitler, in Germania. Nazisti che bruciano libri. "Attenzione ebrei" con teschio e ossa incrociate dipinti su negozi e attività commerciali. Truppe d'assalto naziste intimidiscono le attività commerciali ebraiche e promuovono il boicottaggio. Scorcio di Heinrich Himmler, in primo piano, e Hermann Goering, al centro di un gruppo di ufficiali nazisti. Bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka che attaccano la Polonia nel 1939. Artiglieri tedeschi che sparano con cannoni pesanti. Un cannone ferroviario tedesco che spara. Paracadutisti tedeschi che si lanciano da un aereo da trasporto trimotore Ju-52. Al contrario, si vedono i clienti scendere con il paracadute sulla giostra Parachute Jump al Coney Island Steeplechase Park, a Brooklyn, New York. Un cartello con la sponsorizzazione della Life Savers in cima alla torre di lancio. Persone che mangiano hot dog e sparano al poligono di tiro sul lungomare di Coney Island. Tedeschi in marcia contro i prigionieri di guerra polacchi. Truppe tedesche invadono Danimarca e Norvegia. Truppe tedesche oltrepassano un cartello stradale per Chemin des Dames in Piccardia, nel nord della Francia. Esplosione di una bomba a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Forze americane impegnate in guerra contro il Giappone nel Pacifico e contro le potenze dell'Asse in Europa. Soldati statunitensi lanciano granate a mano. Feriti americani trasportati su barelle. Persone che applaudono le forze alleate in una città europea per la liberazione. Soldati britannici su un veicolo con una vignetta del Primo Ministro Winston Churchill. Forze sovietiche che avanzano nella neve. Acciaierie e stabilimenti bellici statunitensi in funzione. Uomini e donne impiegati nella produzione bellica negli impianti di difesa e nelle fabbriche di materiale bellico americani, che utilizzano trapani, torni e utensili elettrici nello spirito di "Rosie la rivettatrice". Manifesto del CIO per promuovere il voto, durante la guerra. Primo piano di Sidney Hillman, presidente dell'Amalgamated Clothing Workers of America. Spettatori in fila sui marciapiedi per intravedere il presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) in un corteo di automobili. Silhouette di due soldati che aiutano un compagno ferito. Corteo funebre di FDR. Truppe statunitensi in pausa, in una zona di guerra. Scolari americani corrono in un campo. L'esplosione di una bomba atomica.
Le truppe tedesche sul Fronte Orientale, invadendo Grodno, Polonia (ora Hrodna Bielorussia) durante la seconda guerra mondiale. Una mappa illustra Prussian-Lithuanian orientale confine tedesco e movimenti di truppe in Daugavpils, Kaunas, Brest-Litovsk e Grodno. Le truppe tedesche a cavallo e carretti su una strada, passando dal danneggiamento e la masterizzazione di edifici del villaggio. Tedesco soldati della Wehrmacht fuoco d'artiglieria. Il fumo si verifica in seguito a un'esplosione. Un ufficiale tedesco ricorda un bersaglio. Un camino industriale collassa. Le forze tedesche marzo in avanti e tondo esercito russo prigionieri. Distrutto un carro armato sovietico. Un corpo morto situata in prossimità di un serbatoio di disabili. Le truppe tedesche in seduta in cima a un serbatoio come si muove. Vista in elevazione attraversando il vecchio ponte che attraversa il fiume Neman verso la città di Grodno, con molti edifici di masterizzazione. Il Grodno chiesa cattolica del ritrovamento della Santa Croce (Bernardino), chiamato anche la chiesa del ritrovamento della Santa Croce, visto svettare dalla città, con danni alla sua principale steeple. Le case e gli edifici della città bruciare, come le truppe tedesche si muovono attraverso la città. Vista breve del gesuita Cattedrale di Grodno (ora il gesuita Cattedrale di Hrodna) dietro la masterizzazione di edifici, come un soldato tedesco passa da su un motociclo con sidecar.