Produzione della bomba atomica e suo utilizzo negli Stati Uniti. Il dottor Ernest O. Lawrence sperimenta con il ciclotrone presso l'Università della California, Berkeley. Vista dell'esterno e dell'interno del ciclotrone. Un diagramma animato mostra i risultati della scissione dell'atomo di uranio. Il diagramma mostra un nucleo, elettroni e protoni. Strutture atomiche di elio, litio e uranio. Un diagramma della creazione di bario e cripton e del rilascio di energia atomica. Viste aeree e terrestri dei test sull'energia atomica dell'Y-12, dell'arricchimento dell'uranio e dell'impianto di produzione di Oak Ridge, Tennessee, creato durante il Progetto Manhattan. Operai che camminano sul terreno dell'impianto. La prima esplosione atomica del Trinity Shot è mostrata vicino a Los Alamos, New Mexico, il 16 luglio 1945. Il lampo dell'esplosione e una nuvola di fumo si alzano, come visto dalle telecamere dell'esercito americano a 6 miglia di distanza. Altre due immagini dell'esplosione sono viste da altre posizioni della telecamera mentre il narratore ne spiega gli effetti. Il presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman parla della necessità di mantenere i segreti della bomba atomica tra Stati Uniti, Regno Unito e Canada, fino a quando non saranno trovate tecniche efficaci per controllarla e proteggere il mondo dalla distruzione totale. Indica che collaborerà con il Congresso degli Stati Uniti in questo sforzo e trasformerà questa potenza in una forza per la pace mondiale. Truman chiede a Dio di guidare gli Stati Uniti nell'uso della tecnologia secondo le Sue vie e per i Suoi scopi. (Periodo della Seconda Guerra Mondiale).
La Conferenza di Potsdam al Cecilienhof (Im Neuen Garten, 14469 Potsdam, Germania), durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Primo Ministro russo Joseph Stalin saluta il Primo Ministro uscente del Regno Unito Winston Churchill e il Ministro della Guerra Anthony Eden all'interno della sala conferenze. I delegati si accalcano per salutarsi prima della conferenza. Il Generale dell'Esercito degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower parla con altri delegati. Churchill stringe la mano a Molotov. Il Primo Ministro entrante Clement R. Attlee del Regno Unito e Anthony Eden salutano i rappresentanti di Stati Uniti, Russia e i loro collaboratori. Stalin fuma una sigaretta accanto al Presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman. I leader di Stati Uniti, Regno Unito e Russia prendono posto al tavolo della conferenza.
Il Regno Unito definisce una nuova politica per il ritiro del suo potere coloniale dall'India e dall'Egitto. Skyline di Londra, Regno Unito. Il Palazzo di Westminster, che funge da luogo d'incontro del Parlamento britannico, visto dal Tamigi (Piazza del Parlamento, Londra, SW1A 0AA). Il primo ministro britannico Clement Attlee parla con altri membri del Parlamento britannico. Il Ministro degli esteri britannico Ernest Bevin, guardando verso il basso, con il primo Ministro Attlee alle sue spalle. Vista di Simla, India. Accedi in inglese e indiano dice "SIMLA altezza sopra mare 6848". Vista della Simla Viceregal Lodge, ora conosciuta come Rashtrapati Niwas (Boileauganj, Shimla, Himachal Pradesh 171005), sede della Simla Conference. Il viceré dell'India Lord Archibald Percival Wavell e i politici indiani britannici del Congresso Nazionale Indiano e dei partiti della Lega Musulmana All-India si incontrano per la Simla Conference per discutere un piano per l'autogoverno indiano. Una folla di indiani musulmani, sikh e indiani indù fuori dal Viceregal Lodge. Kalam Azad, il presidente del Partito del Congresso Nazionale Indiano, arriva nella Loggia del Viceregal da rickshaw. Jawaharlal "Pandit" Nehru, un leader attivista del Partito del Congresso Nazionale Indiano e futuro primo Ministro dell'India, guida un pony piebald alla conferenza. Il leader della Lega Musulmana All-India e futuro fondatore del Pakistan, Mohammad Ali Jinnah, arriva in auto. Lord William Wedgwood Benn, il visconte Stansgate e politico del Partito laburista britannico, e la delegazione britannica incontrano il primo ministro egiziano Ismail Sidky Pasha e altri politici. Il visconte Stansgate legge l'annuncio della preparazione britannica a lasciare l'Egitto. Gli indiani si affollano fuori dal Viceregal Lodge a Simla, India. I conducenti di risciò si siedono vicino ai risciò parcheggiati. I leader indiani del Partito del Congresso Nazionale e della Lega Musulmana All-India camminano fuori dal Viceregal Lodge. Jawaharlal Nehru incontra i suoi sostenitori. Indiani che mostrano il sostegno per Jawaharlal Nehru fuori della Loggia Viceregal dopo la Conferenza di Simla.
Primo Ministro del Regno Unito Attlee clemente arriva all'Aeroporto di Washington D.C. Egli è accolto da dignitari. Il primo ministro Attlee arriva alla Casa Bianca per parlare con il Presidente Truman relative principalmente alla bomba atomica di controllo. Il Presidente Truman rende omaggio a coloro che sono morti nella guerra mondiale presso la tomba del milite ignoto". Il primo ministro Attlee e il Primo ministro del Canada Mackenzie King accompagnarlo alla cerimonia dopo che le conferenze si svolgerà.
Primo Ministro del Regno Unito, Clement Attlee R lascia Berlino. Bandiera americana tra la Federazione e la bandiera britannica a Gatow Airport a Berlino. La polizia militare di guardie intorno Attlee. Egli stringe la mano con i funzionari e le schede C-54 piano. Piano riscalda il motore, taxi lungo il campo e prende il largo.
Conferenza di Potsdam in Germania. La polizia militare le protezioni "Little White House". Primo Ministro del Regno Unito, Clement Attlee ispeziona British Guardia d'onore al Premier del palazzo. Attlee pone per fotografi all ingresso dell'edificio quindi entra